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全球被動元件漲價進入新一輪循環,瑞信、高盛證券攜手升評被動元件大廠日本村田製作所(Murata)、太陽誘電,瑞信對太陽誘電目標價更直接翻倍,強調被動元件概念股獲利調升潮還在延續中,對應至台系龍頭,有助國巨化解股價走弱疑慮。



瑞信證券與積層陶瓷電容(MLCC)客戶訪談發現,日本主要MLCC供應大廠正在對全部客戶,提出全產品線漲價2~3成要求,MLCC漲價正式進入新一波高潮。瑞信對太陽誘電的看法更為正面,關鍵在於,瑞信認為,MLCC廠商先前只對部分低階產品向經銷商漲價,市場並未將新一輪全面大漲價納入考量,儘管客戶暫時對漲價有所抵抗(push-back),然漲價趨勢還是會持續延燒,因而一口氣將太陽誘電目標價由2,130日圓,幾近翻倍拉至4,000日圓。高盛證券同樣認為,市場對MLCC供應鏈的獲利動能認知,還沒有完全反映在股價上,不僅升評太陽誘電,同時調高對村田、TDK與韓國SEMCO的推測合理股價,開啟新一波雨露均霑行情。台股龍頭廠國巨本波股價翻揚數倍,主要原因來自缺貨帶動報價狂漲,過程中得到外資圈調升股價預期亦功不可沒,包括:元大投顧、巴黎、匯豐、摩根大通證券等,全面開啟投資評等,更掀起目標價追逐戰,摩根大通高喊1,650元,元大與匯豐都是1,500元,巴黎證券則賦予1,455元推估股價。元大投顧科技產業分析師魏建發考量3大理由:1.大陸華中地區環保問題,造成上游基板與晶片電阻生產不順。2.基板廠商過去長期虧損、擴產少,使得上游供需吃緊。3.大量新功能、新應用爆發,晶片電阻需求增加10~20%。據此研判,晶片電阻缺貨情形暫時無解,目前晶片電阻訂單出貨比(B/B值)大於3,缺貨狀況比MLCC的大於2還嚴重。(工商時報)





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