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201703151725藍籌30指數ETF 投報率更勝臺灣50

兆豐國際投信發行的「兆豐國際臺灣藍籌30ETF傘型基金」已獲金管會核准,將於3月20日展開募集,該基金有「藍籌30ETF」及「藍籌30單日反向一倍ETF」兩檔子基金。

特別值得一提的是,兆豐國際臺灣藍籌30ETF是金管會開放可現金申贖的第一檔新台股ETF,未來不僅可以透過券商在證交所買賣,大型法人也可以透過現金的方式直接跟投信交易。

兆豐國際投信表示,統計近三年全球由主動式投資轉入被動式ETF投資的金額高達2.5兆美元,顯示ETF市場日益茁壯,就連台灣投信發行的海內外ETF從2010年以來,截至2016年也成長了221%。兆豐國際投信強調,ETF所具備的分散風險、免選股等優勢都是吸引投資人的主要原因。

臺灣藍籌30指數為臺灣指數公司在去年度最新發表的指數之一,挑選台股30家同時具備獲利好、股利佳、市值大的企業,就其長期報酬率來看,表現更勝臺灣50指數。臺灣50指數是取其市值前50大的企業,臺灣藍籌30所挑選的不只是市值大,還考量其獲利能力及股利分配能力,可謂是台股ETF的進化版,不僅選大、更要選好。在報酬表現部分,臺灣藍籌30指數也遠勝臺灣50指數,從過去十年的回測總報酬率來看(2006∼2016),臺灣藍籌30指數報酬率達115.7%,遠勝於臺灣50指數的77.03%及臺灣加權指數的69.94%。

201606291735別只看英國脫歐 專家料美企財報將帶動股市上揚

自英國上週公投通過脫離歐盟後,沉重賣壓連續兩個交易日橫掃全球市場;然而,週二 (28日) 市場情緒似有平復,借貸投資人逢低進場,美股前夜更大漲作收。不過,也因漲勢來的突然,不免令人懷疑這是否僅是「死貓跳」 (Dead Cat Bounce)。

媒體《CNBC》報導,包括 S&P 500 指數與道瓊工業指數於週一均創下 3 月 10 日以來最低點位,不過道指前夜則大幅借錢反彈近 270 點,漲幅 1.57% ,而 S&P 500 指數也大漲 35.55 點,漲幅 1.78% 。

摩根士丹利財富管理 (Morgan Stanley Wealth Management) 部門主管 Dan Skelly 指出,由於當前對英國脫歐 (Brexit) 究竟會造成多大影響仍存有許多不確定性,因此借貸市場焦點很快就會回到美國企業財報表現身上; Skelly 相信,這對美股後市來說是件好事。

Skelly 接受《CNBC》財經節目訪問時指出,接下來財報季的表現相當令人可期,加上房市也逐漸回溫,帶動國內經濟成長,並不認為英國脫歐會影響借錢市場發展。

另外, Permanent Portfolio Family of Funds 資產經理人 Michael Cuggino 表示,究竟英國脫歐對英國、歐洲抑或美國的發展帶來正面或負面的借錢效應尚無定論,而市場也會根據英國接下來與歐盟之間談判發展有所變動。儘管如此, Cuggino 也認為,美企財報表現良窳,很快就會抓回市場的借貸目光焦點。

201601301704留愛不留債 購屋買房負擔大 可善用房貸壽險加強保障

在房價易漲難跌之下房貸族負擔大,家庭財務風險也升溫,不過,借款借錢人可利用房貸壽險加強保障,萬一身故或傷殘都可獲理賠,不須擔心收入中斷,家人也不用擔心房子被法拍而流離失所,銀行建議,年輕購屋族則可選擇分期繳房貸壽險,費用分年繳付,不僅為小資族量身設計,也可讓小資族獲得充足保障。

天災人禍不斷,舉凡高雄氣爆、澎湖空難,甚至是先前發生的復興航空空難事件、台中捷運鋼樑掉落等意外頻傳,當這類意外發生時,若家中尚有房屋借錢貸款,親人不僅必須面對喪親之痛,還需負擔沉重的債務。

因此,如何將風險及傷害降至最低?一銀表示,在向銀行承做房屋借貸貸款時,應該同時考量一併購買保險規畫風險,並善用保單可量身制作的特性,重新檢視自身需要壽險、意外、醫療、住院、還本理財,真正做到保護自己也保障家人的整體規畫。

一銀就指出,為避免憾事發生,留愛不留債,借款借貸人貸款買房子時,依據自身財務狀況評估,除了可選擇購買平準型房貸壽險之外,也可選擇購買較經濟的遞減型房貸借貸壽險,客戶可以視自身需求,如年期、額度、遞減量身訂作,提供自己及家人的貼心保障。

一銀更舉例說明,30歲男性投保平準型房貸借錢壽險、保額100萬元、保障10年期,其躉繳的保費為2萬3300元,而同樣狀況遞減型房貸壽險,其躉繳的保費為1萬2600元,提供客戶更多彈性選擇。

201512241509印度股市有亮點 投顧:外資將歸隊

美國終於展開近10年來的首次升息,國泰投顧認為,美升息喊了很久,現在狼終於來了借錢,也一掃困擾印度股市許久的不確定性,外資可望順利回流印度股市。

國泰投顧強調,在基本面看好下,樂觀等待印股的借貸外資回籠,且印度內資也可望加碼股市。受惠改革的持續進行,及未來有降息空間,2016年印度經濟成長仍可期待借錢

近期令投資人失望的印度企業獲利表現,也可望在2016年回溫,甚至不排除在下半年出現跳躍式成長。

觀察近期資金借款動向,國泰投顧指出,內資持續加碼印度股市,2015年累計至今已買超100億美元借錢,外資在美國升息後,也已轉為持續買超。不排除利空已逐步出盡,甚至有利多浮現的跡象,在內外資齊步力拱下,未來印度股市借貸表現值得留意。

201501271732OPEC祕書長:再不投資 油價可能漲至200美元

石油輸出國家組織 (OPEC) 狠下心來就是不減產,油價只能繼續往下跌。但 OPEC 祕書長認為,油價可能已在築底,不久即將反彈,且可能上看每桶 200 美元,談話耐人尋味。

OPEC 祕書長 Abdulla el-Badri 週一對《路透》表示,油價現在已到了 45~55 美元價位,他認為可能已經到了底部,很快油價就可望回升。彷彿這麼說還不足以支撐投資人信心,el-Badri 又對《彭博》表示,如果油商不投資開發新的石油與天然氣專案,油價很可能會攀升至每桶 200 美元價位。

el-Badri 的每桶 200 美元油價說法頗耐人尋味,因為根據《MarketWatch》,美國頁岩油生產相對較靈活,隨著油價上揚,企業可以在相對較短的時間內就開始產油。此外,el-Badri 的說法也與 al-Waleed bin Talal 王子的說法相去甚遠。al-Waleed bin Talal 本月稍早前表示,油價不可能回到每桶 100 美元水準

OPEC 祕書長的談話帶動紐約原油價格週一盤中一度上揚,但希臘選後反撙節情緒拖累經濟前景,油價再度反轉下跌。

油價自去年 6 月以來重挫近 60%,已對全球金融市場帶來震憾。油價下挫對進口國來說是一利多,包括美國在內,但對能源業卻是一記重創,連帶拖累股市漲不動。此外,油價續挫也加深全球通縮的憂慮。

石油服務公司 Baker Hughes 上周五公布數據顯示,美國鑽油塔數量下降至 1317 台,連續第 7 周下降,並創 2013 年 1 月以來低點。

分析師說,短期內,生產量仍將偏高,但未來幾周,美國鑽油塔將持續減少,最終將能支撐原油價格。原油生產減少只是時間問題。預期今年下半年,油價將能反彈。

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