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審讀醫藥研報瑞銀 買入康緣藥業

理財周報分析師實驗室研究員實習生駱軼琪/文23醫藥個股研報,華仁藥業(300110,股吧)最受關註上周醫藥行業共有23份個股研報,涉及15傢公司。其中華仁藥業受到四傢券商關註,共有4份研報發佈,接下來的是康緣藥業(600557,股吧)、以嶺藥業(002603,股吧)和雙鷺藥業(002038,股吧),分別有3份、3份和2份研報。其中雙鷺藥業在三份研報中,均被研報作者評為“買入”評級。另外奇正藏藥(002287,股吧)和漢森制藥(002412,股吧)為研報作者首次關註,分別獲得“推薦”和“謹慎買入評級”。美國法院判決賠償10億元,安信證券吳永強維持“買入”華北制藥最新價:6.07元 目標價:7.5元近日,美國就維爾康涉嫌壟斷維生素C市場一案作出判決,判決河北維爾康公司和華北制藥(600812,股吧)集團累計賠付1.53億美元,折合人民幣約10億元。19日,吳永強發佈《涉訟對公司無實質影響》報告,稱對公司沒有實質性的影響。首先,股份公司並不是被告,被告僅僅是華北制藥集團公司與維爾康公司;其二,曠日持久的法律程序後,行業格局與利益攸關方情況都發生深刻變化,如目前維生素C全行業虧損,歐美發達國傢普遍進口疲軟;其三,曠日持久的起訴-應訴-上訴等回合的法律程序後,可能被告方已經不具備起訴的執行條件。判斷這是一場沒有結論的訴訟案件,對公司也不會有什麼實質性影響。評價標準:上周共有1份報告瑞銀證券季序我“買入”康緣藥業最新價:29.29元目標價:33.6元季序我3月20日發佈《再添基藥品種,基層放量增加業績驅動因素》報告,稱公司的桂枝茯苓膠囊、腰痹通膠囊、復方南星止痛膏及銀翹解毒軟膠囊為新增基藥目錄的品種。另外公司尚有復方丹參顆粒為基藥品種。在品種方面,公司儲備豐富,且大部分為獨傢醫保目錄產品;但在營銷管理方面,則長期未盡如人意。公司自11年底開始調整營銷政策,終端銷售人員積極性有較大提升,改革還需要一個長期過程。但是公司豐富的產品線以及銷售政策調整,將是未來業績穩健增長的長期驅動因素。評價標準:上周共有3份報告齊魯證券胡德軍買入華仁藥業最新價:19.30元胡德軍3月20日發佈《產能釋放將推動2013年業績高增長》報告,公司2013年業績彈性主要來源於募投項目的產能擴張、產品結構調整帶來的毛利率提升以及股權激勵費用相比2012年大幅減少,同時公司在2012年完成潔晶制藥的全部股權收購之後,整體輸液產能增加。另外,我們判斷公司早SPC組合蓋項目順利投產以及非PVC產品產能釋放帶來的規模效應,預計2013年公司整體毛利率水平有望提升。同時我們繼續看好國內腹膜透析業務在國傢政策扶植以及療效逐漸得到患者認可情況下的市場擴容機遇,預計2012年全年行業增速有望達到25%。評價標準:上周共有4份報告中信證券(600030,股吧)李朝“買入”以嶺藥業最新價:27.2元目標價:28.4元李朝3月18日發佈《激勵計劃草案公佈,3個基本藥物獨傢品種將成重要增長點》報告,稱公司共有3個產品入選國傢基本藥物目錄。2011年成立城鄉銷售部,擴充銷售人員大力備戰基層市場,產品放量值得期待。經營前景上,三個基藥產品,有望分享基層市場的快速增長。芪藶強心2012年完成循環醫學研究,銷售有望提速。過硬的產品質量是公司化解毒膠囊事件影響、健康發展的有力保障。評價標準:上周共有3份報告興業證券(601377,股吧)項軍“增持”麗珠集團最新價:46.53元項軍3月21日發佈《絢麗明珠,即將閃亮》報告,稱公司的主導產品參芪扶正註射液和輔助生殖用藥均有望保持25-30%的快速增長,公司未來2-3年取得25%以上的復合增速確定性較強,而且營銷改革如進展順利,業績還存在超預期的可能性。因此,判斷公司業績增長確定,市值具備提升空間。評價標準:上周共有1份報告浙商證券程艷華“增持”普洛股份最新價:14.18元程艷華3月22日發佈《擴大制劑銷售,穩步走在做大做強的道路上》報告,預計2013年公司將加快制劑品種的獲得,加速制劑園區的建設。公司目前的研發實力雄厚,擁有4名省“千人計劃”專傢和32名博士的科研團隊。同時,也不排除公司可能通過兼並收購的方式,獲得較好的制劑品種。評價標準:上周共有3份報告國泰君安李秋實“增持”中新藥業最新價:17.12元 目標價:20元李秋實3月8日發佈《基藥艦隊,二次切點》報告,稱獨傢品種癃清片、京萬紅納入新基藥,有望成為下一個“速效救心丸”。隨著公司醫院銷售激勵徹底改變,速效救心丸憑借醫院終端的放量將突破基數效應,預計13年速效救心丸銷售收入達10億元,同比增長33%,超越市場20%的一致預期。評價標準:上周共有1份報告長江證券(000783,股吧)劉舒暢“推薦”羚銳制藥最新價:11.06元劉舒暢3月18日發佈《推出股權激勵,進一步完善治理結構》報告,稱激勵充分,范圍比較廣。公司的獨傢品種——通絡祛痛膏進入瞭2012版國傢基本藥物目錄,放量增長值得期待。進入新版基藥後,公司將充分享受市場擴容,通絡祛痛膏增長提速比較確定,將推動公司業績實現較快增長。口服藥品種優勢明顯,增速較快;芬太尼貼劑是潛在的增長點,空間較大。評價標準:上周共有1份報告東興證券楊帥“推薦”雙鷺藥業最新價:62元 目標價:67.2元楊帥3月19日發佈《貝科能增速靚麗,產品線佈局完善》報告,稱目前貝科能已累計多批次進入瞭29個省份的醫保目錄,各地區醫保的招標及新進入省份的銷售逐步放量使貝科能12年銷售收入增速在70%左右。貝科能各科室的廣泛適用性及獨傢品種出廠價及中標價間的代理費用空間是貝科能迅速成長為大品種核心競爭因素。評價標準:上周共有2份報告長江證券劉舒暢“推薦”奇正藏藥最新價:19.39元劉舒暢3月18日發佈《借基藥東風,鑄民族品牌》報告,稱主導產品消痛貼膏進入新版基藥,可全額報銷,隨著各地招標的啟動,消痛貼膏將迅速實現放量,成為過10億的大品種有望迅速放量;藥材貿易有提升空間,蟲草和枸杞是特色;藏藥整合值得市場期待,不排除外延式擴張的可能,想象空間巨大。評價標準:上周共有1份報告中信建投溫碧青10月10日“買入”紅日藥業(300026,股吧),目標價42.00元,最新價43.69元,高於目標價4.02%。中信證券李朝10月17日“買入”康緣藥業,目標價28.93元,最新價元29.29元,高於目標價1.24%。華寶證券俞向兵10月30日“買入”人福醫藥(600079,股吧),目標價元27.25元,最新價25.92元,低於目標價4.88%。var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '車貸信貸高雄橋頭車貸信貸

新聞來源http://news.hexun.com/2013-03-25/152433781.html

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