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第2季將邁入尾聲,本季以來在全球經濟復甦態勢延續下,市場投資氣氛熱絡,也帶動投信新基金募集熱潮,本季共計有23檔新基金募集或成立,數量為近3年來同期最多,吸引市場超過320億元資金。



統計募集成果,6月21日成立的群益全球特別股收益基金成績最佳,募集金額超過60億元,奪下本季最熱門新基金冠軍,顯示在當前景氣成長,但波動仍在的環境下,股債優勢兼具的特別股格外獲得投資人的認同;安聯DMAS核心組合基金、富邦歐亞絲路多重資產型基金也分別募集約40億元和47億元,成果也相當不錯。群益投信表示,目前全球經濟環境依舊處於成長擴張階段,股市表現仍可望優於債市,不過在歐洲政治風險尚未完全消除,以及川普政策執行成果仍有待觀察之下,市場波動在所難免,因此在風險與報酬兼顧的投資目標下,特別股因為配息相對穩定,且收益水準與高收益債相當,市場多頭時又有機會獲取資本利得。借款房屋貸款率利試算表下載

加上特別股與其他資產相關程度低,近5年年化波動度又僅為普通股的一半,因此納入資產配置中,不僅能一舉掌握配息和資本利得雙收益來源,亦有助降低投資組合波動,提升投資效率。群益全球特勞工貸款率利 土地銀行2017別股收益基金經理人蔡詠裕指出,特別股除了既有的高股息、低波動優勢之外,更是當前美國升息趨勢下的受惠族群,主要是因為特別股的發行機構以美國金融業為多,在息差擴大下,有利金融業獲利表現,並進一步帶動金融股及其發行的特別股表現。此外,從信用面來看,特別股發行機構多半為投資等級公司,代表企業基本面和財務體質都有不錯的水準,對投資人而言也相對有保障,因此特別股可說是穩健型投資人現階段可適度配置的標的。(工商時報)

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