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摩根投信副總經理林雅慧指出,在缺乏政策預期支撐下,本周重點將關注美國聯準會利率決策會議,市場預期短線債市仍有喘息空間,在全球資金持續追尋收益出口前提下,債市吸金動能仍有撐,惟投資人仍須留意利率反轉風險,建議投資債券應慎選產業並優先配置存續期間較短、利率風險較低的高收益債。

林雅慧指出,美國總統川普上周面臨上任以來政策推行的最大挫敗,其力推的健保法案因四位共和黨議員跑票,而無法在參議院獲得足夠票數通過,搭配川普通俄門風暴愈演愈烈,衝擊美元走低之際,更摜壓美國十年期公債殖利率近兩周重挫超過 6%,一舉跌破 216 日移動均線,使得三大債市上周買氣齊步大爆發,特別是高收益債券基金,搶錢功力一舉超越新興債。

林雅慧分析,在缺乏政策預期支撐下,預料短期美元將持續弱勢,加上承接歐洲央行上周決議按兵不動利率水準和購債規模,本周即將登場的美國聯準會 (Fed) 利率決策會議,市場也高度預期 Fed 不僅不會啟動縮表,更不至於宣布進一步的升息,但建議投資人,投資債券應優先配置存續期間較短、利率風險較低的高收益債。

摩根環球高收益債券基金經理人羅伯 ? 庫克 (Robert Cook) 指出,有鑑於美國聯準會年底前仍有進一步升息和啟動縮表的機會,投資人應慎防公債殖利率反轉向上的風險,眼見高收益債存續期間短且利率敏感度低,和美國十年期公債殖利率呈現負相關,於通膨及公債殖利率攀升期間較具投資價值,建議投資人可以核心配置。

庫克 (Robert Cook) 認為,目前全球維持成長態勢亦有利於高收益債維持低違約率,連帶違約回收率也有望上揚,加上今年底前高收益債還款壓力不高,信評獲調升相對於信評遭調降之比例顯著攀升,且信評獲調升金額已超越信評遭調降金額,整體而言,高收益債市基本面依舊向好。

不過,庫克 (Robert Cook) 也提醒,商品價格尚低於歷史中長期平均值,後續發行高收益債券的能源企業還款能力惡化機率仍高,反觀能源以外高收益債企業違約風險仍低,今年不含能源高收益債違約率僅 0.92%,後續債券價格表現可期。因此,投資人參與高收益債市時,應慎選產業,才能在動盪的市場環境中掌握機會。

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