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美國特別股ETF 低利時代上選

本月成功募集35億元的富邦標普美國特別股ETF(股票簡稱富邦美國特別股、股票代號:00717)為亞洲第一檔特別股ETF,昨(29)日於臺灣證券交易所正式掛牌上市,首日收在19.97元、上漲0.3%,成交量達4,890張。


富邦投信量化及指數投資部副總廖崇文表示,在美國FED開始緩步升息下,特別股同時具有股票及債券台中貨梯維修的雙重優勢,可有效分散投資組合風險,尤其特別股具備波動低、殖利率高及信評佳三大投資特性,今年以來受投資人特別青睞,目前正是進場好時機。

富邦標普美國特別股ETF的追蹤指數為標普美國特別股指數(S&P U.S. Preferred Stock Index),該指數以美國掛牌的特別股組成,截至今年10月底成分股約287檔,其中近電梯保養推薦9成以美國地區大型公司發行的特別股為主,而在行業別的部分又有逾7成是以金融為標的。富邦標普美國特別股ETF目前採用最佳化複製法選取217檔左右成分股,差異主要是來自於最佳化法,可排除未來即將到期或轉換之特別股,並考量風險及流動性等因子做綜合評估。

廖崇文說,根據標普道瓊斯指數公司統計,2011至2016年各資產的波動率比較,特別股的波動僅有主要股市的一半。特別股雖然屬於股票,但由於擁有配息、面額贖回保護,以及優先於普通股的受償順序,股價波動的幅度,往往明顯小於普通股,當個股面臨利空訊息時,甚至無懼利空。以富國銀行為例,今年受利空衝擊,4月起普通股股價大幅波動,然特別股股價不為所動,在違約機率低加上配息加持下,特別股股價持續逆勢上漲。

回顧過去10年,金融市場歷經2008年次貸風暴的洗禮,走出谷底後各類商品報酬表現不一,其中2010年至今,特別股交出漂亮的成績單,而特別股近一年的年化報酬率達5.9%,接近高收益債券,表現遠優於投資等級債以及主要股市表現,因此成為低利率的時代很受歡迎的理財商品。

(工商時報)


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