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美國股市近期頻創新高,其中道瓊工業指數於2月初站上20,000大關,於不到1個月的時間,再度突破另一整數關卡21,000。隨著美股的走強,投資人開始關注美國的經濟、新政府團隊的政策、潛在的投資機會與風險。



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駿利留意到市場近來情境已由「復甦週期晚期」轉為「當下經濟停滯結束」,此一轉變導因於市場存在共和黨控制之新團隊將引領一個新時代經濟成長的想法,而此成長將由企業減稅、簡化稅率、更少的監管負擔與現金匯回美國並創造就業機會等來帶動。

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駿利認為,川普的親商計畫已對美國造成更正面的經濟展望,即使面對更強的美元與利率上揚,也驅動成長與通膨的預期。此外,若川普提議的減稅、公共建設支出與管制鬆綁成功實行,預期將可使近來衰退的企業獲利於2017年因基本面改善而獲得扭轉。不論川普未來是否能全面執行其計畫,駿利認為,即使僅其中部分能夠被執行,仍能為美國經濟帶來好處。關注上述潛在驅動成長因子之際,駿利也提醒市場須留意一些不確定性,包括:新團隊對貿易政策之計畫、稅制改變將於何時與如何被執行、基礎建設計畫是否直接由政府支出或包含稅務獎勵、外交政策將如何改變及共和黨能否對於從一個平衡型預算政策快速轉為赤字型支出感到自在。隨著政策的討論與最終執行,預期市場波動與不確性將會上升。在生技健護領域投資方面,針對高度無藥可醫之醫療需求的創新步伐快速,使得駿利對於健康護理產業持續抱持樂觀態度。雖然2016年美國食品藥物管理局(FDA)核准的藥物數量不到前一年的水準,但申請率仍然強勁。整體而言,過去三年藥物獲得核准的步伐仍然優於長期平均。另外,有關新總統川普對於平價醫療法案 (ACA) 的態度,駿利相信新政府將會採取緩慢的進行取代過程,讓政策過渡預留充足的時間。例如:健保交易所近期可能持續提供補助,而國會領袖已暗示有意改變醫療補助計畫的擴張結構,而非廢除整個計畫。在2017年,駿利除了將仔細檢視美國總統大選前的競選語言,以及政策實際執行的差異及政策施行帶來的成長貢獻,也會仔細追蹤各產業的發展主軸,進行深度的個股基本面研究,為投資人留意潛在風險之際,也期待能為投資人掌握投資機會。(工商時報) var _c = new Date().getTime(); document.write('');



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