一天，寶嘉康蒂去拜訪柳樹婆婆，一位古老睿智的樹精靈。寶嘉康蒂感到困惑，因為他的父親希望她嫁給偉大的勇士高剛。但寶嘉康蒂並不相信這對她來說是正確的決定。她夢到不斷旋轉的箭頭，所以她向柳樹婆婆請教她的夢所代表的意義。

「那指出了妳未來的方向。」她告訴寶嘉康蒂。

「但是，我該怎麼找到我的方向呢？」寶嘉康蒂問道。

「傾聽妳的心靈，妳就會了解了。」柳樹婆婆告訴她。「神靈就在妳的四周。他們會為你指引方向。」

因此，寶嘉康蒂爬上高樹，聆聽風的聲音。在遙遠的地方，她看到了奇怪的，鼓脹的雲。

事實上，寶嘉康蒂所認為的雲，是一艘大船上的帆。船上滿載著從英國前來新世界淘金的人們。

當船靠岸後，一位叫做莊邁斯的男人出發去探索新天地。他遇到了寶嘉康蒂的朋友，一隻叫做米糕的可愛浣熊。

寶嘉康蒂躲著這個陌生人。但是當他聽見樹叢中的沙沙聲時，他就知道有人躲在那裡。最後，這兩人終於面對面遇上了。寶嘉康蒂感到害怕；她奔向她的獨木舟想要離開。但是這個陌生人在她背後喊著「別走！我不會傷害妳的！」

寶嘉康蒂並不了解莊邁斯在說些什麼，但是她記得柳樹婆婆說的話。當她傾聽自己的心靈，她知道他是友善的。他們倆個很快地變成了朋友。

與此同時，在雷利夫總督的命令下，莊邁斯的船員們開始在這片新天地到處挖掘，尋找黃金。當那些總督稱為「野蠻人」，來自寶嘉康蒂部落的印第安人靠近這些拓荒者時，總督命令他的部下舉槍開始射擊。

這些印第安人過去從來不曾見過像槍這樣的武器。身為酋長和寶嘉康蒂的父親，包哈坦對這些危險人物宣戰。

而在森林中，寶嘉康蒂和莊邁斯對彼此越來越了解。好奇而且一直不停在尋找食物的米糕，從莊邁斯的袋子中拖出了一個指南針。「這是什麼？」寶嘉康蒂問道。

「當妳迷路的時候，它可以幫助妳找到方向，」莊邁斯解釋著。「米糕可以留著它。我可以在倫敦買個新的。」

寶嘉康蒂希望多聽一些關於倫敦的事。莊邁斯描述著城市裡的各種景象。然後他告訴寶嘉康蒂，拓荒者會在這個新天地建造和倫敦一樣的城市。寶嘉康蒂不認為在她那美麗的森林中央會需要一座城市。她想該是時候向莊邁斯介紹環繞在他身邊的大自然的奇妙了。

寶嘉康蒂甚至帶著莊邁斯去見柳樹婆婆。他感到相當驚奇。「一旦看到這個地方，人們會立刻忘了要挖掘黃金，」莊邁斯說道。

「什麼是黃金？」寶嘉康蒂問道。

莊邁斯拿出一個金幣讓她看。寶嘉康蒂告訴他她的家園裡沒有像這樣的東西。

莊邁斯迅速趕回營地，告訴雷利夫這裡找不到黃金。但是總督不相信他。他認為印第安人想要擁有所有的黃金。雷利夫想要靠武力將黃金搶回來。

當寶嘉康蒂試著告訴他父親，他們必須找出和平的方法來和這些陌生人打交道時，包哈坦的勇士們不同意。他們想要打仗。寶嘉康蒂說服了她父親，如果這些陌生人中有人前來和談，他必須要仔細傾聽。

那晚，寶嘉康蒂和莊邁斯在柳樹婆婆那兒碰面。她說服他和她一起走，去和她父親談談。但是寶嘉康蒂和莊邁斯都沒有發現，有個叫做湯瑪士的拓荒者偷偷監視著他們。高剛也一樣在監視著。突然，高剛從樹叢中跳出來攻擊莊邁斯。這時候湯瑪士對著高剛開槍。

「湯瑪士，快跑！」莊邁斯喊著。

當湯瑪士逃開的時候，戰士們捉住了莊邁斯。

「當太陽升起時，這個人將被處死。」酋長告訴他的子民。

寶嘉康蒂不知道該怎麼辦。突然，米糕將指南針掉落在她膝上。她看著指針來回擺動。「轉動的箭頭！」她輕聲說著。

「來自妳夢中的箭頭指出妳的方向。讓神靈指引妳前進。」柳樹婆婆說道。

寶嘉康蒂跑得像風一樣快。她阻止戰士們傷害莊邁斯。印第安人們放下武器，拒絕打仗。但是雷利夫抓起一把毛瑟槍，向包哈坦射擊。莊邁斯跳到酋長身前，擋下這顆子彈。

受傷的莊邁斯必須回英國療傷。貪婪的總督也一樣得回英國，不過現在是被鐵鍊鎖住。

當他們即將啟航前，寶嘉康蒂和她的朋友道別。「和我一起走吧？」莊邁斯滿懷希望地問著。

「這裡需要我，」寶嘉康蒂悲傷地說。

「那麼請記得，無論我在什麼地方，我都將與妳同在。」莊邁斯微笑著離開。

寶嘉康蒂清楚地知道，在他們的心中，他們永遠都在一起。