200705241912高盛:宏達電ELF只是開始 未來多款新機後勁將更強!

鉅亨網╱鉅亨網記者林士豪 2007-05-23 17:30

宏達電 (2498-TW)嚴陣以待將在 6月推出新款殺手級手機 ELF,正面迎戰APPLE (APPL-US;蘋果) IPHONE ,外資圈普遍看好宏達電 6月營收成績將有突破性成長,高盛證券表示, ELF手機只是個開始,下半年宏達電陸續推出其它新款手機後,營收表現將更往上衝,未來將以「絕對技術優勢」遙遙領先同業,除重申「買進」外,喊出的目標價為 760元,仍為目前外資圈最高。

高盛證券表示, 6月初在英國亮相的 ELF手機只占宏達電營收比重一部份,市場應把遠光放遠,宏達電下半年份將再推出多款新機,且多以3G機種為主,全年約有12款新機種,營收水準可望將再逐季向上提升,此外,未來宏達電銷售通路如能有效擴充,營收成績將有突破性的好成績。

高盛證券也指出,MOTOROLA(MOT-US;摩托羅拉)手機持續銷售不振,雖然拖累其它台灣相關 ODM大廠營運表現,但反而有助於宏達電智慧型手機銷售,因為宏達電與摩托羅拉是在手機市場同一等級競爭對手,只要對手表現不佳,情勢反有助宏達電,目前宏達電手機製造技術以發展的相當成熟,未來將憑技術優勢領先同業在市場上奪下好成績。

此外,高盛證表示,今年首季宏達電 ODM訂單流失的問題,對宏達電長期營運影響不大,未來宏達電 ODM 業務比重將逐步縮減,並轉向毛利高的品牌手機業務以提高獲利能力,且正如宏達電高層所言,為其他製造商代工,確實有助於公司的經營,不過隨著競爭者加入,毛利也將萎縮,宏達電勢必須作出變革,提高自有品牌手機業務,才能有助維持長期獲利成長。

高盛證也特別提醒,不要忽略了日前中國資訊產業部決議將採用 WCDMA及CDMA2000做為中國3G市場上的兩項標準後,3G市場商機潛力驚人,宏達電將憑優越3G技術與夥伴多普達品牌結合,成為升級3G換機需求的受惠廠商。
 

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