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202106051955甦醒的黃色巨人 燦坤(2430-作者:依米

這陣子大家在政策引導下,做好居家防疫,而自5/19停學居家的學生們,只能開始啟用線上或視訊教學,結果造成台灣短期的筆電等設備大缺貨。此時,身為台灣實體3C通路的龍頭燦坤(2430),引起我的注意,當然其中的因素之一是看到網家(8044)MOMO富邦媒(8454)紛紛傳出缺貨與物流遞延,那麼實體通路在疫情底下,相較於更實質受惠。

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202105121604風電政策概念股(3) 陸海(5603)-作者:依米

第一季財報公告後,台股陷入滿大的震盪,持續在財報數據中找亮點,接連觀察風電概念股上緯(3708)、華城(1519)、中興電(1513)、永冠(1589)等,其中比較單純卻有趣的是陸海(5603)

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202104152204母憑子貴待風起,裕隆(2201)、佳世達(2352)

第一季財報公告前,台股在半導體、航運、原物料類股的領軍下,創歷史的上攻到了一萬七千點的歷史大關,在見證歷史的同時,忙著檢視各式的營運數據,有無低估的公司呢?在搜尋中,發現有些集團的母公司,可能還不算完全反應子公司的未來效應。

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202103291502水資源概念股的邏輯演練 國統(8936)、千附(8383)

每次春雨不振開始談到水資源概念股的時候,雖然相關概念股真的很容易尬然而起,但若有深入探討過其營運的內容,我仍會擔心投資朋友們不明究理追高的風險。其實缺水的受會邏輯正常應該跟大部分缺貨的想法雷同,因市場沒有足夠的供給量,導致廠商擁有賣方更好的收益含量,供不應求。譬如說,電子股的零組件缺料、航運業的缺櫃等等。

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202103172159風電政策概念股(2) 新光鋼(2031)-作者:依米

上回寫道2021年才是離岸風力發電起飛的開始,所關注的先從純度比較高的世紀鋼(9958)為首選,同步也看到世紀鋼的大股東之一-新光鋼(2031),很早期就慧眼獨具了。

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202103032043風電政策概念股(1) 世紀鋼(9958)-作者:依米

自從兩年前政府大舉推廣離岸風力發電政策之後,相關的概念股如上緯投控(3708)、世紀鋼(9958)、永冠-KY(1589)、中興電(1513)、華城(1519)、台達電(2308)等。而據報導與產業營收的產望,2021年才是離岸風力發電起飛的開始。而筆者所關注的先從純度比較高的世紀鋼(9958)為首選。

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202009172036三竹(8284)資訊的高市佔率訂價權-作者:依米

前幾天看到三竹資訊(8284)發個跟台灣大簽約的公告,敘述因此可以節省多少費用,才想起5月多上市的時候,因中華電信調整其費用的結果,讓它的獲利較往年腰斬的情事。商務中本來就有藉著別人的平台或服務,達到借力使力的效益,在當初上市時,看了其在台經營簡訊業務有高額的市佔率,本覺得還不錯,但一想到五大電信之間的差異,這公司反而算是夾在中間賺取微薄服務的管理財,要有對於市場訂價的能力,根本不可能。

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202007101911試論宏全(9938),瓶蓋之王-作者:依米

說到生活投資術,大家比較常在品牌上做紀錄,隨處可見的7-11是統一超(2912)、全家(5903)通路概念股,生活用品股王寶雅(5904)不斷增值中,更不用提常外出用餐看到的品牌連鎖,例如瓦城(2729)、豆府(2752)等,今天跟大家分享一間,該公司自詡要做飲料包材的台積電,透過完整的解決方案,也讓飲料業客戶緊緊跟隨…

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202005192108閱讀2020Q1財報 防疫類股思考-作者:依米

疫情在全世界似乎已經有了控制,尤其是台灣已經連續0確診,各國更是放鬆了管制措施,重啟正常的經濟,然而不管有疫苗還是醫療口罩的出口,對於所謂的防疫概念股,似乎都是短多罷了,漲幅相當驚人!

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202005152353閱讀2020Q1財報 風險類股思考(1)-作者:依米

近期的資金行情,我確實無法判別其合理性,如今2020Q1財報揭露的差不多了,作一點數據趨勢上的紀錄,期許能找出適合的方向。其實要看好並已能驗證數據的總是比較少,反而在這當下看到財報與產業趨勢異常的比較多。

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202002131342併購效益套利心得 新鼎(5209) 作者:依米

去年底,夥伴分享一個併購案的訊息,中鼎(9933)集團旗下的新鼎(5209)現金併購同樣是旗下子公司的萬鼎工程,經查萬鼎工程自2018年轉虧為盈後,2019年大放異彩,研判該年稅後淨利將超過1億元,比新鼎還要高。

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201912181922解讀 遠雄港(5607) 大開發效益? 作者:依米

從貿易戰影響的台商回流潮,工業區土地熱潮剛過,物流倉儲園區就跟著熱起來,而遠雄港(5607)特殊的營運模式,藉著一份訴訟和解金拉高獲利,與現金增資蓋新廠區,擘劃3-5年後的未來,股價硬是上漲了50%

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201912041528試論尖點(8021) -全球第二大鑽針製造廠 作者:Joanna

今年年中之後各大PCB廠似乎都有景氣春燕,檯面上PCB類股的狂潮不斷,包含南電(8046)、欣興(3037)、景碩(3189)等,漲幅都有30-100%不等,營運的數據更是較以往多了許多亮點,因此往上游觀察,發現了PCB使用的鑽針-尖點(8021)

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201911261513得力(1464)迎向大成長 投資心得-作者:依米

台灣的紡織業大多數轉移到越南,而得力(1464)在布局上則是以台灣、中國、越南各1/3為營運策略目標。因此得力(1464)2016年啟動蓋越南新廠的計畫,原訂2018年完成量產,結果延後到2019年初才有足夠的稼動率。

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201911031408試論聚和(6509)原來N次貼公司是它-作者:克里斯

研究營運可望創新高的公司,發現了傳產化工股中聚和(6509),當然其營業項目生產造紙用化學品,現所營事業主要為特用化學品精密化學品及自黏便條紙之製造與銷售,這化學品的內容可能不好理解,但說到N次貼這個品牌,可說是台灣之光。

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201910182125事件投資 廣運(6125)土地處分案紀錄-作者:依米

在業外處分案中,今年作了廣運(6125)的比例與效益算是不錯的,但其中的曲折與判斷可是複雜得多。當初看了資料,疑點與風險仍是滿多的,但因為廣運(6125)對於股東算是大方,且未來淨值比偏低,因此初步判斷仍是有利基點。

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201910071622試論全台(3038)面板模組廠-作者:小德

今年面板業的慘況較往年尤甚,兩大巨頭友達(2409)、群創(3481)頻頻頗底,更別提已經破產的華映了。但是面板的報價下挫,或許有利於下游面板模組廠的效益,這作為利基型面板模組廠,筆者觀察到全台(3038)這間公司。

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201908310001泰國概念股-JPP經寶精密(5284)-作者:小銘

這半年來中美貿易戰打得不可開交,大部分的人都看到台商自中國撤出向越南加碼,不由得覺得越南炙手可熱之後,可能也是會步上經營成本快速拉高的後塵,剛好看到JPP經寶精密(5284)轉型有所斬獲的新聞,才知這泰國第一大客製化板金的精密金屬構建商,或許值得一探究竟。

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201907222113試論元翎(4564)-高壓氣瓶領導廠商-作者:小銘

常見在咖啡廳或家用氣泡水機看到的高壓氣瓶,原來台商元翎(4564)是這個領域的隱形冠軍。主要研發製造小型高壓奶油瓶、N2OCO2高壓氣體鋼瓶,為國內唯一、全球前二大消費性高壓鋼瓶供應商,主要應用於食品業,亦為國內唯一有能力生產汽車安全氣囊氣瓶的廠商,也是亞洲唯一一家混合式安全氣囊發生器設計製造廠商。

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