202110180802零售股遍地開花 如何致勝操作?分析師力薦這幾檔槓鈴策略~複委託手續費優惠價大昌林子葳

2021 年一切開始好轉,SPDR S&P 零售 ETF (XRT-US) 到勞動節上漲 47%,但該 ETF 在過去 3 個月卻下滑約 2%,甚至 S&P 500 和道指同時期也僅小漲,分析師建議接下來以「槓鈴策略」因應,即配置兩種極端的資產。在該零售 ETF 中的成分股表現不一,過去 3 個月表現最好的百貨公司之一是梅西百貨 (M-US),此間漲幅約 36%,最糟糕的一波則是下跌 16% 的同業 Nordstrom (JWN-US),就連通常堅如磐石的 Burlington Stores (BURL-US) 也下跌 18%。(Burlington Stores 過去 5 年的年平均回報率為 28%)

看到這樣的表現,零售業投資者需要更加謹慎,尤其是供應鏈問題威脅著假期購物表現,以及疫情模式持續影響消費者的購物習慣。Gordon Haskett 分析師 Chuck Grom 認為現在零售股情況混亂,在 Delta 變種病毒出現前,投資者本已開始相信疫情的影響將消散,但 Delta 又讓大眾返回家中,接著又出現供應鏈問題。他說:「我從來沒看過零售業竟然擔心庫存太少。」

對折扣店來說,供應鏈的問題更糟糕,例如 T.J. Maxx 營運商 TJX (TJX-US)、Ross Stores (ROST-US) 和 Burlington,這些部分仰賴其他連鎖店的過度訂購。這 3 檔股票近期表現均落後市場和同業。Loop Capital 分析師 Laura Champine 週四將這 3 家股票評級自「買進」降級為「續抱」。儘管如此,美國消費者狀況良好,個人儲蓄約達 1.9 兆美元,雖然低於疫情引起的高點,但已高於常態水準,而且這還不包括因股市飆升和房地產市場上漲而帶來的財富收益。

Grom 建議對來年採取槓鈴策略的投資方式,即配置兩種極端的資產進來:高風險、無風險 (或極低風險) 這兩種資產,才能有效降低損失並盡可能增加獲利。首先,堅守能自疫情帶來的工作 / 生活變化中受益的優質股票和企業。「疫情時間越長,就更會讓這些改變在大眾生活中更根深蒂固。」

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