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川普當選後,市場對其刺激景氣政策的預期,以及可能隨之而來的通膨升溫、聯準會升息加速,使得美元持續走強。雖然2017年初至今有一些修正,但美元指數仍維持在100上下的強勢水位。展望後勢,2017年影響美元的兩大因素分別為美國聯準會的升息速度,以及川普政策的落實程度。



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聯準會方面,3/15的會議升息一碼,並且維持2017年升息3次的預估,升息節奏較過去兩年明顯加快,雖然會議後美元出現短暫修正,但美元從過去的低息貨幣搖身一變成為相對具有高利優勢的貨幣,將可使美元維持在強勢的水位。

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川普政策方面,由於川普未能成功推出醫療改革法案,讓市場對後續政策的落實程度感到憂心,使美元短期修正的機會增加,不過川普今年還要推出基建和稅制改革法案的基調還是不變。擴大財政支出及基礎建設將帶動經濟成長與通膨;邊境調整稅對進口商課稅並補貼出口商,將減少美國貿易赤字,兩個政策走將皆促使美元維持強勢水位。歐元與日元價位 短期內難有行情歐元區今年以來經濟數據明顯改善,具有領先性的製造業採購經理人指數揚升至55.4,創下2011年4月以來新高;通膨率升至2%,為2013年以來首次達到歐洲央行設定的目標,雖一部分原因是低基期的影響,不過歐元區有漸擺脫通縮陰影的態勢,理應對歐元有推升動能,但受制未來1~2季美元氣勢仍強,加以歐元區選舉風險始終為市場擔心的最大變數,因此歐元短期內不易有持續升值的行情。日圓在2016年時經歷前3季的大幅升值及第4季又再大幅貶值的波動,目前進入較為盤整的時期。自日本央行採取釘住長天期利率在0%附近以來,美日利差擴大,使日圓難以再複製2016前3季的升勢,預期將維持盤整的態勢。整體而言,有旅遊需求者,歐日圓都已在低檔可把握時機,但以投資觀點來看可能需要多點耐心。受惠全球景氣發展 紐澳幣長期看好澳紐幣一向具有主要國家貨幣中,利率相對較高的優勢,但因美國升息腳步加快,使澳紐幣高利的優勢略退,因此短線上將會有些壓力。但影響澳紐幣長期走勢的最重要因素,仍是全球景氣的發展和原物料行情,2017年以來全球景氣持續升溫,川普擴大基礎建設計畫可望帶動原物料行情,全球製造業採購經理人指數持續向上,澳洲和紐西蘭的貿易條件因此有明顯的改善,長期行情相對看好。中國政府工作報告指出今年對貨幣的重點將從以往的「維持人民幣的穩定」,轉為「維持人民幣的國際地位」,可看出中國政府對人民幣的干預將會減少,以促進人民幣的市場化,人民幣跟美元指數的連動性因此加大。在美元走強之際,中國資金外流的可能再起,若中國確實放手讓匯價波動,不排除有貶破7(美元兌人民幣)的可能性。不過2015年8月中國匯改至今,人民幣貶值幅度達10%以上,已大致跟亞洲其他國家的貨幣貶值幅度相當。因此即使人民幣再有貶值,在非美貨幣中應不致顯得特別弱勢,這點也可從中國官方公布的CFETS人民幣匯率指數在2016年下半年之後開始走穩,得到驗證。建議空手者不急於進場;已持有部位的長期投資人無需在目前價位脫手,可透過避險規畫,降低短期匯損的影響。(工商時報) var _c = new Date().getTime(); document.write('');

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