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受惠於「去年第四季獲利優於預期」、「今年第二季起營收成長力道轉強」、「海外可轉換公司債(ECB)已完成轉換」3項利多,港商匯豐、摩根士丹利證券、元大投顧等昨(16)日將矽力-KY(6415)合理股價預估值分別調升至700、605、650元。



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匯豐證券指出,矽力-KY去年第四季每股獲利5.69元較外資圈預估平均三峽專業成人美語推薦分享值要高18%,主因毛利率表現優於預期且成本控管策略奏效,毛利率49.8%則是較第三季成長2.4個百分點,主因毛利率較高的消費與工業性產品比重佔營收比重由81%攀升至85%。

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匯豐證券指出,矽力-KY短期來自消費性(PC、智慧型手機、電視)產品需求比預期要疲弱,但來自基礎建設、監控、智慧照明等工業用產品需求強勁,可相互抵消,由於第二季是傳統旺季,2013至2015年營收平均季與年成長率分別為39%與50%,依照目前需求來看,今年第二季可分別達20%與22%。此外,匯豐證券表示,今年2月60%的矽力-KY ECB已轉為股票,是先前股價賣壓頗重的主要原因,剩下的ECB持有者大多是債券型投資人或再發行的衍生性金融產品,也就是說,接下來賣壓將相對有限。匯豐證券將矽力-KY今年與明年每股獲利預估值分別調升5%與10%、至22.29與28元,並將合理股價預估值由533元調升至700元(25倍明年每股獲利)。此外,元大投顧台灣區研究部主管張家麒也將矽力-KY合理股價預估值由615元調升至650元,由於各產品線均可帶動今年營收增加500至1,000萬美元,今年營收年成長25%至30%的目標應可輕鬆達成,更重要的是潛在市場正在擴張,尤其是公司已開始將Maxim的專利運用在部份物聯網應用上。張家麒指出,第一季每股獲利雖將降至4.3元,但在新產品上市帶動下,第二季起營收成長力道將轉強,今年營收將成長28%,每股獲利22.2元。同樣將矽力-KY合理股價預估值調升至605元的摩根士丹利證券半導體分析師詹家鴻也表示,以2016至2018年每股獲利年複合成長率可達37%來看,目前22/16倍2017/2018年本益比並不算貴。(工商時報) var _c = new Date().getTime(); document.write('');



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