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進入下半年,中國公布的多項經濟數據均明顯回落,加上近期美國和北韓關係緊張,地緣政治風險再起,難免殃及陸股投資氣氛。加上先前強漲一波,牽引獲利了結賣壓順勢跟著出籠。但觀察近期海內外資金對陸股的青睞度依舊高昂,還有企業獲利走強、官方政策維穩、以及即將進入傳統消費旺季等多重利多撐腰,建議投資人可以留意A股補漲行情,逢回進場布局。

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儘管中國今年上半年GDP實際增速6.9%,表現突出,較去年同期和全年均提高0.2個百分點。不過,中國國家統計局本周公布多項經濟數據,包括7月規模以上工業增加值增速、社會消費品零售總額增速、全國固定資產投資增速、民間固定資產投資增速和房地產開發投資增速等,不僅全數均較6月數值出現明顯回落,也不如市場信用卡年費問題早前預期,顯示下半年中國經濟仍面臨一定程度的壓力。其中,7月規模以上工業增加值增速自6月7.6%下滑至6.4%,也是今年以來次低水準;7月累計社會消費品零售總額增速自6月11%下滑至10.4%;今年前7個月累計全國固定資產投資增速下滑至8.3%,低於1-6月的8.6%;今年前7個月累計民間固定資產投資增速和房地產開發投資增速也分別由7.2%和8.5%滑落至6.9%和7.9%。

市場認為,7月經濟數據回落,主要反映官方整頓房地產投機及去槓桿政策持續發力,導致工業投資下滑以及地產需求降溫。此外,上周公布的7月進出口和貿易數據也顯示,上半年引領中國經濟成長的外部動力和財政支出力道都出現放緩,加上官方對地方政府發債規範愈趨嚴格、房地產市場降溫、及官方投資恐回落,預計今年中國經濟會呈前高後低態勢,但下半年預計仍將保持穩中趨緩的態勢,今年的增長目標仍可望達成。儘管近兩周經濟數據好壞參半,卻不減資金對陸股的熱絡程度。今年上半年中國線上零售年成長28.6%,達2.37兆元人民幣(下同),強勁需求帶動電商龍頭如阿里巴巴、京東股價續創高點。除科技股強勢表現持續吸引海外資金,相對俄羅斯、巴西均具政治變數、印度估值偏高,國際資金明顯偏愛中國,今年EPFR所追蹤之中國基金淨流入達64億美元,居所有新興國家之冠。除了科技巨頭獲利出色,海外中資股大受資金追捧,中國境內資金也喊進陸股。市場指出,目前約1,721.5億元的養老基金已到帳,雖然初期配置於股票類資產的規模僅150億元,不到已到位資金的10分之1,但隨著後續資金陸續到位,其對市場的長期效應仍值得期待。看好養老金入市題材有助陸股漲升動能,根據EPFR資料,上周有約7,300萬美元的中國資金流進陸股基金。另外,A股今年漲幅明顯落後明晟MSCI中國指數與H股,但主要是因金融去槓桿打壓市場氣氛有關。搭配下半年19大維穩預期,以及第4季傳統旺季效應,A股落後補漲可期。根據「基本養老保險基金投資管理辦法」規定,投資布局將主要以增值保值、穩健為基礎,低估值、高分紅、業績持續穩定、有良好現金流的藍籌股是首選投資標的,創業板、成長股等被配置的比例通常都較低。而正好可以提供投資人目前投資陸股參考,我們認為就企業體質、流動性優勢、未來A股國際化進程、以及養老保險基金未來操作方向下,資金仍2018買一送一電影票將持續偏好大型質優藍籌股,建議投資人可以留意相關投資機會。(工商時報)

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