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股基規模回到2000點時水平 8月驟減近四千億份

繼7月權益類基金規模驟降後,8月股票型基金規模再度減少。

據基金業協會數據顯示,8月末股票型基金份額為6688.85億份,凈值為7248.05億元。《每日經濟新聞(微博)》記者註意到,這不僅是今年以來首次跌破萬億規模,更創出瞭2014年6月滬指自2000點上漲以來的新低。

股票型基金規模驟減背後究竟發生瞭什麼,是遭遇大幅贖回還是另有隱情呢?

權益類規模持續下降

隨著6月股市的下跌,權益類基金規模也大幅走低。基金業協會統計數據顯示,7月股票型基金規模減少瞭2273億份;混合型基金規模減少瞭4715億份,如果扣除當月證金公司申購的2000億基金,意味著7月權益類基金規模實際降低瞭9000億份。值得註意的是,當月貨幣基加盟店信貸年息借貸增貸轉貸金規模增加瞭8000億份以上,資金避險情緒明顯。

進入8月,這種避險情緒仍相當濃厚。貨幣型和債券型兩類風險較小的基金,無論是份額還是凈值,都在持續上升。截至8月31日,貨幣基金數量197隻,基金份額34597.05億份,較上月增加2426.46億份;基金凈值34702.83億元,較上月增加2500億元以上。債券型基金共425隻,基金份額增長431.5億份至3935.55億份,凈值上升至4546.67億元。

股票型基金規模仍在大幅減少。據基金業協會數據顯示,8月股票基金份額為6688.85億份,較7月份減少3763億份,不僅跌破萬億大關,同時也遠遠低於去年6月本輪牛市開始時1.12億份的規模。

值得註意的是,混合型基金在7月遭遇較大規模贖回後,8月規模有所反彈,當月增加近千億份。但股票、混合相加,當月仍然有近3000億份的縮水,而貨幣基金增加2400億份以上。

業內人士認為,通過以上數據對比不難發現,8月市場避險情緒依然蔓延,不過權益類基金規模相對7月的縮水幅度有所放緩。

股基大幅縮水有隱情

對於7月混合型基金規模的大幅減少,業內人士分析稱,主要緣於IPO暫停,大量打新資金從混合型基金流向貨幣基金。然而,8月股基繼續大幅減少,混合型基金卻不減反增,《每日經濟新聞》記者就此對業內資深人士進行瞭采訪。

某大型基金公司主管市場的資深人士告訴記者,混合型基金規模上漲的主要原因是許多股票型基金轉型所致。資料顯示,2014年8月8日施行的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》規定,股票基金的股票資產投資比例下限由60%上調至80%。新規定對持倉的限制加大,在A股震蕩行情中,迫使多傢基金公司旗下的股票型基金向倉位更靈活的混合基金轉型。

“對股票基金來說,倉位下限提至80%後,扣除最低5%的現金保留要求,股票倉位的浮動空間隻剩15%瞭。這意味著其基金經理對於倉位控制和調整空間非常有限,股票型基金的高風險與高收益的特性更加顯著。現在市場波動這麼劇烈,為盡量避免風險,轉型混合基金後,把倉位下限降下來,變得更加靈活。”一位基金公司產品總監表示。

據記者不完全統計,今年7月至8月初,有23傢基金公司旗下107隻股票型基金“變身”為混合型基金,涉及規模2000億。其中,嘉實、工銀瑞信、華安等公司旗下分別有十隻股票型基金轉型,包括嘉實研究精選、工銀核心價值和華安策略優選等多隻規模超過40億元股基,這些轉型基金規模總額民間信貸金主風險利率多少免費諮詢試算超過600億元。此外,銀河和易方達基金旗下分別有7隻股票型基金更名混合型基金,各傢轉型基金總規模超過100億元。中郵旗下也有五隻股基轉型。針對股基轉型後的投資機會,微信公眾號“火山財富(huoshan5188)”有詳細報道。

通過上述數據不難看出,股票型基金的集中轉型,確實對其規模形成較大影響,但即使扣除這部分額度,其遭遇贖回還是不爭的事實。“我們公司發行的股票型基金確實遭遇瞭不小的贖回。”一位北方的基金公司市場部總監向記者表示。

多傢基金公司市場部負責人也向記者表示瞭類似觀點,“今年市場上發行的基金產品多為股票型基金,從6月股市下跌以來,投資者對於股票型基金份額的贖回比例較大,7、8月份贖回較多,也是其規模下降的主要原因。”

不過,業內人士表示,從8月總體來看,權益類基金的贖回額度明顯趨緩,一旦市場有效穩定,貨幣基金中的避險資金回歸,就將對市場形成正面作用。

新聞來源http://finance.qq.com/a/20150916/002217.htm
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