201710090401台中通馬桶 台中清化糞池店家精選~網路評比超優質廠商

[發行]銘普光磁:首次公開發行股票招股意向書摘要

東莞銘普光磁股份有限公司

Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co.,Ltd.

廣東省東莞市石排鎮廟邊王沙逕村中九路











首次公開發行股票

招股意向書摘要











保薦機構(主承銷商)

中信建投證券股份有限公司logo更新(大號字體)



北京市朝陽區安立路

66



4

號樓





本次發行概況

發行股票類型

人民幣普通股(A股)

本次公開發行股票數量

不超過3,500萬股,占發行後總股本比例不低於25%。本次發行

股份全部為公開發行新股,原股東不公開發售股份

其中:公開發行新股的

數量

不超過3,500萬股

每股面值

人民幣1.00元

每股發行價格

人民幣【】元(通過向網下投資者詢價或發行人與主承銷商自主

協商直接定價等其他合法可行的方式確定)

預計發行日期

2017年9月20日

擬上市證券交易所

深圳證券交易所

發行後總股本

不超過14,000萬股

本次發行前股東所持股份的流通限制、股東對所持股份自願鎖定承諾

1

、發行人

實際控制人

楊先進、焦彩紅夫婦承諾:

自公司股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理本

人本次發行前已持有的公司股份,也不要求公司回購本人所持有的公司股份。



上述股份鎖定期屆滿後,在本人擔任公司董事期間,每年轉讓的公司股份不超過直

接或間接持有公司股份總數的百分之二十五;在離職後六個月內,不轉讓直接或間接持有

的公司股份;在申報離任六個月後的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數

量占本人所持有公司股票總數的比例不得超過百分之五十。

本人所持股票



上述

鎖定期滿後兩年內減持的,減持價格不低於發行價;公司上市後



個月內如公司股票連續

二十

個交易日的收盤價均低於發行價,或者上市後



個月期末收

盤價低於發行價,

則本人

持有公司股票的鎖定期限自動延長



個月。

自公司股票上市之

日起至本人減持期間,如公司有派息、送股、資本公積金轉增股本、

配股等除權除息事項,則上述發行價將相應進行除權除息調整。如本人未能履行上述關於

股份鎖定期的承諾,則違規減持公司股票的收入將歸公司所有。如本人未將違規減持公司

股票的收入在減持之日起十日內交付公司,則公司有權將與上述所得相等金額的應付股東

現金分紅予以截留,直至本人將違規減持公司股票的收入交付至公司。

本人將忠實履行承諾,且保證不會因職務變更、離職等原因不遵守上述承諾。

2

、發行人的股東中和春生、達晨創恒、達晨創泰、達晨創瑞、達晨財鑫、達晨聚聖、

達晨海峽

、南潤投資、遠卓財富

9

名股東承諾:自公司股票在證券交易所上市交易之日起

十二個月內,不轉讓或者委托他人管理本次發行前已持有的公司股份,也不要求公司回購

其所持有的公司股份。



3

、發行人股東合順投資、江西共創、晉明有限

3

名股東承諾:自發行人股票在證券

交易所上市交易之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理其持有的發行人股份,也不

由發行人回購該部分股份。

承諾期限屆滿後,在符合相關法律法規和公司章程規定的條件

下,上述股份可以上市流通和轉讓



4

、擔任公司董事

/

監事

/

高級管理人員的敬良才、謝吉斌、段歆光、陳欽剛、牙華政



諾:自公司股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理本

次發行前已持有的公司股份,也不要求公司回購本人所持有的公司股份;上述股份鎖定期

屆滿後,本人在擔任公司董事

/

監事

/

高級管理人員期間每年轉讓的公司股份不超過直接或

間接持有公司股份總數的百分之二十五;在離職後六個月內,不轉讓直接或間接持有的公

司股份。在申報離任六個月後的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量占

本人所持有公司股票總數的比例不得超過百分之五十。本人所持股票



上述

鎖定期滿後兩

年內減持的,減持價格不低於發行價;公司上市後



個月內如公司股票連續

二十

個交易日

的收盤價均低於發行價,或者上市後



個月期末收盤價低於發行價,

則本人

持有公司股票

的鎖定期限自動延長



個月。

自公司股票上市之日起至本人減持期間,如公司有派息、送

股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項,則上述發行價將相應進行除權除息調整。

本人將忠實履行承諾,且保證不會因職務變更、離職等原因不遵守上述承諾。

保薦機構(主承銷商)

中信建投證券股份有限公司

招股意向書簽署日期

2017年9月12日



發行人聲明

本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況,

並不包

括招股意向書全文的各部分內容。招股意向書全文同時刊載於

http



//www.cninfo.com.cn

網站。投資者在做出認購決定之前,應仔細閱讀招股意向

書全文,並以其作為投資決定的依據。

投資者若對本招股意向書及其摘要存在任何疑問,應咨詢自己的股票經紀

人、律師、會計師或其他專業顧問。

發行人及

全體董事、

監事、高級管理人員

承諾

招股意向書及其摘要

不存在虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連

帶的法律責任。

公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股意向書及其



要中財務會計

資料

真實、完整。

保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏,給投資者造成損失的,將先行賠償投資者損失。

中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見,均不表明其

對發行人股票的價值或投資者



收益

作出

實質性判斷

或者

保證。任何與之相反的

聲明均屬虛假不實陳述。

根據《證券法》的規定,股票依法發行後,發行人經營與收益的變化,由發

行人自行負責,由此變化引致的投資風險,由投資者自行負責。



第一節 重大事項提示

一、股份發行安排

本次發行前公司股份總數為10,500萬股,本次擬發行不超過3,500萬股流

通股,占發行後總股本的比例不低於百分之二十五



最終發行數量以中國證監會

核準的額度為準

。本次發行的股份來源為新股發行,公司發行新股數量預計為

3,500萬股。

二、股份限制流通及自願鎖定承諾

(一)公司實際控制人楊先進、焦彩紅夫婦承諾:

自公司股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他

人管理本人本次發行前已持有的公司股份,也不要求公司回購本人所持有的公司

股份。

自上述股份鎖定期屆滿後,在本人擔任公司董事期間,每年轉讓的公司股份

不超過直接或間接持有公司股份總數的百分之二十五;在離職後六個月內,不轉

讓直接或間接持有的公司股份;在申報離任六個月後的十二個月內通過證券交易

所掛牌交易出售公司股票數量占本人所持有公司股票總數的比例不得超過百分

之五十。

本人所持股票在上述鎖定期滿後兩年內減持的,減持價格不低於發行價;公

司上市後六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低於發行價,或者上

市後六個月期末收盤價低於發行價,則本人持有公司股票的鎖定期限自動延長六

個月。

自公司股票上市之日起至本人減持期間,如公司有派息、送股、資本公積金

轉增股本、配股等除權除息事項,則上述發行價將相應進行除權除息調整。如本

人未能履行上述關於股份鎖定期的承諾,則違規減持公司股票的收入將歸公司所

有。如本人未將違規減持公司股票的收入在減持之日起十日內交付公司,則公司

有權將與上述所得相等金額的應付股東現金分紅予以截留,直至本人將違規減持

公司股票的收入交付至公司。本人將忠實履行承諾,且保證不會因職務變更、離



職等原因不遵守上述承諾。

如證監會、深交所針對上市公司股東、董事、監事、高管股份減持頒佈最新

規定,則參照最新規定執行。

(二)中和春生、達晨創恒、達晨創泰、達晨創瑞、達晨海峽、達晨

聚聖、達晨財

鑫、南潤投資、遠卓財富

9

名股東承諾:

自公司股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人

管理本次發行前已持有的公司股份,也不要求公司回購其所持有的公司股份。

如證監會、深交所針對上市公司股東、董事、監事、高管股份減持頒佈最新

規定,則參照最新規定執行。

(三)合順投資、江西共創、晉明有限

3

名股東承諾:

自公司股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人

管理本次發行前已持有的公司股份,也不要求公司回購其所持有的公司股份。

如證監會、深交所針對上市公司股東、董事、監事、高管股份減持頒佈最新

規定,則參照最新規定執行。

(四)擔任公司董事

/

監事

/

高級管理人員的敬良才、謝吉斌、段歆光、

陳欽剛、牙華政承諾:

自公司股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人

管理本次發行前已持有的公司股份,也不要求公司回購本人所持有的公司股份。

上述股份鎖定期屆滿後,本人在擔任公司董事/監事/高級管理人員期間每年

轉讓的公司股份不超過直接或間接持有公司股份總數百分之二十五;在離職後半

年內,不轉讓直接或間接持有的公司股份;在申報離任六個月後的十二個月內通

過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量占本人所持有公司股票總數的比例不

得超過百分之五十。

本人所持股票在上述鎖定期滿後兩年內減持的,減持價格不低於發行價;公

司上市後六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低於發行價,或者上

市後六個月期末收盤價低於發行價,則本人持有公司股票的鎖定期限自動延長六



個月。

自公司股票上市之日起至本人減持期間,如公司有派息、送股、資本公積金

轉增股本、配股等除權除息事項,則上述發行價將相應進行除權除息調整。本人

將忠實履行承諾,且保證不會因職務變更、離職等原因不遵守上述承諾。

如證監會、深交所針對上市公司股東、董事、監事、高管股份減持頒佈最新

規定,則參照最新規定執行。

三、關於公司股價穩定措施的承諾

為穩定公司股價,保護中小股東和投資者的利益,公司制定以下股價穩定預

案,公司實際控制人、董事、高級管理人員就公司股價穩定預案做出瞭相關承諾:

(一)股價穩定預案有效期及觸發條件

1、自公司股票上市之日起三年內有效;

2、在股價穩定預案有效期內,一旦公司股票出現當日收盤價低於公司最近

一期經審計的每股凈資產的情形,則立即啟動股價穩定預案第一階段措施;若公

司股票連續二十個交易日的收盤價低於公司最近一期經審計的每股凈資產,則立

即依次啟動股價穩定預案第二、第三、第四階段措施。在公司財務報告公開披露

後至上述期間,公司發生派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等除權、除

息行為,上述每股凈資產亦將作相應調整。

(二)具體的股價穩定措施

股價穩定預案具體包括四個階段的穩定股價措施,分別是:第一階段,公司

啟動投資者交流和溝通方案;第二階段,公司召開董事會和股東大會確定回購股

票方案;第三階段,公司實際控制人增持公司股票;第四階段,公司董事(不包

括外部董事、獨立董事)和高級管理人員增持公司股票。具體如下:

1

、第一階段,公司啟動投資者交流和溝通方案

自公司股票上市之日起三年內,一旦出現公司股票收盤價低於公司最近一期

經審計的凈資產的情形,公司將在十個交易日內采取以下措施:(1)分析公司

股價低於每股凈資產的原因。(2)公司應提出專項報告。(3)公司應以專項公



告或召開投資者交流會的方式,向投資者介紹公司的當前經營業績情況、未來經

營戰略、公司的投資價值及公司為穩定股價擬進一步采取的措施等。

2

、第二階段,公司回購股票

(1)啟動條件:在股價穩定預案有效期內,若公司股票連續二十個交易日

的收盤價低於最近一期經審計的每股凈資產情形,公司將根據《上市公司回購社

會公眾股份管理辦法》和《中國證券監督管理委員會關於上市公司以集中競價交

易方式回購股份的補充規定》的規定,在確保回購結果不會導致公司的股權分佈

不符合上市條件前提下,經董事會、股東大會審議同意,通過交易所集中競價交

易方式或證券監督管理部門認可的其他方式,向社會公眾股東回購公司部分股

票,以維護公司股價的穩定性。

(2)公司為穩定股價進行股份回購時,除應符合相關法律法規及規范性文

件的要求之外,還應符合下列各項:①公司回購股份的價格不高於公司最近一期

經審計的每股凈資產;②公司用於回購股份的資金總額累計不超過公司首次公開

發行新股所募集資金的總額;③單一會計年度用於回購股份的資金不低於公司上

一會計年度歸屬於公司股東凈利潤的百分之五,但不高於公司上一年度歸屬於公

司股東凈利潤的百分之二十;④單一會計年度回購股份數量不超過公司總股本的

百分之二,如上述第③項與本項沖突的,按照本項執行。

公司董事會應在啟動穩定股價預案的條件觸發之日起十個交易日內,做出實

施回購股份或不實施回購股份的決議。公司董事會應當在做出決議後的兩個交易

日內公告董事會決議、回購股份預案或不回購股份的理由,並發佈召開股東大會

的通知。經股東大會決議決定實施回購的,公司應在履行完畢法律法規規定的程

序後九十日內實施完畢。公司股東大會對回購股份做出決議,須經出席會議的股

東所持表決權的三分之二以上通過,公司實際控制人承諾就該等回購事宜在股東

大會中投贊成票。

公司董事會公告回購股份預案後,公司股票收盤價連續十個交易日高於最近

一期經審計的每股凈資產,則公司可中止回購股份事宜。

在公司符合股價穩定預案規定的回購股份的相關條件的情況下,公司董事會

經綜合考慮公司經營發展實際情況、公司所處行業情況、公司股價的二級市場表



現情況、公司現金流量狀況、社會資金成本、外部融資環境和宏觀經濟形勢等因

素,認為公司不宜或暫無須回購股票的,經半數以上獨立董事同意並經董事會決

議通過後,應將不回購股票以穩定股價事宜提交股東大會審議,並經出席會議的

股東所持表決權的三分之二以上通過。

3、第三階段,公司實際控制人增持公司股票

(1)啟動條件:當公司股票連續二十個交易日的收盤價低於最近一期經審

計的每股凈資產情形,且公司未在十個交易日內啟動第二階段穩定股價措施或第

二階段穩定股價措施實施完畢後發行人股價仍觸發穩定股價預案的啟動條件。

(2)實際控制人為穩定股價增持股票時,除應符合相關法律法規及規范性

文件的要求之外,還應符合下列各項:①實際控制人增持價格不高於公司最近一

期經審計的每股凈資產;②實際控制人單一會計年度合計增持股份不超過公司總

股本的百分之二。

增持公告作出之日後,公司股票收盤價連續十個交易日高於最近一期經審計

的每股凈資產,則實際控制人可中止實施增持計劃。

4、第四階段,公司董事(不包括外部董事、獨立董事)和高級管理人員增

持公司股票

(1)啟動條件:公司股票連續二十個交易日的收盤價低於公司最近一期經

審計的每股凈資產,如發行人、實際控制人未在規定時間內采取股價穩定措施,

或發行人、實際控制人穩定股價措施實施完畢後發行人股價仍然觸發穩定股價預

案的啟動條件。

(2)公司董事(不包括外部董事、獨立董事)和高級管理人員本年度用於

購買股份的資金總額不低於其在擔任董事或高級管理人員職務期間上一會計年

度從發行人處領取的稅後薪酬累計額的百分之二十,但不超過董事或高級管理人

員職務期間上一會計年度從發行人處領取的稅後薪酬累計額的百分之五十。

增持公告作出之日後,公司股票收盤價連續十個交易日高於最近一期經審計

的每股凈資產,則董事、高級管理人員可中止實施增持計劃。

公司在首次公開發行A股股票上市後三年內新聘任的在公司領取薪酬的董



事和高級管理人員應當遵守本預案關於公司董事、高級管理人員的義務及責任的

規定,公司及公司實際控制人、現有董事、高級管理人員應當促成公司新聘任的

該等董事、高級管理人員遵守本預案並簽署相關承諾。

公司將嚴格按照證監會和交易所要求實施上述措施,根據規定、指引要求,

及時進行公告。

(三)約束措施

若公司董事會制訂的穩定公司股價措施涉及公司實際控制人增持公司股票

的,如果實際控制人未能履行其增持義務,則公司有權將用於實施增持股票計劃

相等金額的應付實際控制人的現金分紅予以扣留或扣減。

若公司董事會制訂的穩定公司股價措施涉及公司董事(不包括外部董事、獨

立董事)、高級管理人員增持公司股票的,如果公司董事(不包括外部董事、獨

立董事)、高級管理人員未能履行其增持義務,則公司有權將應付董事(不包括

外部董事、獨立董事)、高級管理人員的薪酬及現金分紅予以扣留或扣減。

(四)股價穩定預案的法律程序

股價穩定預案經公司股東大會審議通過後,自公司完成首次公開發行股票並

上市之日起生效。如因法律法規修訂或政策變動等情形導致本預案與相關規定不

符,公司董事會應對本預案進行調整的,需經出席股東大會的股東所持有表決權

股份總數的三分之二以上同意通過。

四、關於招股意向書中有虛假記載、誤導性陳述或

重大遺漏影響

發行人條件回購公司股份的承諾

(一)公司承諾

公司本次首次公開發行並上市的招股意向書不存在虛假記載、誤導性陳述或

重大遺漏,並對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。若因公

司招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證券交易中

遭受損失,並已由有權部門做出行政處罰或人民法院做出相關判決的,公司將依

法賠償投資者損失。



(二)實際控制人

的相關承諾

公司實際控制人楊先進、焦彩紅夫婦承諾公司首次公開發行並上市的招股意

向書

不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其真實性、準確性和完整性

承擔個別和連帶的法律責任。若因公司招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏,致使投資者在證券交易中遭受損失,並已由有權部門做出行政處罰或

人民法院做出相關判決的,其將依法賠償投資者損失。

(三)董事、監事、高級管理人員的承諾

公司全體董事、監事、高級管理人員承諾公司首次公開發行並上市的招股意

向書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其真實性、準確性和完整性

承擔個別和連帶的法律責任。若因公司首次公開發行並上市的招股意向書有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證券交易中遭受損失,並已由有

權部門做出行政處罰或人民法院做出相關判決的,其將依法賠償投資者損失。承

諾人不因職務變更、離職等原因而放棄履行上述承諾。

五、持有公司5%以上股份的股東的持股意向及減持意向

本次公開發行前持有公司5%以上股份的股東包括:實際控制人楊先進、焦

彩紅夫婦(合計持有公司64.50%的股份);合順投資(持有公司6%的股份);

達晨創恒、達晨創泰、達晨創瑞、達晨海峽、達晨聚聖、達晨財鑫作為深圳市達

晨創業投資有限公司管理的企業,合計持有公司14.10%的股份。

(一)實際控制人楊先進、焦彩紅夫婦就持股意向及減持意向承諾

1、持股意向

作為銘普光磁實際控制人,本人持續看好公司以及所處行業的發展前景,願

意長期持有公司股票。本人將在不違背有關法律法規規定及本人作出的有關股份

鎖定承諾的前提下,根據個人經濟狀況及銘普光磁股票價格走勢擇機進行適當的

增持或減持。

2、鎖定期滿後兩年內的減持計劃

在持股鎖定期屆滿後兩年內本人累計凈減持的股份總數預計將不超過本人



持股鎖定期屆滿之日所持股份總數的百分之二十。

在持股鎖定期滿後兩年內減持股份的價格將不低於銘普光磁首次公開發行

股票的發行價(若在上市後,銘普光磁發生送股、轉增、配股、分紅等除權除息

行為的,該“首次公開發行股票的發行價”需根據有關規定進行相應的除權除息

調整)。

在銘普光磁上市後,隻要本人持有或控制的公司股份總數不低於公司總股本

的百分之五,本人在減持前將至少提前三個交易日通過公司公告具體的減持計

劃。

如因本人違反上述承諾進行減持給公司或者其他投資者造成損失的,本人將

向公司或者其他投資者依法承擔賠償責任。

(二)合順投資就持股意向及減持意向承諾

1、持股意向

合順投資將在不違背有關法律法規規定及自身作出的有關股份鎖定承諾的

前提下,根據銘普光磁股票價格走勢擇機減持所持有的股份。

2、鎖定期滿後兩年內的減持計劃

在持股鎖定期屆滿後兩年內本企業累計凈減持的股份總數將不超過本企業

持股鎖定期屆滿之日所持股份總數的百分之五十。

在持股鎖定期滿後兩年內減持股份的價格不低於銘普光磁首次公開發行股

票的發行價(若在上市後,銘普光磁發生送股、轉增、配股、分紅等除權除息行

為的,該“首次公開發行股票的發行價”需根據有關規定進行相應的除權除息調

整後)。

在公司上市後,隻要合順投資持有或控制的公司股份總數不低於公司總股本

的百分之五,其在減持前將至少提前三個交易日通過公司公告具體的減持計劃。

如因合順投資違反上述承諾進行減持給公司或者其他投資者造成損失的,合

順投資將向公司或者其他投資者依法承擔賠償責任。

(三)達晨創恒、達晨創泰、達晨創瑞、達晨海峽、達晨聚聖、



達晨財鑫就持股意向及減持意向承諾

1、持股意向

達晨創恒、達晨創泰、達晨創瑞、達晨海峽、達晨聚聖、達晨財鑫將在不違

背有關法律法規規定及自身作出的有關股份鎖定承諾的前提下,根據銘普光磁股

票價格走勢擇機減持所持有的股份。

2、鎖定期滿後兩年內的減持計劃

在持股鎖定期屆滿後兩年內預計將減持其所持有的全部股份。

在持股鎖定期滿後兩年內減持股份的價格不低於公司屆時最近一期經審計

的每股凈資產(若在公司最近一期財務報告公開披露後至減持時,公司發生派發

現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等除權、除息行為,上述每股凈資產亦將

作相應調整)。

在公司上市後,隻要達晨創恒、達晨創泰、達晨創瑞、達晨海峽、達晨聚聖、

達晨財鑫合計持有或控制的公司股份總數不低於公司總股本的百分之五,上述股

東任何之一在減持前均將至少提前三個交易日通過公司公告具體的減持計劃。

如因達晨創恒、達晨創泰、達晨創瑞、達晨海峽、達晨聚聖、達晨財鑫違反

上述承諾進行減持給公司或者其他投資者造成損失的,違反承諾的減持方將向公

司或者其他投資者依法承

擔賠償責任



六、本次發行對即期回報攤薄的影響及公司采取的填補回報相關

措施及承諾

(一)本次發行對即期回報攤薄的影響

1

、假設條件

(1)假設本次發行於2017年9月30日完成,本次發行股票數量上限為3,500

萬股,預計募集資金總額為43,523.07萬元,未考慮發行費用的影響。本次發行

的股份數量、募集資金總額和發行完成時間僅用於計算本次發行對攤薄即期回報

的影響,最終以經證監會核準的股份數量並實際發行募集資金總額和完成時間為

準。



(2)假設以本次發行前公司總股本10,500萬股為基礎,僅考慮本次發行的

影響,不考慮公積金轉增股本、股票股利分配等其他因素導致的股本變化,即發

行完成後公司總股本為14,000萬股。

(3)假設公司所處的宏觀經濟環境、產業政策、行業發展狀況、產品市場

情況等方面沒有發生重大變化。

(4)假設2017年公司合並口徑的凈利潤、合並口徑扣除非經常性損益後的

凈利潤較2016年分別增長0%、5%、10%三種情形,即2017年合並口徑凈利潤分

別為9,065.20萬元、9,518.46萬元、9,971.72萬元,2017年合並口徑扣除非

經常性損益後的凈利潤分別為8,638.57萬元、9,070.50萬元、9,502.43萬元;

2017年12月31日發行後合並口徑的所有者權益分別為106,564.84萬元、

107,018.10萬元、107,471.36萬元。

(5)在預測公司發行後所有者權益時,未考慮除募集資金和凈利潤之外的

其他因素對凈資產的影響。

(6)假設2017年公司未發生股權稀釋性事項。

(7)提請投資者註意事項:公司對2017年合並口徑凈利潤的假設分析並不

代表公司對未來利潤的盈利預測,僅用於計算本次發行攤薄即期回報對主要指標

的影響。投資者不應據此進行投資決策,投資者據此進行投資決策造成損失的,



司不承擔賠償責任,盈利情況最終以會計師事務所審計的金額為準



2

、對主要財務指標的影響

主要指標

2016年度/

2016年12月31日

2017年度/2017年12月31日

本次發行前

本次發行後

股本(萬股)

10,500

10,500

14,000

情形1:2017年凈利潤較2016年增長0%

凈利潤(萬元)

9,065.20

9,065.20

9,065.20

扣除非經營性損益後的

凈利潤(萬元)

8,638.57

8,638.57

8,638.57

所有者權益(萬元)

53,976.

57

63,041.77

106,564.84

基本每股收益(元/股)

0.86

0.86

0.80

稀釋每股收益(元/股)

-

-

-

基本每股收益(扣除非經

常性損益後)(元/股)

0.82

0.82

0.76

稀釋每股收益(扣除非經

-

-

-



主要指標

2016年度/

2016年12月31日

2017年度/2017年12月31日

本次發行前

本次發行後

常性損益後)(元/股)

每股凈資產(元/股)

5.14

6.00

7.61

加權平均凈資產收益率

18.34%

15.49%

13.06%

情形2:2017年凈利潤較2016年增長5%

凈利潤(萬元)

9,065.20

9,518.46

9,518.46

扣除非經營性損益後的

凈利潤(萬元)

8,638.57

9,070.50

9,070.50

所有者權益(萬元)

53,976.57

63,495.03

107,018.10

基本每股收益(元/股)

0.86

0.91

0.84

稀釋每股收益(元/股)

-

-

-

基本每股收益(扣除非經

常性損益後)(元/股)

0.82

0.86

0.80

稀釋每股收益(扣除非經

常性損益後)(元/股)

-

-

-

每股凈資產(元/股)

5.14

6.05

7.64

加權平均凈資產收益率

18.34%

16.21%

13.67%

情形3:2017年凈利潤較2016年增長10%

凈利潤(萬元)

9,065.20

9,971.72

9,971.72

扣除非經營性損益後的

凈利潤(萬元)

8,638.57

9,502.43

9,502.43

所有者權益(萬元)

53,976.57

63,948.29

107,471.36

基本每股收益(元/股)

0.86

0.95

0.88

稀釋每股收益(元/股)

-

-

-

基本每股收益(扣除非經

常性損益後)(元/股)

0.82

0.

90

0.84

稀釋每股收益(扣除非經

常性損益後)(元/股)

-

-

-
社區公寓大廈抽肥

每股凈資產(元/股)

5.14

6.09

7.68

加權平均凈資產收益率

18.34%

16.91%

14.28%

註:

基本每股收益、稀釋每股收益等指標系根據《公開發行證券的公司信息披露編報規

則第

9





凈資產收益率和每股收益的計算及披露》規定的公式計算得出

(二)本次發行的必要性和合理性

本次募集資金的投資項目均圍繞公司主營業務展開,通信磁性元器件產品生

產項目和通信光電部件產品生產項目均是在合理利用公司現有生產設備的基礎

上進行的技術升級和改擴建,本次募集資金的投資項目主要著眼於擴大公司生產

規模、提升產品質量、提高公司產品市場占有率,促進公司產品的升級換代、優

化產品結構,增強公司的持續盈利能力及核心競爭力。本次發行的必要性和合理

性的具體內容詳見招股意向書之“第十三節 募集資金運用”。



(三)本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系,發行人從事募

集資金項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

本次募集資金

投資項目與公司現有業務的關系以及發行人從事募集資金項

目在人員、技術、市場等方面的儲備情況詳見招股意向書之“第十三節

募集資

金運用”。

(四)公司應對本次發行攤薄即期回報采取的措施

本次發行後,公司

股本

總額將比發行前將有顯著

增加

,但由於募集資金項目

具有一定的實施周期,

產能釋放及收益難以在較短時間內實現



因此本次發行完

成後短期內可能導致投資者即期回報將有所下降。

為瞭降低本次發行攤薄即期回報的影響,公司擬通過加快募集資金投資項目

的投資和建設進度,盡快實現項目收益;繼續加大研發投入,

優化

產品

結構

,提

高核心競爭力;加強

品牌建設和市場開發力度

;強化投資者

分紅

回報機制。

具體

措施如下:

1

、加快募集資金投資項目投資和建設進度

本次募

集資金投資項目緊緊圍繞公司主營業務,募集資金用於通信磁性元器

件產品生產項目、通信光電部件產品生產項目、研發中心建設項目及補充流動資

金。公司本次募集資金投資項目符合國傢相關的產業政策,並

著眼於擴大公司生

產規模、提升產品質量、促進產品升級換代



增強公司的持續盈利能力及核心競

爭力

,有利於實現並維護股東的長遠利益。本次發行募集資金到位後,公司將加

快推進募投項目建設,爭取募投項目早日達產並實現預期效益。同時,公司將根

據相關法規和公司《募集資金管理制度》的要求,規范募集資金使用,保證募集

資金充分有效利用。

2



繼續加大

研發投入,

優化

產品

結構

,提高核心競爭力

公司致力於高性能、高速率、微型化、低損耗、集成化的中高端光磁通信元

器件的研發,開發新產品,優化產品結構,提升中高端產品比例,未來公司將繼

續加大研發設備、技術人員和經費的投入,進一步增強公司的盈利能力及核心競

爭力。



3

、繼續

加強

品牌建設和市場開發力度

目前公司

已與華為、中興、烽火通信、三星(

Samsung

)等眾多境內外知名

通信設備企業建立瞭長期穩定合作關系

,公司

已在眾多優質客戶中樹立起良好的

口碑及

聲譽,

將繼續通過品質、服務提升品牌影響力,拓寬公司的營收渠道,實

現公司營業

收入、市場份額及競爭地位的進一步提升。

4



強化投資者

分紅

回報機制

根據公司上市後適用的《公司章程(草案)》,公司強化瞭發行上市後的利潤

分配政策,進一步確定瞭公司利潤分配的原則,明確瞭利潤分配的條件、方式及

比例,完善瞭公司利潤分配的決策程序及監督約束機制,並且

根據

2015

年第一

次臨時股東大會審議通過

瞭《公司上市後三年內股東未來分紅回報規劃》,以強

化投資者回報機制,保障中小股東的利益。

公司提請投資者註意



公司制定

應對本次發行攤薄即期回報采取的措施不等

於對公司未來利潤作出保證。

(五)董事、高級管理人員對公司

填補回報措施能夠得到切實履行的

承諾

公司董事



高級管理人員根據中國證監會相關規定對公司填補回報措施承諾

如下



1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益,也不采用其

他方式損害公司利益;

2、承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束;

3、承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動;

4、承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行

情況相掛鉤;

5、承諾擬公佈的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況

相掛鉤。

七、相關責任主體承諾事項的約束措施



為督促

公司

及其實際控制人、董事、監事

、高級管理人員嚴格履行承諾事項,

公司制定以下承諾履行約束措施:

(一)

如果公司未履行招股意向書披露的承諾事項,公司將在股東大會及



監會

指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因並向股東和社會公眾投資者道

歉。如果因公司未履行相關承諾事項,致使投資者在證券交易中遭受損失

,並已

由有權部門做出行政處罰或人民法院做出相關判決的,

公司將依法向投資者賠償

相關損失。

(二)如果實際控制人楊先進、焦彩紅夫婦未履行

招股意向書披露的承諾事

項,

公司實際控制人

將在股東大會及

證監會

指定報刊上公開說明未履行承諾

的具

體原因並向股東和社會公眾投資者道歉。如果因



未履行相關承諾事項,致使投

資者在證券交易中遭受損失的,

並已由有權部門做出行政處罰或人民法院做出相

關判決的,

將依法向投資者賠償相關損失。

在依法向投資者賠償相關損失前,實

際控制人楊先進、焦彩紅夫婦持有的公司股份不得轉讓,同時公司有權扣減楊先

進、焦彩紅夫婦所獲分配的現金紅利用於承擔前述賠償損失。

(三)如果董事、監事及高級管理人員未履行招股意向書披露的承諾事項,

董事及管理人員將在股東大會及證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體

原因並向股東和社會公眾投資者道歉。

如果





未履行相關承諾事項,致使投資

者在證券交易中遭受損失

,並已由有權部門做出行政處罰或人民法院做出相關判

決的,

將依法向投資者賠償相關損失。

在依法向投資者賠償相關損失前,其持有

的公司股份(若有)不得轉讓,直至上述人員履行完成相關承諾事項。

八、中介機構承諾

(一)保薦

機構

中信建投證券

股份有限公司承諾:

本公司

為銘普光磁本次公

開發行

股票

並上市制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。



因本公司

制作、出具的上述文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,



使投資者在證券交易中遭受損失,並已由有權部門做出行

政處罰或人民法院做出

相關判決的,

將依法先行賠償投資者損失。

上述承諾為本公司的真實意思表示,

本公司自願接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督,若違反上述承諾,本公

司將依法承擔相應責任





(二)

律師廣東華商律師事務所承諾:

本所為

銘普光磁本次公開發行

股票



上市制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。若

因本所



作、出具的上述文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,

致使投資者在證

券交易中遭受損失,並已由有權部門做出行政處罰或人民法院做出相關判決的,

將依法賠償投資者損失。

上述承諾為本所的真實意思表示,

本所自願接受監管機

構、自律組織及社會公眾的監督,若違反上述承諾,本所將依法承擔相應責任



(三)會計師

事務所

致同會計師事務所(特殊普通合夥)

承諾:

本所為

銘普

光磁本次公開發行

股票

並上市制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏。若

因本所

制作、出具的上述文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏,

致使投資者在證券交易中遭受損失,並已由有權部門做出行政處罰或人

民法院做出相關判決的,

將依法賠償投資者損失。

上述承諾為本所的真實意思表

示,本所自願接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督,若違反上述承諾,本

所將依

法承擔相應責任。

(四)評估機構北京中企華資產評估有限責任公司

承諾

:本公司為

銘普光磁

本次公開發行

股票

並上市制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏。若

因本公司

制作、出具的上述文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏,

致使投資者在證券交易中遭受損失,

將依法賠償投資者損失。

上述承諾為

本公司的真實意思表示,本公司自願接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督,

若違反上述承諾,本公司將依法承擔相應責任。

九、發行前滾存利潤的分配

2015



4



17

日,公司

2015

年第一次臨時股東大會審議通過瞭《關於本

次首

次公開發行

A

股前的滾存利潤分配方案的議案》,根據會議決議,公司首次

公開發行股票並上市成功實施,公司本次股票發行前的滾存未分配利潤,由本次

股票發行後的新老股東共享。

十、發行上市後公司股利分配政策

根據

2015

年第一次臨時股東大會審議通過的本公司上市後適用的《公司章

程(草案)》規定,公司本次

發行後

適用的主要股利分配政策如下:









利潤分配原則

公司實行積極的利潤分配政策,公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合

理投資回報,以可持續發展和維護股東權益為宗旨,應保持利潤分配政策的連續

性和穩定性,並符合法律、法規的

相關規定。







利潤分配方式

公司利潤分配可采取現金、股票、現金股票相結合或者法律許可的其他方式;

優先考慮現金方式分配利潤。







分紅條件

1



現金分紅條件

當公司當年度的可供分配利潤為正值(即在彌補以前年度虧損和依法提取法

定公積金、任意公積金的利潤為正值且審計機構對公司該年度財務報告出具無保

留意見的審計報告)時,公司應當進行現金分紅;

2



采用股票股利進行利潤分配的,應當具有公司成長性、每股凈資產的攤

薄等真實合理因素。





)現金分紅比例

在滿足現金分紅條件時,公司每年以現金方式分配的利潤不少於當年

度實現

的可分配利潤的

百分之十

,三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現

的年均可分配利潤的百分之三十。

公司董事會應綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平

以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列情形,並按照本章程規定的程序,

提出差異化的現金分紅政策;

1



公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現

金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到

百分之八十



2



公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現

金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到

百分之四





3



公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現



金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到

百分之二十



4



公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規定處

理。

在滿足現金分紅條件時,公司在保證正常經營和長遠發展的前提下,原則上

每年進行一次現金分紅,公司可以根據實際經營狀況進行中期現金分紅。

(五)利潤分配的決策程序

1



公司每年的利潤分配預案由董事會結合本章程的規定、盈利狀況和資金

供需情況提出和擬定,經董事會全體董事過半數表決通過並經三分之二以上獨立

董事表決通過後提

交股東大會審議;獨立董事應當對提請股東大會審議的利潤分

配預案進行審核並出具獨立意見;

2



董事會制定現金分紅具體方案時,應當認真研究和論證公司現金分紅的

時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜,獨立董事應當發

表明確意見;

3



獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,並直接提交董事會

審議;

4



如果公司在上一會計年度實現盈利,但公司董事會在上一會計年度結束

後未制定現金利潤分配方案或者按低於本章程規定的現金分紅比例進行利潤分

配的,應當在定期報告中詳細說明不分配利潤或者按低於本章程規定的現金

分紅

比例進行分配的原因、未用於分配的未分配利潤留存於公司的用途;獨立董事應

當對此發表獨立意見



5



股東大會在對利潤分配預案進行審議前,公司應當通過多種渠道主動與

中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,並及時答復中小股

東關心的問題



6



公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的

現金分紅具體方案。公司因投資規劃、實際經營情況、股東意願和要求等因素需

對本章程規定的利潤分配政策進行調整或者變更的,應由董事會根據實際情況提

出利潤分配政策調整議案,並經獨立董事認可後方能夠提交董事會

審議,獨立董



事應當對利潤分配政策調整發表獨立意見;調整利潤分配政策的議案經董事會審

議通過後提交股東大會以特別決議審議通過。公司應通過提供網絡投票等方式為

社會公眾股東參加股東大會提供便利。

(六)公司應當在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情

況,並對下列事項進行專項說明

1

、是否符合本章程的規定或者股東大會決議的要求;

2

、分紅標準和比例是否明確和清晰;

3

、相關的決策程序和機制是否完備;

4

、獨立董事是否履職盡責並發揮瞭應有的作用;

5

、中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會,中小股東的合

法權益是否

得到瞭充分保護等。

對現金分紅政策進行調整或變更的,還應對調整或變更的條件及程序是否合

規和透明等進行詳細說明。

十一、本公司特別提醒投資者註意以下風險因素

(一)業績下滑風險

報告期內,雖然公司營業收入、凈利潤均持續增長,但不排除出現因市場環

境、行業政策變化、行業競爭加劇等原因導致下遊行業需求出現突然下滑或產品

價格快速下降的情況,或出現原材料、勞動力價格上漲過快等其他導致公司利潤

下滑的情形。公司無法保證每個年度業績的持續同比增長,提請投資者密切關註

行業及市場的變化帶來的發行人業績下滑的情形,註意投

資風險。

(二)市場風險

公司

主要從事通信設備所用光磁通信元器件的制造,公司主要客戶為通信設

備廠商,公司所處的光磁通信元器件行業為通信設備制造的上遊行業,為核心網

設備、網絡覆蓋設備和終端用戶設備等各類通信設備制造廠商提供重要的光磁通

信元器件,與通信設備制造業息息相關,因此,本公司受下遊通信設備行業波動

的直接影響。宏觀經濟的波動、通信技術的更新換代、國內外通信產業政策的變



化、通信設備領域的國際貿易爭端等因素都可能導致通信設備行業的波動,影響

通信設備廠商對光磁通信元器件的采購需求,從而可能對本公司的業績產生直接

不利影響。

(三)重要客戶流失的風險

作為國內重要的通信設備光磁類部件供應商,公司已擁有華為、中興、烽火

通信、三星(

Samsung

)等一系列重要客戶,這些客戶不僅僅是公司的重要收入

和盈利來源,也關乎公司在行業中的競爭地位和品牌形象。若未來因公司的生產

能力、生產效率、產品質量、價格或服務無法滿足客戶的要求;公司與客戶發生

重大糾紛;客戶的下遊客戶對其上遊供應商提出更嚴苛的要求而公司短期內無法

達到等原因導致公司重要客戶流失或重要客戶大幅削減公司的采購量,公司業績

和品牌形象均可能受到較大不利影響。

(四)外協加工商

的風險

本公司部分產品或產品的部分生產環節屬於勞動密集型制造,為降低公司經

營成本,提高公司盈利能力,本公司采用瞭較大比例的外協加工,將部分產品或

產品的部分生產環節轉移到人工成本相對較低的內地外協加工商來加工,但外協

加工的采用也增加瞭公司的運輸和管理成本,提高瞭公司的存貨規模。雖然公司

不存在依賴單一或少數幾個外協加工商的情況,但如果其中一些大型外協加工商

發生意外變化,或公司未能對外協加工商進行有效的管理和質量控制,將可能對

公司生產經營造成較大不利影響。

(五)原材料價格波動風險

發行人主要原材料為磁芯、漆包線

、管芯

/

芯片

、塑膠料、下套

/

尾纖等,原

材料成本在公司主營業務成本中占比較大,報告期內

直接

材料占主營業務成本的

比例分別為

42.91%



48.08%



53.63%



56.04%

。若原材料價格出現較大波動,

而公司產品價格調整滯後或難以向下遊轉嫁,將可能對發行人業績帶來不利影

響。

(六)關鍵原材料供應風險

通信光電部件的上遊原料及組件主要為管芯,隨著境內企業的對於管芯中主



芯片的研發能力以及管芯封裝技術及能力的提升,公司主營產品中低速率的光器

件和光電模塊所需核心原材料之一的管芯采購由境外企業逐步向境內企業轉變。

但高速



/

長傳輸距離產品管芯中主芯片研發難度大、研發投入高、研發周期長,

目前全球能提供商業化量產及保持領先優勢的中高端主芯片提供商隻有日本三

菱、

Broadcom



MACOM

等少數幾傢境外企業,形成瞭一定程度的技術壟斷優勢,

若上述供應商的供貨因各種原因出現中斷或減少,或上述主芯片提供商利用其壟

斷地位大幅提高供貨價格,會對本行業的公司生產經營穩定性和業績造成不利影





(七)如高新技術企業復審未獲通過而不能繼續享受稅收優惠的風險

2011



11



17

日,發行人取得廣東省科學技術廳、廣東省財政廳、廣東

省國傢稅務局、廣東

省地方稅務局頒發的《高新技術企業證書》(編號為

GR201144000176

),有效期三年(自

2011

年至

2013

年)。根據規定,發行人

2011



2013

年享受

15%

的優惠稅率。

2014



10



2

9

日,發行人已通過高新技術企業資質復審,取得《高新技

術企業證書》(編號為

GF201444000429

),有效期三年(自

2014

年至

2016

年)

,

發行人繼續享受高新技術企業的優惠所得稅率。

若未來因發行人不能持續符合高新技術企業資質的要求,或國傢針對高新技

術企業的稅收優惠政策發生變化,發行人將不能繼續享受優惠所得稅率

,發行人

的凈利潤將受到直接不利影響。

(八)存貨規模較高的風險

報告期內,隨著公司業務規模的擴張,公司存貨規模增長迅速。

報告期各期



,公司存貨賬面價值分別為

23,155.95

萬元、

29,535.95

萬元、

35,588.30







30,728.27

萬元

,相比上一年度末增幅分別為

3.95%



27.55%



20.49%



-

13.66%

,占公司當年期末流動資產總額的比重分別為

33.63%



35.54%



41.04%



31.78%



報告期內

,公司存貨周轉率分別為

3.68



4.15



3.45



1.81



公司存貨規模較

大與公司有較大規模的外協加工以及公司作為大型通信設

備廠商的供應商的特點有關,若公司未來不能有效管理存貨和控制存貨增長,將

可能增大公司的資金周轉風險和資金成本,還可能出現存貨減值等風險,從而使



公司業績受到不利影響。

(九)存貨計提跌價的風險

公司主要從事網絡通信領域磁性元器件、通信光電部件產品和通信供電系統

設備的研發、生產和銷售。為瞭滿足不同領域不同客戶的多樣化需求,公司擁有

較多的產品系列,同時也加大瞭存貨規模。報告期各期末,公司存貨賬面價值分

別為

23,155.95

萬元、

29,535.95

萬元、

35,588.

30

萬元和

30,728.27

萬元。

公司存貨主要由原材料、半成品、委托加工物資、產成品和發出商品等構成。

公司一直保持與原材料供應商和客戶的良好合作關系,合理安排原材料和庫存商

品儲備,加強供應鏈管理和存貨的周轉速度。但隨著本公司銷售收入、資產規模

的進一步增長,本公司的存貨也會相應增加,未來不能排除因宏觀經濟波動、市

場競爭加劇、個別客戶經營出現困難等市場變化導致公司產品發生退貨、甚至取

消訂單,致使出現存貨跌價、積壓和滯銷情況,公司將出現存貨減值而計提較多

跌價的風險。

(十)財務報告審計截止日後的主要經營狀況



司財務報告審計截止日為

2017



6



30

日。發行人會計師對公司

2014



12



31

日、

2015



12



31

日、

2016



12



31

日及

2017



6



30

日的

母公司及合並資產負債表,

2014

年度、

2015

年度、

2016

年度及

2017



1

-

6



的母公司及合並利潤表、母公司及合並現金流量表、母公司及合並所有者權益變

動表以及財務報表附註進行瞭審計,並出具瞭

致同審字(

2017

)第

440ZA6489

號審計報告



財務報告審計截止日至本招股意向書簽署日,總體

來看,

公司的經營模式未

發生重大變化;主要原材料采購價格保持平穩;

主要產品的生產情況正常;主要

客戶、供應商的構成均未發生重大變化;稅收政策保持穩定。

但受行業增速放緩、市場競爭加劇等因素影響,

2017

年上半年業績同比有

所下滑,

2017



1

-

6

月扣除非經常性損益後歸屬於母公司的凈利潤為

3,362.94

萬元,較

2016

年同期下降為

17.19%

,但綜合目前在手訂單和客戶下達的預測訂

單來看,預測

2017

年第三季度業績同比降幅將收窄,

公司預計

2017



1

-

9



的營業收入為

10.94

億元至

11.26

億元左右,較上年同期增長約

6.91%



10.05%



左右;預計

2017



1

-

9

月的

歸屬於母公司所有者的凈利潤為

5,750

萬元至

5,866

萬元,較上年同期降幅在

9.56%



11.35%

左右;預計

2017



1

-

9

月的扣除非經

常性損益後歸屬於母公司所有者的凈利潤為

5,390

萬元至

5,869

萬元左右,較上

年同期降幅在

6.48%



14.11%



2017



1

-

9

月財務數據不構成盈利預測)

請投資者對上述重大事項及其他重要事項予以特別關註,並認真閱讀本招股

意向書摘要中“第五節

風險因素和其他重要事項”一節的全部內容。



第二節 本次發行概況

序號

項目

基本情況

1

股票種類

人民幣普通股(A股)

2

每股面值

1.00元

3

發行股數

不超過3,500萬股,占發行後總股本比例不低於25%。本次發

行股份全部為公開發行新股,原股東不公開發售股份。

4

每股發行價格

【】元/股(通過向網下投資者詢價或發行人與主承銷商自主

協商 直接定價等其他合法可行的方式確定)

5

發行後每股收益

【】(按照 2016 年經審計的扣除非經常性損益前後熟低的凈

利潤除以本次發行後總股本計算)

6

發行市盈率

【】(發行價格除以每股收益,每股收益按照2016年經審計

的扣除非經常性損益前後熟低的凈利潤除以本次發行後總股

本計算)

7

發行前每股凈資產

5.40元(按照本公司截至2017年6月30日經審計的歸屬於

公司普通股股東的權益和發行前總股本計算)

8

發行後每股凈資產

【】(按截至2017年6月30日經審計的凈資產加上本次募集

資金凈額全面攤薄計算)

9

發行市凈率

【】(按照發行價格除以發行後每股凈資產計算)

10

發行方式

采用網下向投資者配售與網上向社會公眾投資者定價發行相

結合的方式

11

發行對象

符合詢價資格的投資者和在深圳證券交易所開立證券賬戶的

境內自然人、法人等投資者(國傢法律、法規禁止購買者除外)

12

承銷方式

餘額包銷

13

募集資金總額

【】萬元

14

預計募集資金凈額

【】萬元



第三節 發行人基本情況

一、發行人概況

公司名稱:

東莞銘普光磁股份有限公司

英文名稱:

Dongguan

Mentech Optic

al

& Magnetic Co., Ltd

註冊資本:

1

0

,500

萬元

實收資本:

10,500

萬元

法定代表人:楊先進

銘普有限成立日期:

2008



6



25



銘普光磁

成立日期:

20

12



9



28



住所:廣東省

東莞市石排鎮廟邊王沙逕村中九路

經營范圍:研發、產銷:光電產品、

電子產品、網絡通信磁性元器件、通信

用連接器組件、光電模塊、光器件、電源類產品、照明光源、燈具、日用小傢電、

五金制品、塑膠制品;研發、產銷、維修保養:光伏逆變器和控制器、風能控制

器、通信電源、不間斷電源、儲能電源、應急電源、蓄電池管理裝置、通信用機

櫃及其配套產品、低壓成套開關設備、網絡通信終端、電動車充電器及充電樁;

數據中心、通信系統、太陽能和風能供電系統的工程設計、集成、安裝調測和保

養;貨物進出口、技術進出口。

電話:

07

69

-

86921000

傳真:

07

69

-

81701563

互聯網網址:

http://www.mnc

-

tek.com/

二、發行人改制重組情況



(一)

發行人設立方式及發起人

發行人系由銘普有限整體變更設立的股份有限公司。

2012



9



16

日,



行人召開創立大會暨第一次股東大會

,全體股東一致同意由銘普有限全體股東作

為發起人,將銘普有限整體變更為股份有限公司,變更後的股份有限公司承繼銘

普有限的全部資產和債權債務;並同意以銘普有限截至

2012



5



31

日經

立信



計師事務所(特殊普通合夥)廣東分所出具的“信會師粵報字

[2

012]



40478

號”審計報告確定的凈資產

228,150,065.63

元為基數,折為股份有限公司股本

7,500

萬股,剩餘

153,150,065.63

元轉作資本公積。銘普有限整體變更前的註

冊資本為人民幣

7,500

萬元,整體變更後的股本為

7,500

萬股,

2012



9



13

日,立信會計師

事務所

出具“

信會師報字

[2012]



410351



”《驗資報告》對發

行人的註冊資本完成審驗。

2012



9



28

日,發行人完成瞭工商變更登記,並取得瞭東莞市工商行政

管理局頒發的註冊號為

441900000323599

的《企業法人營

業執照》,

註冊資本為

7,500

萬元。

公司設立時,各發起人持股情況如下表



序號

股東姓名

/

名稱

持股數

(

萬股

)

持股比例

1

楊先進

4

,

915.3847

65.5385%

2

合順投資

450.0000

6.0000%

3

中和春生

367.5000

4.9000%

4

晉明有限

300.0000

4.0000%

5

焦彩紅

297.1153

3.9615%

6

達晨創恒

241.0132

3.2135%

7

達晨創泰

221.5196

2.9536%

8

達晨創瑞

219.9672

2

.9329%

9

南潤投資

150.0000

2.0000%

10

遠卓財富

112.5000

1.5000%

11

江西共創

112.5000

1.5000%

12

謝吉斌

112.5000

1.5000%





7,50

0.0000

100.00%



(二)發行人

設立前主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業



楊先進先生為本公司的主要發起人。公司整體變更設立之前,楊先進先生除

持有本公司前身銘普有限

65.5385%

股權外,還持有領康(香港)有限公司

100%

的股權(已於

2013

年註銷)。



三)發行人成立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務

本公司成立時從事的主要業務為:研發、生產及銷售

通信磁性元器件、通信

光電部件產品。

本公司由銘普有限於

2012



9



28

日整體變更設立時,承繼瞭其全部資產、

負債和業務,主要資產為生產經營通信磁性元器件、通信光電部件產品所需的流

動資產、固定資產、無形資產及長期股權投資等。主要資產詳細情況詳見招股意

向書“第六節

業務和技術”之“五、發行人擁有或使用的主要資產情況”。長期

股權投資詳見本節之“六、

發行人

控股及參股公司情況”。

自銘普有限成立至今,公司主要業務未發生重大變化。

(四



發行人成立後主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業



本公司成立後,主要發起人楊先進先生所擁有的主要資產為對本公司的股權

投資,其擁有的主要資產和實際從事的主要業務均未發生變化。

(五)發行人成立前後的業務流程

本公司

由銘普有限整體變更設立,承繼其所有資產、負債及業務,成立前後

的業務流程未發生變化,發行人的業務流程詳見招股意向書“第六節

業務和技

術”之“四、發行人主營業務情況”之“(三)發行人的經營模式”。



(六)發行人成立後在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變

情況

公司的主要發起人

為楊先進先生。公司設立以來與主要發起人發生的關聯交

易的具體情況詳見招股意向書“第七節

同業競爭與關聯交易”之“三、關聯交

易”。

(七)發起人出資資產的產權變更

本公司是



銘普有限

整體變更設立

的股份有限公司

。本公司承繼瞭

銘普有



所有的資產、負債及

業務

,資產權屬及負債的變更均已履行



必要的法律手

續。

截至本招股意向書摘要簽署日,銘普有限全部資產已變更至本公司名下,不

存在

產權權屬糾紛。

三、發行人有關股本的情況

(一)

本次發行前後的股本情況

公司本次發行前的總股本為

10,500

萬股,本次擬向社會公開發行

3,500



股,占發行後的總股本的

25%

。發行前後本公司股本結構如下:

序號

股東姓名

/

名稱

發行前

發行後

持股數

(

萬股

)

持股比例

持股數

(

萬股

)

持股比例

1

楊先進

6356.5425

60.5385%

6,356.5425

45.40%

2

合順投資

630.0000

6.0000%

630.0000

4.50%

3

中和春生

514.5000

4.9000%

514.5000

3.68%

4

晉明有限

420.0000

4.0000%

420.0000

3.00%

5

焦彩紅

415.957

5

3.9615%

415.9575

2.97%

6

達晨創恒

337.4175

3.2135%

337.4175

2.41%

7

達晨創泰

310.1280

2.9536%

310.1280

2.22%

8

達晨創瑞

307.9545

2.9329%

307.9545

2.20%

9

達晨財鑫

262.5000

2.5000%

262.5000

1.88%

10

南潤投資

210.0000

2.0000%

210.0000

1.50%

11

達晨聚聖

205.8000

1.9600%

205.

8000

1.47%

12

遠卓財富

157.5000

1.5000%

157.5000

1.13%

13

江西共創

157.5000

1.5000%

157.5000

1.13%



序號

股東姓名

/

名稱

發行前

發行後

持股數

(

萬股

)

持股比例

持股數

(

萬股

)

持股比例

14

謝吉斌

157.5000

1.5000%

157.5000

1.13%

15

達晨海峽

56.7000

0.5400%

56.7000

0.41%

16

社會公眾股東

0

0%

3,500.0000

25.00%





10,500.0000

100%

14,000.0000

100.00%

(二)前十名股



序號

股東姓名

/

名稱

持股數

(

萬股

)

持股比例

1

楊先進

6

,

356.5425

60.5385%

2

合順投資

630

.0000

6.0000%

3

中和春生

514

.5000

4.9000%

4

晉明有限

420

.0000

4.0000%

5

焦彩紅

415.9575

3.9615%

6

達晨創恒

337.4175

3.2135%

7

達晨創泰

310.128

0

2.9536%

8

達晨創瑞

307.9545

2.9329%

9

達晨財鑫

262.5

000

2.5000%

10

南潤投資

210.0000

2.0000%

合計

9

,

765.0

000

93.0000%

(三)





名自然人股東及其在發行人



擔任的職務

序號

股東姓名

持股數

(

萬股

)

持股比例

在發行人單位任職情況

1

楊先進

6

,

356.5425

60.5385%

任公司董事長、銘慶電子執行董

事、泌陽銘普執行董事及香港銘

普執行董事

2

焦彩紅

415.9575

3.9615%

任公司董事

3

謝吉斌

157.5000

1.5000%

任公司副總經理兼董事會秘書

合計

6,930.00

66.00%





四)本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東各自持股比例

發行人股東中,楊先進和焦彩紅為夫妻關系,二人合計持有公司

6

4

.5

0

%



股份,對公司構成共同控制

;達晨創恒、達晨創泰、達晨創瑞、達晨海峽、達晨

聚聖、達晨財鑫作為深圳市達晨創業投資有限公司管理的企業,分別持有公司發

行前總股本的

3.2135%



2.9536%



2.9329%



2.5000%



1.9600%



0.5400%

,合

計持有公司發行前總股本的

14.1000%





除以上關聯股東之外,本次發行前公司股東之間不存在關聯關系。

四、發行人的主營業務

(一)主營

業務基本介紹

公司是一傢集研發、生產及銷售於一體的主要從事網絡通信領域內通信磁性

元器件、通信光電部件的高新技術產品制造商。

公司以通信網絡技術為基礎、產品開發設計為先導、光磁通信元器件為核心、

與通信網絡設備制造商同步開發為特色,形成業內較為領先的光磁通信元器件產

業模式,為接入網、主幹網、城域網、光纖交換機、光纖收發器、數字電視光纖

拉遠系統、電腦主板、網絡交換機、路由器、電視機頂盒終端通訊設備、網絡數

據通訊行業提供系列化的通信磁性元器件、通信光電部件,並少量涉足通信供電

系統設備產品及電源適配器。

針對光磁通信

元器件產品的發展現狀,公司始終堅持技術領先、品質領先的

市場戰略,形成瞭以技術儲備為基礎、以通信技術為主體、以高端應用為核心的

產品技術戰略。與華為、中興、烽火通信、三星(

Samsung

)等知名企業建立瞭

合作關系。公司始終堅持以客戶為中心的經營理念,為客戶提供全方位的優質服

務,致力於成為全球通信部件領域的引領者。

(二)主要產品及用途

公司主要生產通信磁性元器件、通信光電部件兩大類產品,其中通信磁性元

器件產品分為

3

個子類,

10

多種系列產品;通信光電部件分為

2

個子類,

20



種系列產品

,通信供電系統設備產品分為

3



子類

,9

種左右系列產品。

公司產

品廣泛用於

接入網、主幹網、城域網、光纖交換機、光纖收發器、數字電視光纖

拉遠系統



電腦主板



網絡交換機



路由器



電視機頂盒



終端通訊設備



網絡

數據通訊行業

等多個領域。

(三)主營業務和主要產品的變化情況

報告期內,公司以通信磁性元器件、通信光電部件為核心的主營業務及主要



產品未發生重大變化。其中通信磁性元器件自公司初創以來一直是公司的主要產

品;通信光電部件於

2010

年開始規模化量產,在報告期內發展迅速,其在主營

業務中的占比逐年提高;公司分別於

2012

年、

2016

年分別開始涉足通信供

電系

統設備、電源適配器產品領域,目前通信供電系統設備隨著市場開拓的逐步推進,

通信供電系統設備業務收入有所增長,目前電源適配器產品處於市場開拓及起步

階段,上述兩類產品在主營業務中的比重相對較低。

(四)產品銷售方式和渠道

質量穩定性要求高、技術集成度高,且絕大部分訂單具有差異化的個性要求,

再加上公司產品的下遊行業客戶的市場集中度相對較高,因此公司銷售時主要采

用直接銷售的方式,建立以客戶為

導向的營銷體系,專註服務客戶,

即直接面向

國內通信系統設備廠商進行技術和產品推介、參加通信系統設備廠商的招投標、

提供全流程的技術支持與服務。

(五)主要原材料

發行人通信磁性元器件產品原材料包括磁芯、漆包線、錫材、塑膠料等材料,

通信光電部件產品原材料包括管芯、下套

/

尾纖等材料。

公司消耗的能源主要為電





由公司當地電網公司統一供應,

公司所處東莞

市石排鎮水、電力充足,價格穩定



(六)行業競爭情況

目前國內市場上的光磁通信元器件廠商達到數百傢,但由於光磁通信元器件

細分產品眾多,單個光磁通信元器件廠商通常隻在某一類或幾類細分產品擁有相

對優勢,因此光磁通信元器件廠商規模普遍偏小,行業集中度較低。

光磁通信元器件產業發展成熟,市場供求處於

基本平衡狀態,市場充分競爭,

行業整體利潤水平保持穩定。行業內規模較大廠商憑借較低的生產成本、穩定的

產品質量及優質客戶資源,保持瞭穩定快速發展勢頭。隨著通信網絡環境的進一

步升級,對光磁通信元器件的質量、性能、技術的要求將進一步提高,缺乏競爭

力的光磁通信元器件廠商將在行業整合過程中逐步被淘汰,優勢廠商在行業整合



中將擁有良好的市場機遇。

(七)發行人在行業中的競爭地位

公司自成立以來,一直專註於光磁通信元器件的生產和研發,憑借多年的不

懈拼搏和積累,公司已形成瞭行業領先的大規模、高質量、高效率的生產和制造

能力,並擁

有成熟的生產工藝、快速的研發和技術反應能力以及良好的售後服務,

公司產品受到瞭越來越多高端

通信

設備廠商的認可,在國內和國際市場均具有較

強的競爭實力。

目前,公司已與

華為、中興、烽火通信、三星(

Samsung

)等知名企業

建立

瞭長期穩定的合作關系,

樹立起瞭公司在光磁通信元器件行業中的相

對領先地

位。在中國電子元件行業協會公佈的

2014

年(第

27

屆)、

2015

年(第

28

屆)、

2016

年(第

29

屆)

中國電子元件百強企業中,公司

分別

位列第

53

位、

46

位、

38





五、發行人擁有或使用的主要資產情況

(一)固定資產

1



截至2017年6月30日,公司固定資產賬面情況如下:

單位:萬元

資產類別

賬面原值

累計折舊

賬面價值

成新率

房屋建築物

10,116.10

657.86

9,458.24

93.50%

機器設備

13,014.26

3,141.16

9,873.10

75.86%

辦公設備

1,123.24

425.63

697.61

62.11%

電子設備

4,335.04

1,902.38

2,432.67

56.12%

運輸設備

545.83

400.07

145.76

26.70%

其他設備

160

.97

37.69

123.28

76.59%

台中通馬桶合計

29,295.45

6,564.79

22,730.66

77.59%

公司固定資產總體成新率為

77.59%

,日常維護較好,目前使用狀態良好。

2

、房產情況

截至

2017



6



30



,發行人及子公司擁有的

房屋所有權

情況如下:







使用

權人

房地權證號

坐落位置

用途

登記時間

取得

方式

層數、面積

(㎡)

1

銘普

光磁

粵房地權證莞字



3200907852



東莞市石

排鎮谷嚇

村廟邊

王村

非住宅

(工業)

2016.3.3

自建

五層

15,438

.40

2

銘普

光磁

粵房地權證莞字



3200907853



東莞市石

排鎮谷嚇

村廟邊

王村

非住宅

(工業)

2016.3.3

自建

六(另地下

一層)

13,961.94

3

泌陽

銘普

駐房權證泌字第

001745



泌陽縣花

園路西段

路南

車間

2016.4.25

轉讓

三層

7,179.04

4

泌陽

銘普

駐房權證泌字第

001744



泌陽縣花

園路西段

路南

車間

2016.4.25

轉讓

三層

7,301.09

(二)租賃房產

截至

2017



6



30



,發行人主要生產、經營性房產(廠房、辦公場所、

研發

中心)租賃情況如下:





出租方

承租



房產位置

租賃面積



m2



房產用途

租賃期限

土地

性質

1

東莞市石

排鎮廟邊

王沙逕股

份經濟聯

合社

銘慶

電子

東莞市石排

鎮廟邊王沙

逕村中九路

7,805.00

廠房及

辦公樓

2021.12.31

集體

土地

銘慶

電子

3,600.00

廠房

2021.12.31

集體

土地

銘慶

電子

14,274.00

廠房等

2018.6.15

集體

土地

2

深圳市京

北科技發

展有限

公司

銘普

光磁

深圳市南山

區西麗中山

園路

1001



TCL

科學園區

97

1.79

研發中心

2019.4.14

高新

技術

園區

用地

3

TCL

商用

信息科技

(惠州)

股份有限

公司

銘普

光磁

深圳市南山

區中山園路

1001



TCL





E



D1



3



A



C



700.00

研發中心

2021.3.15

高新

技術

園區

用地

合計

27,350.79

-

-

-



(三)無形資產

截至

2017



6



30



,公司主要無形資產賬面情況如下:

單位:萬元

類別

賬面原值

累計攤銷

賬面價值

電腦軟件

664.13

211.43

487.08

土地使用權



3,332.45

255.79

3,076.66

合計

3

,996.

57

467.21

3

,563.

74

1

、土地使用權情況

截至

2017



6



30



,發行人及子公司擁有的國有土地使用權情況如下:

序號

使用權人

土地證號

坐落位置

用途

取得時間

面積(㎡)

1

銘普光磁

東府國用(

2013



第特

28

-

1



東莞市石排鎮

谷嚇村廟邊

王村

工業

2013.5.29

28,594.6

2

銘慶電子

東府國用(

2013



第特

28

-

2



東莞市石排鎮

谷嚇村廟邊

王村

工業

2014.1.1

4

18,563

3

泌陽銘普

泌國用(

2016





2016098



泌陽縣花園路

西段南側

工業

2016.4.22

29,439

2

、商標

截至2017年6月30日,公司擁有註冊商標共

27

項,具體如下:





商標圖片

所有者

證書號碼

使用商品

有效期間

取得方式

1



銘普光磁

5082915

9

2009.8.7

-

2019.8.6

自行設計

2



銘普光磁

8557833

9

2011.9.7

-

2021.9.6

自行設計

3



銘普光磁

8557850

9

2011.10.21

-

20

21.10.20

自行設計

4



銘普光磁

8557818

9

2012.8.28

-

2022.8.27

自行設計

5



銘普光磁

10399717

9

2013.3.28

-

2023.3.27

自行設計

6



銘普光磁

10803571

9

2013.7.14

-

2023.7.13

自行設計

7



銘普光磁

10797141

9

2013.7.14

-

2023.7.13

自行設計

8



銘普光磁

10803488

9

2013.7.28

-

2023.7.27

自行設計







商標圖片

所有者

證書號碼

使用商品

有效期間

取得方式

9



銘普光磁

108

04180

38

2013.7.28

-

2023.7.27

自行設計

10



銘普光磁

10399678

9

2013.8.7

-

2023.8.6

自行設計

11



銘普光磁

10803797

9

2013.7.21

-

2023.7.20

自行設計

12



銘普光磁

10802824

9

2013.9.14

-

2023.9.13

自行設計

13



銘普光磁

10804160

38

2013.7.28

-

2023.7.27

自行設計

14



銘普光磁

10796381

9

2013.10.14

-

20

23.10.13

自行設計

15



銘普光磁

10399695

9

2013.12.14

-

2023.12.13

自行設計

16



銘普光磁

9938602

9

2014.1.7

-

2024.1.6

自行設計

17



銘普光磁

10796533

9

2014.2.14

-

2024.2.13

自行設計

18



銘普光磁

10796103

9

2014.2.28

-

2024.2.27

自行設計

19



銘普光磁

10795720

9

2014.3.7

-

2024.3.6

自行設計

20



銘普光磁

11871515

9

2014.5.21

-

2024.5.20

自行設計

21



銘普光磁

11871516

9

2014.5.21

-

2024.5.20

自行設計

22



銘普光磁

11871517

9

2014.5.21

-

2024.5.20

自行設計

23



銘普光磁

10796005

9

2014.6.7

-

2024.6.6

自行設計

24



銘普光磁

10796615

9

2014.6.7

-

2024.6.6

自行設計

25



CX馳行

銘普光磁

13134535

9

2014.12.28

-

20

24.12.27

自行設計

26



銘普光磁

10796745

9

2014.8.14

-

2024.8.13

自行設計

27



360截圖20160321002206061

銘普光磁

13063235

9

2015.6.21

-

2025.6.20

自行設計

3

、專利

截至

2017



6



30



,公司已經取得瞭

173

項專利,具體情況如下:





專利名稱

專利

權人

專利號

專利

類型

申請日期

授權日期

專利

期限



1

一種

BOBBIN

類產品自動

撥彎機

銘普

光磁

201110042243.8

發明

2011.2.22

2013.3.6

20



2

一種雙光纖熱備份射頻智

能光電模塊

銘普

光磁

201010219544.9

發明

2010.7.7

2013.3.13

20



3

功率因數校正電路的無源

無損緩沖電路

銘普

光磁

201210252598.4

發明

2012.7.20

2014.12.31

20



4

萬兆以太網絡變壓器及其

制造方法

銘普

光磁

201210304574.9

發明

2012.8.24

2015.3.4

20



5

適用於光電模塊控制器中

數字監控系統及其實現

方法

銘普

光磁

201210432426.5

發明

2012.11.

2

2015.4.15

20



6

一種有源光電模塊控制器

銘普

光磁

201210238832.8

發明

2012.7.11

2015.12.9

20



7

光通訊設備功能模塊的通

用測試平臺及其測試方法

銘普

光磁

201310692208.X

發明

2013.12.16

2016.3.16

20



8

通訊變壓器及其繞線組的

繞制方法

銘普

光磁

201310399158.6

發明

2013.9.5

2016.4.27

20



9

一種變壓器

銘普

光磁

201410152893.1

發明

2014.4.

16

2016.8.17

20



10

一種網絡變壓器

銘普

光磁

201410350478.7

發明

2014.7.22

2016.8.17

20



11

一種脈沖變壓器及其制造

方法

銘普

光磁

201410063145.6

發明

2014.2.24

2016.8.24

20



12

網絡濾波器

銘普

光磁

200920051537.5

實用

新型

2009.2.17

2009.12.23

10



13

一種一拖多射頻智能光電

模塊

銘普

光磁

201020178198.X

實用

新型

2010.4.26

20

11.1.19

10



14

SFP

模塊上的拉環式解鎖

結構

銘普

光磁

201020122570.5

實用

新型

2010.2.24

2011.2.9

10



15

一種用於無源光網絡

PON

的光收發模塊測試電路板

銘普

光磁

201020178156.6

實用

新型

2010.4.26

2011.2.9

10



16

一種局端語音分離器

銘普

光磁

201020250340.7

實用

新型

2010.7.7

2011.2.9

10



17

一種四口千兆網絡變壓器

銘普

光磁

201020250146.9

實用

新型

2010.7.7

2011.2.9

10



18

一種雙纖雙向

SFP

光收發

一體模塊外殼的解鎖復位

裝置

銘普

光磁

201020250427.4

實用

新型

2010.7.7

2011.2.9

10



19

一種多速率一帶四比特誤

碼分析檢測儀

銘普

光磁

201020178167.4

實用

新型

2010.4.26

2011.3.16

10



20

一種光功率自動補償的射

頻智能光電模塊

銘普

光磁

201020178126.5

實用

新型

2010.4.26

2011.3.30

10



21

一種大電流電感





光磁

201020527517.3

實用

新型

2010.9.7

2011.7.13

10



22

電力調制解調器變壓器

銘普

光磁

201120026359.8

實用

新型

2011.1.24

2011.11.9

10





23

五金端子引腳

SMD

銘普

光磁

201120026533.9

實用

新型

2011.1.24

2011.11.9

10



24

一種增強型電磁幹擾抑制

的雙口千兆網絡變壓器

銘普

光磁

201120026459.0

實用

新型

2011.1.24

2011.11.9

10



25

一種共

模差模電感器

銘普

光磁

201120026393.5

實用

新型

2011.1.24

2011.11.9

10



26

一種用於

SFP

連接器的屏

蔽殼

銘普

光磁

201120026413.9

實用

新型

2011.1.24

2011.11.16

10



27

RJ45

單端口連接器

銘普

光磁

201120026474.5

實用

新型

2011.1.24

2011.11.16

10



28

RJ45

單端口帶燈連接器

銘普

光磁

201120026507.6

實用

新型

2011.1.24

2011.11.16

10



29

一種具有隔離電壓功能的

線路變壓器

銘普

光磁

201120026271.6

實用

新型

2011.1.24

2011.11.16

10



30

一種超薄封裝結構的千兆

網絡變壓器

銘普

光磁

201120043794.1

實用

新型

2011.2.22

2011.11.16

10



31

一種新型千兆網絡變壓器

銘普

光磁

201120043800.3

實用

新型

2011.2.22

2011.11.16

10



32

一種

40PIN

封裝結構的四

口百兆網絡變壓器

銘普

光磁

201120043820.0





新型

2011.2.22

2011.11.16

10



33

一種

48PIN

封裝結構的四

口百兆網絡變壓器

銘普

光磁

201120043848.4

實用

新型

2011.2.22

2011.11.16

10



34

一種磁膠電感

銘普

光磁

201120043824.9

實用

新型

2011.2.22

2011.11.16

10



35

一種光電模塊收發一體自

動化測試系統

銘普

光磁

201120043798.X

實用

新型

2011.2.22

2011.11.16

10



36

一種扁平線大電流電感

銘普





201120218626.1

實用

新型

2011.6.24

2012.2.22

10



37

一種輔助變壓器

銘普

光磁

201120218569.7

實用

新型

2011.6.24

2012.2.22

10



38

一種驅動變壓器

銘普

光磁

201120218612.X

實用

新型

2011.6.24

2012.2.22

10



39

一種網絡通訊變壓器

銘普

光磁

201120218676.X

實用

新型

2011.6.24

2012.3.07

10



40

一種三

PIN

引腳扁平線大

電流電感

銘普

光磁

201120218646.9

實用

新型

2011.6.24

2012.3.14

10



41

一種千兆

SMT

封裝網絡變

壓器

銘普

光磁

201120218701.4

實用

新型

2011.6.24

2012.3.14

10



42

一種基於物聯網的帶按鍵

的射頻智能光電模塊

銘普

光磁

201120310496.4

實用

新型

2011.8.23

2012.3.21

10



43

一種基於移動通信全頻段

的射頻智能光電模塊

銘普

光磁

201120310478.6

實用

新型

2011.8.23

2012.4.4

10





44

一種高密度的具有

POE



能的千兆網絡變壓器

銘普

光磁

201120310499.8

實用

新型

2011.8.23

2012.5.16

10



45

網絡變壓器

銘普

光磁

201220109123.5

實用

新型

2012.3.21

2012.10.31

10



46

一種大電流平板電感器

銘普

光磁

201220109055.2

實用

新型

2012.3.21

2012.10.31

10



47

一種大功率平板變壓器

銘普

光磁

201220109077.9

實用

新型

2012.3.21

20

12.10.31

10



48

一種微型輔助變壓器

銘普

光磁

201220109094.2

實用

新型

2012.3.21

2012.10.31

10



49

一種帶變壓器的

RJ45



接器

銘普

光磁

201220117828.1

實用

新型

2012.3.23

2012.10.31

10



50

一種小型高電流電感器

銘普

光磁

201220117799.9

實用

新型

2012.3.23

2011.11.28

10



51

一種一體化共模差模

電感器

銘普

光磁

201220117785.7

實用

新型

20

12.3.23

2012.11.28

10



52

激光器耦合點焊一體夾具

銘普

光磁

201220219540.5

實用

新型

2012.5.15

2012.12.26

10



53

高性能防雷線路變壓器

銘普

光磁

201220219416.9

實用

新型

2012.5.15

2012.12.26

10



54

一種高性能防雷線路

變壓器

銘普

光磁

201220219558.5

實用

新型

2012.5.15

2012.12.26

10



55

一種光電模塊智能測試板

銘普

光磁

201220219601.

8

實用

新型

2012.5.15

2012.12.26

10



56

一種太陽能光伏系統用蓄

電池盒

銘普

光磁

201220216477.X

實用

新型

2012.5.15

2013.1.2

10



57

一種無線充電器裝置

銘普

光磁

201220219505.3

實用

新型

2012.5.15

2013.1.2

10



58

一種

SMD

產品制程自動刮

毛邊設備

銘普

光磁

201220219537.3

實用

新型

2012.5.15

2013.1.2

10



59

語音分離器的變壓器與其

語音分離器及語音分離器

電路

銘普

光磁

201220109108.0

實用

新型

2012.3.21

2013.1.23

10



60

自動插針機的撥彎整形

機構

銘普

光磁

201220325575.7

實用

新型

2012.7.6

2013.1.16

10



61

一種新型

12PIN DIP

的網

絡變壓器

銘普

光磁

201220296675.1

實用

新型

2012.6.25

2013.1.23

10



62

一種新型

CP

線嵌件成型

產品

銘普

光磁

201220296663.9

實用

新型

2012.6.25

2013.1.23

10



63

一種打扁機

銘普

光磁

201220302835.9

實用

新型

2012.6.27

2013.1.23

10



64

光通信用消光比測試系統

銘普

光磁

201220325563.4

實用

新型

2012.7.6

2013.1.30

10





65

音頻變壓器

銘普

光磁

201220336892.9

實用

新型

2012.7.12

2013.1.30

10



66

組裝包膠測試自動化設備

銘普

光磁

201220353801.2

實用

新型

2012.7.20

2013.1.30

10



67

變壓器

銘普

光磁

201220353839.X

實用

新型

2012.7.20

2013.3.13

10



68

SFP

光電模塊

PCB

板焊接

夾具

銘普

光磁

201220417430.X

實用

新型

2012.8.22

2013.3.13

10



69

XFP

光收發一體模塊的改

進結構

銘普

光磁

201220422200.2

實用

新型

2012.8.24

2013.3.13

10



70

SFF

光電模塊

PCB

板的焊

接夾具

銘普

光磁

201220426788.9

實用

新型

2012.8.27

2013.3.13

10



71

一種

PCB

平面變壓器

銘普

光磁

201220219419.2

實用

新型

2012.5.15

2013.3.13

10



72

一種

PCB

板焊接夾具

銘普

光磁

201220219410.1

實用

新型

2012.5.15

2013.3.13

10



73

一種新型雙通道小型化分

離器結構

銘普

光磁

201220296640.8

實用

新型

2012.6.25

2013.3.13

10



74

集成化上下結構的

T1/E1

變壓器

銘普

光磁

201220296671.3

實用

新型

2012.6.25

2

013.3.13

10



75

可調光衰減器驅動板

銘普

光磁

201220575846.4

實用

新型

2012.11.2

2013.4.17

10



76

一種帶變壓器的

RJ45



接器的改進結構

銘普

光磁

201220615409.0

實用

新型

2012.11.20

2013.4.17

10



77

一種帶變壓器的

RJ45



連接器的改進結構

銘普

光磁

201220392814.0

實用

新型

2012.8.9

2013.5.8

10



78

多端口

RJ45

型連接器

銘普

光磁

201220606654.

5

實用

新型

2012.11.16

2013.5.8

10



79

一種

RJ45

連接器

銘普

光磁

201220219566.X

實用

新型

2012.5.15

2013.4.17

10



80

新型光纖纏繞夾具

銘普

光磁

201320160235.8

實用

新型

2013.4.2

2013.9.4

10



81

新型耦合變壓器

銘普

光磁

201320160254.0

實用

新型

2013.4.2

2013.9.4

10



82

一種直通式

RJ45

連接器

的改進結構

銘普

光磁

201320197132.9





新型

2013.4.18

2013.9.4

10



83

新型耦合夾具

銘普

光磁

201320160049.4

實用

新型

2013.4.2

2013.10.16

10



84

一種自動送料打扁機

銘普

光磁

201320219088.7

實用

新型

2013.4.26

2013.10.16

10



85

帶變壓器的單口

RJ45

連接器

銘普

光磁

201320226741.2

實用

新型

2013.4.28

2013.10.16

10





86

SFP

光電模塊排針焊接

夾具

銘普

光磁

20132024801

8.4

實用

新型

2013.5.9

2013.10.16

10



87

一種變頻移相全橋變換器

的附加電路

銘普

光磁

201320309286.2

實用

新型

2013.5.31

2013.12.4

10



88

一種光纖適配器組合定位

結構

銘普

光磁

201320324565.6

實用

新型

2013.6.6

2013.12.4

10



89

端子拔出裝置

銘普

光磁

201320348515.1

實用

新型

2013.6.18

2014.2.19

10



90

多口直通式

RJ45

連接器

的改進結構

銘普

光磁

201320533908.X

實用

新型

2013.8.29

2014.2.19

10



91

一種耦合變壓器應用底座

銘普

光磁

201320568424.9

實用

新型

2013.9.13

2014.3.5

10



92

通訊變壓器

銘普

光磁

201320549777.4

實用

新型

2013.9.5

2014.3.19

10



93

一體型射頻磁性器件應用

的貼片型封裝結構

銘普

光磁

201320616001.X

實用

新型

2013.10.8

2014.3.19

10



94

超薄兩相耦合電感器

銘普





201320695252.1

實用

新型

2013.11.6

2014.4.16

10



95

新型表貼功率電感器

銘普

光磁

201320730438.6

實用

新型

2013.11.19

2014.4.16

10



96

改進式帶變壓器的

RJ45

連接器

銘普

光磁

201320803361.0

實用

新型

2013.12.6

2014.5.28

10



97

貼片型電子元器件的封裝

結構

銘普

光磁

201320805481.4

實用

新型

2013.12.10

2014.5.28

10



98

新型集成諧

振電感器

銘普

光磁

201320730613.1

實用

新型

2013.11.19

2014.6.4

10



99

新型多相位耦合電感器

銘普

光磁

201420017829.8

實用

新型

2014.1.10

2014.6.18

10



100

一種脈沖變壓器

銘普

光磁

201420079101.8

實用

新型

2014.2.24

2014.7.16

10



101

新型

PFC

集成電感器

銘普

光磁

201420076924.5

實用

新型

2014.2.21

2014.7.16

10



102

RJ45

連接



銘普

光磁

201420213151.0

實用

新型

2014.4.28

2014.9.3

10



103

連接器

銘普

光磁

201420344066.8

實用

新型

2014.6.24

2014.10.29

10



104

連接器

銘普

光磁

201420366129.X

實用

新型

2014.7.2

2014.11.5

10



105

具有導電夾持件的連接器

銘普

光磁

201420366136.X

實用

新型

2014.7.2

2014.11.5

10



106

一種尾纖組件包裝盒

銘普

光磁

20142

0398649.9

實用

新型

2014.7.18

2014.11.12

10





107

一種變壓器

銘普

光磁

201420185445.7

實用

新型

2014.4.16

2014.10.8

10



108

一種插針模具

銘普

光磁

201420449705.7

實用

新型

2014.8.11

2014.12.10

10



109

一種元器件針腳剪切模具

銘普

光磁

201420449788.X

實用

新型

2014.8.11

2014.12.10

10



110

一種蓄電池過放電

保護裝置

銘普

光磁

201

420469995.1

實用

新型

2014.8.20

2014.12.10

10



111

一種可連片測試電子元件

的封裝裝置

銘普

光磁

201420405869.X

實用

新型

2014.7.22

2014.12.3

10



112

一種校正

TO

-

CAN

管腳的

插座

銘普

光磁

201420698671.5

實用

新型

2014.11.19

2015.2.11

10



113

一種微型磁珠電感

銘普

光磁

201420727837.1

實用

新型

2014.11.28

2015.3.4

10



114

一種扁平

化集成電感器

銘普

光磁

201420710326.9

實用

新型

2014.11.24

2015.3.4

10



115

一種貼片共模電感

銘普

光磁

201420747128.X

實用

新型

2014.12.3

2015.4.8

10



116

一種磁芯結構

銘普

光磁

201420822217.6

實用

新型

2014.12.23

2015.4.15

10



117

一種變壓器集成模塊

銘普

光磁

201420822392.5

實用

新型

2014.12.23

2015.4.15

10



118

電感器

銘普

光磁

201420779759.X

實用

新型

2014.12.10

2015.6.10

10



119

一種具有防短路結構的脈

沖變壓器

銘普

光磁

201520193604.2

實用

新型

2015.3.31

2015.7.8

10



120

連接器及應用連接器的

主機

銘普

光磁

201520225282.5

實用

新型

2015.4.13

2015.8.26

10



121

一種嵌有磁膠的變壓器

銘普

光磁

201520227814.9

實用

新型

2015.4.15

2015.8.26

10



122



種沖模條和切水口一體

化裝置

銘普

光磁

201520213959.3

實用

新型

2015.4.10

2015.8.12

10



123

一種光收發一體模塊

銘普

光磁

201520368036.5

實用

新型

2015.5.29

2015.9.23

10



124

一種光學引擎和光通信

裝置

銘普

光磁

201520745960.0

實用

新型

2015.9.24

2016.1.13

10



125

一種具有電壓自適應功能

的通信用移動應急電源

銘普

光磁

201520724458.1

實用

新型

2015.9.18

2016.1.13

10



126

一種可防止短路的排針結

構及具有該結構的電路

模塊

銘普

光磁

201520810002.7

實用

新型

2015.10.20

2016.2.10

10



127

光纖適配器組件

銘普

光磁

201520602552.X

實用

新型

2015.8.11

2016.3.16

10





128

一種一體式多線圈空心

電感

銘普

光磁

201520927321.6

實用

新型

2015.11.19

2016.3.30

10



129

一種

EML

激光器可重復插

拔自動測試裝置

銘普

光磁

201520909962.9

實用

新型

2015.11.16

2016.3.30

10



130

一種網絡變壓器半自動高

頻測試系統

銘普

光磁

201521095608.3

實用

新型

2015.12.24

2016.5.18

10



131

一種貼片式網絡變壓器

銘普

光磁

201521092910.3

實用

新型

2015.12.25

2016.5.18

10



132

網卡及其網絡變壓器

銘普

光磁

201521141978.6

實用

新型

2015.12.31

2016.5.25

10



133

一種光

器件點膠加熱裝置

銘普

光磁

201521090528.9

實用

新型

2015.12.24

2016.6.1

10



134

一種具有連接管腳的功率

模塊以及設備

銘普

光磁

201520953528.0

實用

新型

2015.11.25

2016.6.15

10



135

一種多路集成一體成型

電感

銘普

光磁

201521122982.8

實用

新型

2015.12.31

2016.6.15

10



136

一種自由組合式集成電感

銘普

光磁

201620014863.9

實用

新型

2016.1.8

2016.

6.22

10



137

一種可調電感器

銘普

光磁

201620197652.3

實用

新型

2016.3.15

2016.8.3

10



138

一種實現無裁斷同步距多

穴同時彎折裝置

銘普

光磁

201620235817.1

實用

新型

2016.3.25

2016.8.10

10



139

一種用於光電模塊的光傳

輸通道代價測試系統

銘普

光磁

201620257084.1

實用

新型

2016.3.30

2016.08.31

10



140

一種沖壓機床自動裁斷及

收料裝置

銘普

光磁

20162023581

4.8

實用

新型

2016.3.25

2016.09.28

10



14

1

一種

APD

-

TIA

同軸型光電

組件

銘普

光磁

201620320990.1

實用

新型

2016.4.15

2016.09.28

10



142

一種車載充電器

銘慶

銘普

201620649211.2

實用

新型

2016.6.23

2016.11.23

10



143

一種實現電池擴容的裝置

銘普

光磁

201620512335.6

實用

新型

2016.5.27

2016.11.23

10



144

一種光纖連接器電子標簽

插頭及

其註塑裝置

銘普

光磁

201620431532.5

實用

新型

2016.5.13

2016.12.7

10



145

一種提高單纖雙向組件功

率耦合效率的基座結構

銘普

光磁

201620738693.9

實用

新型

2016.7.14

2016.12.21

10



146

一種高傳輸速度的

RJ45

連接器

銘普

光磁

201620826590.8

實用

新型

2016.8.2

2016.12.28

10



147

一種同軸型光電組件

銘普

光磁

201620846299.7

實用

新型

2016.8.4

2017.

2.8

10



148

一種快速充電器

銘普

光磁

201620887973.6

實用

新型

2016.8.16

2017.4.5

10





149

一種開關電源的老化測試

系統

銘普

光磁

201621040345.0

實用

新型

2016.9.6

2017.3.22

10



150

一種用於開關電源的自適

應吸收系統及開關電源

銘普

光磁

201621089582.6

實用

新型

2016.9.28

2017.5.10

10



151

一種雙層引腳高隔離貼片

變壓器

銘普

光磁

201621236063.8

實用

新型

2016.11.15

2017.5.17

10



152

一種集成電感器的電源變

壓器

銘普

光磁

201621309971.5

實用

新型

2016.12.1

2017.6.6

10



153

一種高密度集成千兆網絡

變壓器

銘普

光磁

201621309972.X

實用

新型

2016.12.1

2017.6.6

10



154

一種磁性元件

銘普

光磁

201621404034.8

實用

新型

2016.12.20

2017.6.20

10



155

一種疊層式的扁平化電感

銘普

光磁

20162141556

2.3

實用

新型

2016.12.21

2017.6.20

10



156

一種

TV

電源用多層

PCB



面開關電源變壓器

銘普

光磁

201621338506.4

實用

新型

2016.12.8

2017.6.27

10



157

一種耦合效率高的光束整

形隔離器

銘普

光磁

201621293457.7

實用

新型

2016.11.29

2017.6.27

10



158

一種電磁屏蔽光模塊

銘普

光磁

201621315481.6

實用

新型

2016.12.2

2017.6.23

10



159

一種高速率多

變比的信號

傳輸變壓器結構

銘普

光磁

201621413336.1

實用

新型

2016.12.22

2017.6.27

10



160

變壓器(

T1E1



銘普

光磁

201230370691.6

外觀

設計

2012.8.8

2012.11.28

10



161

電源變壓器

(線圈包裹磁芯)

銘普

光磁

201230370945.4

外觀

設計

2012.8.8

2012.11.28

10



162

電源變壓器

(次級繞組

PIN

腳)

銘普

光磁

201230370707.3

外觀

設計

2012.8.8

2012

.11.28

10



163

電源變壓器

銘普

光磁

201230309771.0

外觀

設計

2012.7.12

2013.1.2

10



164

網絡變壓器

銘普

光磁

201230370854.0

外觀

設計

2012.8.8

2013.1.9

10



165

音頻變壓器

銘普

光磁

201230309769.3

外觀

設計

2012.7.12

2013.1.23

10



166

語音分離器

銘普

光磁

201230370743.X

外觀

設計

2012.8.8

2013.1.23

10



167

自粘線圈

電感器

銘普

光磁

201230309764.0

外觀

設計

2012.7.12

2013.4.17

10



168

光電模塊外殼(

SFF



銘普

光磁

201330064269.2

外觀

設計

2013.3.14

2013.8.7

10



169

雙路語音分離器

銘普

光磁

201330123834.8

外觀

設計

2013.4.19

2013.9.4

10





170

光電模塊外殼(

SFP



銘普

光磁

201330158151.6

外觀

設計

2013.5.6

2013.9.4

10



171

集成模塊(雙路

X

DSL



銘普

光磁

201430511548.3

外觀

設計

2014.12.9

2015.6.10

10



172

電源適配器(

12W



銘普

光磁

201530452903.9

外觀

設計

2015.11.13

2016.4.27

10



173

電源適配器(

18W



銘普

光磁

201530452905.8

外觀

設計

2015.11.13

2016.4.27

10



4、軟件著作權

截至

2017



6



30



,公司已經取得瞭

3

項軟件著作權,具體情況如下:

序號

名稱

著作

權人

登記



類型

申請日

授權日

1

混合電池切換系統

銘普

光磁

2016SR360438

軟件著

作權

2016.10.19

2016.12.8

2

多用戶用電管理軟件

銘普

光磁

2016SR402034

軟件著

作權

2016.11.9

2016.12.28

3

交流電控裝置系統

銘普

光磁

2017SR250855

軟件著

作權

2017.2.24

2017.6.9

(四)發行人取得的主要榮譽和獎項

序號

名稱





單位

時間

1

高新技術企業證書

廣東省科學技術廳

/

財政廳

/



傢稅務局地方稅務局

201

4

-

1

0

2

2014

年中

國電子元件百強企業第五十三



工業和信息化部運行監測協調

局、中國電子元件行業協會
台中化糞池清理

2014

-

6

3

2015

年(第

28

屆)中國電子元件百強企

業第四十六名

中國電子元件行業協會

2015

-

6

4

廣東省守合同重信用企業

東莞市工商行政管理局

2015

-

6

5

2015

年廣東省創新型企業(試點)

廣東省高新技術企業協會

2016

-

1

6

2015

年度東莞市大型骨幹企業

東莞市人民政府

2016

-

3

7

東莞市專利優勢企業

東莞市科學技術局

東莞市知識產權局

2016

-

4

8

2016

年(第

29

屆)中

國電子元件百強企

業第三十八名

中國電子元件行業協會

2016

-

7

9

2016

年廣東省制造業企業

500

強第

202



廣東省制造業協會

/

產業發展

研究院

/

社會科學院企業競爭

力研究中心

2016.10

10

東莞市光磁通信工程技術研究開發中心

東莞市科學技術局

2016

-

9

11

廣東省光磁通信工程技術研究開發中心

廣東省科學技術廳

2016

-

11



序號

名稱





單位

時間

12

廣東省創新型企業

廣東省高新技術企業協會

2016

-

12

13

東莞市專利獎

東莞市人民政府

2017

-

2

14

東莞市知識產權保護重點企業

東莞市

科學技術局

2017

-

6

六、同業競爭和關聯交易

(一)同業競爭

公司

實際控制人楊先進



焦彩

紅夫婦合計持有

公司

64.50%

的股份。除持有

本公司

股權

外,楊先進和焦彩紅無其他對外

股權

投資,

公司不存在與控股股東、

實際控制人及其控制的其他企業從事相同、相似業務的情形,不存在同業競爭情

況。

為避免同業競爭損害本公司和其他股東的利益,更好地維護中小股東的利



,公司實際控制人楊先進



焦彩紅

夫婦分別

出具瞭

關於

避免同業競爭



承諾函



(二)關聯交易

1、經常性關聯交易

報告期內,公司經常性關聯交易情況如下:



1

)采購商品

/接受勞務的關聯交易

單位:萬元

關聯方

交易內容

定價原則

2017年1-6月

2016年

2015年

2014年

巨龍科技

委托加工

市場價格

-

2,114.36

4,897.15

4,918.45

博白龍翔

委托加工

市場價格

133.14

366.15

472.86

431.54

唐河巨鑫

委托加工

市場價格

-



-

-

164.65

合計

133.14

2,480.51

5,370.01

5,514.64

占同類交易比例

1.20%

8.93%

16.28%

20.90%

占營業成本比例

0.22%

2.21%

4.91%

6.60%

註:發行人已分別於

2014

年、

2016

年和

2017



6

月與唐河巨鑫、巨龍科技、博白龍

翔終止瞭合作



2



銷售

商品

/

提供

勞務的關聯交易

單位:萬元

關聯方

交易內容

定價原則

2017年1-6月

2016年

2015年

2014年



關聯方

交易內容

定價原則

2017年1-6月

2016年

2015年

2014年

巨龍科技

銷售輔料等

市場價格

-

130.96

152.67

230.45

博白龍翔

銷售輔料等

市場價格

8.50

23.44

32.16

28.25

唐河巨鑫

銷售輔料等

市場價格

-

-

-

1.01

合計

8.50

154.40

184.83

259.71

占同類交易比例

2.18%

16.60%

20.72%

29.91%

占營業收入比例

0.01%

0.11%

0.14%

0.25%



3

)應付



預付關聯方款項

單位:萬元

項目名稱

關聯方

2017年

6月30日

2016年

12月31日

2015年

12月31日

2014年

12月31日

應付賬款

巨龍科技

-

-

200.27

-

博白龍翔

55.48

85.18

35.40

46.70

預付賬款

巨龍科技

-

-

-

1,344.09



4

)報告期內向

董事、監事和高級管理人員

支付報酬

姓名

職務

2016年度薪酬(萬元)

楊先進

董事長

71.89

焦彩紅

董事

27.49

敬良才

董事兼總經理

95.11

馬君顯

獨立董事

7.79

李忠軒

獨立董事

7.79

曾慶民

獨立董事

7.79

王玲

董事

未在公司領薪酬

謝吉斌

副總經理兼董事會秘書

44.09

段歆光

副總經理兼財務總監

51.50

江三紅

監事兼電子管理部經理

22.39

陳欽剛

監事兼銘慶電子副總經理

50.31

牙華政

監事

29.61

陳彪

電子研發總監

47.47

張曉東

電子研發部經理

34.38

吳黨輝

光電研發部經理

48.12

吳春付

光電研發部總監

54.75

葉子紅

能源設備研發總監

48.94

2、偶發性關聯交易

報告期內,公司與關聯方之間發生的偶發性關聯交易主要是接受關聯方擔

保,

具體情況如下





擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保終止日

擔保是否已經履行完畢

楊先進、焦彩紅

5,000萬元

2013-12-16

2014-12-15



楊先進、焦彩紅

5,000萬元

2014-1-14

2015-1-13



楊先進、焦彩紅

5,000萬元

2015-4-29

2016-4-29



銘慶電子、楊先進、

焦彩紅

4,000萬元

2014-6-19

2015-6-19



楊先進、焦彩紅

4,000萬元

2014-3-13

2017-3-19



銘慶電子、楊先進、

焦彩紅

10,000萬元

2014-6-13

2015-6-13



銘慶電子、楊先進、

焦彩紅

1,000萬

美元

2015-6-23

(註1、2)



楊先進、焦彩紅

10,000萬元

2015-7-10

2020-7-10



銘慶電子、楊先進、

焦彩紅

8,000萬元

2015-8-28

2017-8-28



楊先進、銘慶電子

20,000萬元

2016-3-16

2017-3-16



銘慶電子、楊先進、

焦彩紅

2,100萬元

2016-3-29

2016-10-17



銘慶電子、楊先進、

焦彩紅

8,000萬元

2016-11-17

2019-11-16



銘慶電子、楊先進、

焦彩紅

5,500萬元

2016-7-27

2018-7-27



註1:東莞市銘慶電子有限公司簽署的保證函,自簽署之日起生效,並在以下日期中較

早者發生時終止:(1)最後一個還款日起滿兩年之日;(2)借款人在貸款協議項下所有應

付金額均已償還

註2:楊先進、焦彩紅簽署的保證函,是連續的保證書,自簽署之日起生效,並持續充

分有效

3、關聯交易對公司財務狀況和經營成果的影響

報告期內,

公司主要關聯交易為委托關聯外協加工商加工產品並根據各關聯

外協加工商的需求,代為采購部分生產輔料。

公司發生的經常性關聯交易屬於公

司業務正常經營的需要,

並綜合考慮當地較低人工成本、轉換加工不同型號產品

的加工能力、加工產品質量控制等因素進行的委托加工。報告期內,公司關聯交

易占公司營業成本和營業收入的比例較小,且雙方交易參照市場公允價格協商確

定,符合自願、公平、等價有償的原則,不存在損害公司股東及其他關聯方的利

益,

對公司的財務狀況和經營成果不構成重大

不利

影響。

4、發行人報告期內關聯交易的執行情況及獨立董事意見

報告期內,公司發生的關聯交易均已嚴格履行交易發生當時《公司

章程

》和



其他關於關聯交易的內控制度規定的程序並遵守相關要求



公司獨立董事就報告

期內公司關聯交易的公允性以及履行法定批準程序的情況發表意見如下:

報告期內,公司與關聯方發生的關聯交易履行瞭相應程序或補充履行瞭相關

程序;公司發生的關聯交易事項交易價格公允、交易公平,該等關聯交易未

實際

損害公司、債權人或非關聯股東利益。



七、董事、監事、高級管理人員

姓名

職務

性別

出生年份

任期起止

日期

簡要經歷

兼職

情況

持有公司股份

的數量

與公司的

其他利益

關系

楊先進

董事長



1974

-

12

2012

-

9

-

16





中國國籍,無境外居留權,高中學歷。

1994



7

月至

1998



10

月在深圳寶安成田電子廠工作;

1998



11

月至

2000



8

月任職於利高電器廠,擔任品質主管;

2000



8

月至

2002



4

月任職於福瑞康電子有限公

司,擔任

部門

經理職務;

2003





創業並於

2008



6

月註冊

銘普有限



2008



6

月至

2012



9

月任銘普有限執行董事,

2012



9

月至今擔任銘普光磁

董事長



6

,

356.5425







焦彩紅

董事



1981

-

7

2012

-

9

-

16





中國國籍,無境外居留權,初中學歷。

2008

年參與創建銘普

有限,

2008



6

月至

2012



9

月擔任銘普有限監事,

2012



9

月至



擔任銘普光磁董事



415.9575

萬股



敬良才

董事兼總

經理



1972

-

7

2012

-

9

-

16





中國國籍,無境外居留

權,大專學歷。

2002



11

月至

2008



5

月任職於富士康科技集團(深圳)有限公司,擔任品質

經理。

2008



6





2012



9

月擔任銘普有限總經理,

2012



9

月至今擔任銘普光磁董事及總經理



通過合順投資

間接持股



王玲

董事



1974

-

2

2013

-

10

-

2

5





中國國籍,無境外居留權,本科學歷。

1997



7

月至

1999



2

月任職於湖南廣播電影電視總局計劃財務處財務科,擔

任科員一職;

1999



2

月至

2000



3

月任職於湖南電廣傳媒

股份有限公司投資部,擔任投資經理一職;

2000

年至今任職



深圳



達晨創業

投資有限公司

,擔任投資總監一職。

2013



10

月至今擔任銘普光磁董事

現兼任深圳市傑美特科

技股份有限公司監事、

廣東旭業光電科技股份

有限公司董事、長沙巨

星輕質建材股份有限公

司董事、

深圳市三合通







姓名

職務

性別

出生年份

任期起止

日期

簡要經歷

兼職

情況

持有公司股份

的數量

與公司的

其他利益

關系

發精密五金制品有限公

司董事

、武漢晶泰科技

股份有限公司董事、



昌百特生物高新技術股

份有限公司

董事、山東

機客網絡技術有限公司

董事、北京掌上維度科

技股份有限公司董事

馬君顯

獨立董事



1961

-

8

2012

-

9

-

16





中國國籍,無境外居留權,研究生學歷,博士學位。

1989



7

月進入深圳大學工作,

目前

為深圳大學教授,並

擔任深圳大

學新技術研究中心主任。

2012



9

月至今任銘普光磁獨立董



現兼任深圳市瑞曜科技

有限公司董事長兼總經

理、深圳市慧智生命科

技有限公司執行(常務)

董事

、深圳市聚飛光電

股份有限公司董事





李忠軒

獨立董事



1973

-

11

2012

-

9

-

16





中國國籍,無境外居留權,研究生學歷,碩士學位。

2000



4

月至

2003



4

月任深圳市中小企業信用擔保中心法務負責

人;

2004



9

月至

2006



4

月,就職於華為技術有限公司南

部非洲地區部,任海外法務經理;

2006



9

月至

2008



3



,就職於北京金杜律師事務所深圳分所,任證券部律師;

2008



3

月至今在北京德恒(深圳)律師事務所從事律師工



,任

合夥人;

2012



9

月至今任銘普光磁獨立董事

現兼任廣東江粉磁材股

份有限公司獨立董事、

前海商橋金融控股(深

圳)有限公司執行董事

兼總經理





曾慶民

獨立董事



1963

-

6

2012

-

9

-

16





中國國籍,無境外居留權,研究生學歷,博士學位,中國註

冊會計師

資格

、中國註冊稅務師

資格

、高級會計師。曾任職

現任

南興裝備股份有限

公司

獨立董事







姓名

職務

性別

出生年份

任期起止

日期

簡要經歷

兼職

情況

持有公司股份

的數量

與公司的

其他利益

關系

於廣發證券股份有限公司,先後任基金投資主管、公司總裁

助理,廣東省廣發期貨清算公司總經理,廣

州開發區建設實

業投資管理有限公司副總經理兼總會計師



2012



9

月至今

任銘普光磁獨立董事

江三紅

監事



1975

-

12

2013-3-1

至至



中國國籍,無境外居留權,大專學歷。

2006 4

月到

2009



2

月,任職於深圳市柯愛亞電子有限公司,擔任

廠務部

廠長職

務,

2010



10



進入

銘普光磁工作,現擔任銘普光磁

電子管

理部經理



2013



3

月至今擔任銘普光磁職工代表監事







牙華政

監事兼電

子研發部

副經理



1983

-

4

2012-9-16





中國國

籍,無境外居留權,大專學歷。

2004



9

月至

2008



6

月任職於深圳市聯泰興電子科技有限公司,擔任研發部

研發工程師;

2008



6

月至

2012



9

月任職於銘普有限,

2012



9

月至今擔任銘普光磁監事及研發中心電子研發部項目副

經理



通過合順投資

間接持股



陳欽剛

監事



1980

-

2

2012-9-16





中國國籍,無境外居留權,大專學歷。

2003



3

月至

2008



6

月任職於富士康科技集團富頂精密組件公司,先後擔任

裝配課課長及生技課課長職務;

2008



7

月至今

2012



9

月任職於銘普有限,

2012



9

月至今擔任銘普光磁監事及銘



電子副總經理,

2016



1

月至今擔任泌陽銘普總經理



通過合順投資

間接持股



謝吉斌

董事會秘

書兼副總

經理



1968

-

10

2012-9-16





中國國籍,無境外居留權,研究生學歷,博士學位。

2008



4



起先後擔任

廣東銀禧科技股份有限公司副總經理



董事會

秘書兼副總經理



監事

等職務



2011



11

月至

2012



9



擔任銘普有限副總經理,

2012



9

月至今擔任銘普光磁副總

經理



董事會秘書



157.5

萬股





姓名

職務

性別

出生年份

任期起止

日期

簡要經歷

兼職

情況

持有公司股份

的數量

與公司的

其他利益

關系

段歆光

財務總監



1972

-

10

2012-9-16





中國國籍,無境外居留權,研究生學歷,碩士學位,中國註

冊會計師(非執業)。自

2000



以來

曾先後擔任江西惠普會

計師事務所審計經理、蘇寧電器股份有限公司財務經理、凱

德(中國)商業置地有限公司

區域

財務

經理

等職務。

2011



4

月至

2012



9

月擔任銘普有限

財務總監



2012



9

月至今

擔任銘普光磁財務總監



通過合順投資

間接持股





八、發行人控股股東及其實際控制人情況

發行人控股股東為楊先進,實際控制人為楊先進、焦彩紅夫婦,楊先進持有

公司

60.5385%

的股份,焦彩紅持有公司

3.9615%

的股份,二人

合計持有公司

6

4

.50%

的股份,

對發行人構成共同控制



楊先





擁有中國國籍,身份證號為

36253219741220****

,無境外永久居

留權,住所為江西省撫州市廣昌縣

****



焦彩紅,

擁有中國國籍

,身份證號為

台中包通馬桶41282219810715****

,無境外永久居

留權,住所為河南省泌陽縣

****



九、發行人簡要財務會計信息及管理層討論與分析

(一)財務會計信息

1

、合並

資產負債表

單位:元

項目

2017年6月30日

2016年12月31日

2015年12月31日

2014年12月31日

流動資產:









貨幣資金

84,235,120.84



83,554,644.23

60,331,623.69

86,231,976.04

應收票據

112,841,713.96



36,554,299.50

118,401,805.14

36,252,324.22

應收賬款

441,914,275.85



369,696,504.91

338,031,765.83

313,389,037.87

預付賬款

8,899,638.42



6,131,142.45

4,086,928.95

15,382,4

13.45

其他應收款

10,873,592.30



9,933,571.93

9,210,854.13

4,943,789.12

存貨

307,282,710.06



355,882,980.50

295,359,473.67

231,559,521.81

其他流動資產

729,923.63



5,434,483.53

5,695,578.97

893,735.06

流動資產合計

966,776,975.06

867,187,627.05

831,118,030.38

688,652,79

7.57

非流動資產:









可供出售金融資產

-

-

300,000.00

300,000.00

固定資產

227,306,587.00

218,248,269.73

176,782,077.45

91,554,075.31

在建工程

4,765,680.08

1,007,531.03

1,584,722.93

28,632,627.93

無形資產

35,637,435.43

35,998,237.36

27,601,898.69

28,139,236.56

長攤待攤費用

4,913,2

97.80

5,398,332.56

3,102,136.05

2,875,792.58

遞延所得稅資產

4,808,400.76

4,842,510.89

3,115,023.01

2,137,043.56

非流動資產合計

277,431,401.07

265,494,881.57

212,485,858.13

153,638,775.94

資產總計

1,244,208,376.13

1,132,682,508.62

1,043,603,888.51

842,291,573.51



項目

2017年6月30日

2016年12月31日

2015年12月31日

2014年12月31日

流動負債:









短期借款

145,892,792.37

100,619,375.32

64,948,800.00

65,594,996.37

應付票據

131,039,655.53

101,408,328.90

122,978,697.82

91,313,030.08

應付賬款

362,435,536.72

350,292,510.81

343,938,816.79

226,117,880.72

預收款項

778,464.05

533,003.32

223,312.00

144,377.37

應付職工薪酬

21,037,997.97

29,178,776.76

25,105,656.07

20,240,790.54

應交稅費

8,907,556.15

5,016,776.75



3,812,030.41

4,682,017.78

其他應付款

7,197,996.04

5,868,012.47



7,700,906.14

5,097,778.77

一年內到期的非流

動負債

-

-

20,714,285.72



14,107,142.86

流動負債合計

677,289,998.83

592,916,

784.33



589,422,504.95

427,298,014.49

非流動負債:









長期借款

-

-

5,178,571.42

25,892,857.14

非流動負債合計

-

-

5,178,571.42

25,892,857.14

負債合計

677,289,998.83

592,916,784.33

594,601,076.37

453,190,871.63

所有者權益:









股本

105,000,000.00

105,000,000.00

105,000,000.00

105,000,000.00

資本公積

123,150,065.63

123,150,065.63

123,150,065.63

123,150,065.63

其他綜合收益

42,130.79

150,335.59

39,380.69

71,047.76

盈餘公積

34,912,818.27

34,912,818.27



26,127,229.48

18,263,277.04

未分配利潤

303,813,362.61

276,552,504.80



194,686,136.34

142,6

16,311.45

歸屬於母公司股東

權益合計

566,918,377.30

539,765,724.29



449,002,812.14

389,100,701.88

少數股東權益

-

-

-

-

股東權益合計

566,918,377.30

539,765,724.29

449,002,812.14

389,100,701.88

負債和股東權益

合計

1,244,208,376.13

1,132,682,508.62

1,043,603,888.51

842,291,573.51

2



合並利潤表

單位:元

項目

2017年1-6月

2016年

2015年

2014年

一、營業總收入

737,034,038.13

1,407,108,099.62

1,329,401,809.11

1,032,112,945.64

減:營業成本

599,835,478.87

1,123,862,196.81

1,092,733,443.53

835,275,554.13



稅金及附加

4,843,472.17

6,438,758.41

4,662,253.01

4,966,273.05



銷售費用

17,654,631.51

34,281,920.60

22,483,445.96

18,950,485.83



管理費用

64,219,535.04

132,798,337.88

105,723,812.49

83,390,180.29



財務費用

4,217,271.40

6,850,459.37

9,510,473.14

4,851,201.45



資產減值損失

6,093,716.07

5,948,486.16

3,675,404.95

5,571,318.9

0

加:公允價值變

-

-

-

-



項目

2017年1-6月

2016年

2015年

2014年

動收益

投資收益

-

185,126.50

-

106,492.22

其中:對聯營企

業和合營企業的投

資收益

-

-

-

-

其他收益

-

-

-

-

二、營業利潤

40,169,933.07

97,113,066.89

90,612,976.03

79,214,424.21



加:營業外收入

5,192,854.77

6,296,408.34

1,023,005.28

676,515.00

其中:非流動資

產處置利得

-

36,963

.23

32,097.40

-



減:營業外支出

332,315.65

1,462,404.57

464,356.84

1,095,788.80



其中:非流動資

產處置損失

332,315.65

1,461,929.72

456,817.13

1,015,884.09

三、利潤總額

45,030,472.19

101,947,070.66

91,171,624.47

78,795,150.41



減:所得稅費用

7,269,614.38

11,295,113.41

10,237,

847.14

10,520,733.95

四、凈利潤

37,760,857.81

90,651,957.25

80,933,777.33

68,274,416.46

(一)歸屬所有者的

凈利潤











歸屬於母公司所

有者的凈利潤

37,760,857.81

90,651,957.25

80,933,777.33

68,274,416.46



少數股東損益

-

-

-

-

(二)來自持有經營

和終止經營的凈利













其中:持續經營

凈利潤(凈虧損以



-

”號填列)

37,76

0,857.81

90,651,957.25

80,933,777.33

68,274,416.46



終止經營凈利

潤(凈虧損以“

-



號填列)

-

-

-

-

五、其他綜合收益的

稅後凈額

-

108,204.80



110,954.90

-

31,667.07

960.10

歸屬於母公司股東

的其他綜合收益的

稅後凈額

-

108,204.80

110,954.90

-

31,667.07

960.10

歸屬於少數股東的

其他綜合收益的稅

後凈額

-



-

-

六、綜合收益總額

37,

652,653.01

90,762,912.15

80,902,110.26

68,275,376.56

歸屬於母公司所有

者的綜合收益總額

37,652,653.01

90,762,912.15

80,902,110.26

68,275,376.56



項目

2017年1-6月

2016年

2015年

2014年

歸屬於少數股東的

綜合收益總額

-

-

-

-

七、每股收益:











(一)基本每股

收益

0.36

0.86

0.77

0.65



(二)稀釋每股

收益

-

-

-

-

3



合並現金流量表

單位:元



項目

2017年1-6月

2016年

2015年

2014年

一、經營活動產生的現金流

量:









銷售商品、提供勞務收到的現



479,905,607.60

1,127,127,441.77

1,023,593,558.45

872,545,876.85

收到的稅費返還

8,637,570.77

21,066,576.39



9,629,701.57

11,922,443.34

收到其他與經營活動有關的

現金

5,238,962.03

6,744,987.42



1,642,776.20

1,642,488.81

經營活動現金流入小計

493,782,140.40

1,154,939,005.58

1,034,866,036.22

886,110,809.00

購買商品、接受勞務支付的現



286,291,852.01

719,466,967.62



678,901,541.13

631,693,887.74

支付給職工以及為職工支付

的現金

133,540,403.52

229,282,033.90



197,653,684.58

149,892,443.51

支付的各項稅費

29,705,

550.43

47,011,951.56



44,072,230.51

36,282,399.98

支付其他與經營活動有關的

現金

30,235,651.71

65,855,127.78

55,964,509.43

40,938,566.02

經營活動現金流出小計

479,773,457.67

1,061,616,080.86



976,591,965.65

858,807,297.25

經營活動產生的現金流量凈



14,008,682.73

93,322,924.72



58,2

74,070.57

27,303,511.75

二、投資活動產生的現金流

量:









收回投資收到的現金

-

300,000.00

-

60,000,000.00

取得投資收益收到的現金

-

185,126.50

-

106,492.22

處置固定資產、無形資產和其

他長期資產收回的現金凈額

18,000.00

264,125.00

43,665.00

-

處置子公司及其他營業單位

收到的現金凈額

-

-

-

-

收到其他與投資活動有關的

現金

-

-

-

-



資活動現金流入小計

18,000.00

749,251.50

43,665.00

60,106,492.22



項目

2017年1-6月

2016年

2015年

2014年

購建固定資產、無形資產和其

他長期資產支付的現金

25,301,483.00

65,054,568.72

52,200,246.96

48,798,098.65

投資支付的現金

-

-

-

60,000,000.00

取得子公司及其他營業單位

支付的現金凈額

-

-

-

-

支付其他與投資活動有關的

現金

-

-

-

-

投資活動現金流出小計

25,301,483.00

65,054,568.72



52,200,246.96

108,798,098.65

投資活動產生的現金流量凈



-

25,283,483.00

-

64,305,317.22



-

52,156,581.96

-

48,691,606.43

三、籌資活動產生的現金流

量:









吸收投資收到的現金

-

-

-

-

其中:子公司吸收少數股東投

資收到的現金

-

-

-

-

取得借款收到的現金

121,041,071.76

133,704,805.32

64,948,800.00

209,363,21

2.50

發行債券收到的現金

-

-

-

-

收到其他與籌資活動有關的

現金

12,115,207.35

48,485,524.04

51,127,878.72

28,034,417.47

籌資活動現金流入小計

133,156,279.11

182,190,329.36

116,076,678.72

237,397,629.97

償還債務支付的現金

74,938,299.90

127,168,607.14



81,333,797.23

160,474,775.50

分配股利、利潤或償付利息支

付的現金

13,228,254.29

4,177,692.98



23,985,767.52

4,261,722.43

其中:子公司支付給少數股東

的股利、利潤

-

-



-

-

支付其他與籌資活動有關的

現金

21,466,461.02

51,146,520.15



40,182,959.26

43,337,398.80

籌資活動現金流出小計

109,633,015.21

182,492,820.27

145,502,524.01

208,073,896.73

籌資活動產生的現

金流量凈



23,523,263.90

-

302,490.91



-

29,425,845.29

29,323,733.24

四、匯率變動對現金及現金等

價物的影響

-

945,709.12

558,906.43



-

1,042,097.93

-

4,493.61

五、現金及現金等價物凈增加



11,302,754.51

29,274,023.02



-

24,350,454.61

7,931,144.95



加:期初現金及現金等價物

餘額

50,207,852.28

20,933,829.2

6



45,284,283.87

37,353,138.92

六、期末現金及現金等價物餘



61,510,606.79

50,207,852.28



20,933,829.26

45,284,283.87

4



非經常性損益明細

情況

報告期內經審核

非經常性損益明細

情況

如下:



單位:萬元

性質或內容

2017年1-6月

2016年度

2015年度

2014年度

1.非流動性資產處置損益

-

33.23

-

142.50

-42.47

-101.59

2.越權審批,或無正式批準文件的稅收

返還、減免

-

-

-

-

3.計入當期損益的政府補助(與公司業

務密切相關,按照國傢統一標準定額或定

量享受的政府補助除外)

518.10

625.94

98.95

67.65

4.計入當期損益的對非金融企業收取的

資金占用費

-

-

-

-

5.企業取得子公司、聯營企業及合營企

業的投資成本小於取得投資時應享有被

投資單位可辨認凈資產公允價值產生的

收益

-

-

-

-

6.非貨幣性資產交換損益

-

-

-

-

7.委托他人投資或管理資產的損益

-

-

-

-

8.因不可抗力因素,如遭受自然災害而

計提的各項資產減值準備

-

-

-

-

9.債務重組損益

-

-

-

-

10.企業重組費用,如安置職工的支出、

整合費用等

-

-

-

-

11.交易價格顯失公允的交易產生的超過

公允價值部分的損益

-

-

-

-

12.同一控制下企業合並產生的子公司期

初至合並日的當期凈損益

-

-

-

-

13.與公司正常經營業務無關的或有事項

產生的損益

-

-

-

-170.00

14.除同公司正常經營業務相關的有效套

期保值業務外,持有交易性金融資產、交

易性金融負債產生的公允價值變動損益,

以及處置交易性金融資產、交易性金融負

債和可供出售金融資產取得的投資收益

-

18.51

-

-

15.單獨進行減值測試的應收款項減值準

備轉回

-

-

-

-

16.對外委托貸款取得的損益

-

-

-

-

17.采用公允價值模式進行後續計量的投

資性房地產公允價值變動產生的損益

-

-

-

-

18.根據稅收、會計等法律、法規的要求

對當期損益進行一次性調整對當期損益

的影響

-

-

-

-

19.受托經營取得的托管費收入

-

-

-

-

20.除上述各項之外的其他營業外收入和

支出

1.19

-

0.05

-0.61

-7.99



性質或內容

2017年1-6月

2016年度

2015年度

2014年度

21.其他符合非經常性損益定義的損益項





-

-

10.65

非經常性損益總額

486.05

501.91

55.86

-201.28

減:所得稅影響數

72.91

75.29

8.38

-30.19

非經常性損益凈額

413.15

426.63

47.49

-171.09

減:歸屬於少數股東的非經營性損益凈影

響數

-

-

-

-

歸屬於公司普通股股東的非經常性損益

合計

413.15

426.63

47.49

-171.09

報告

期公司扣除非經常性損益後的凈

利潤如下表所示



單位:萬元

性質或內容

2017年1-6月

2016年

2015年

2014年

歸屬於母公司所有者的凈利潤

3,776.09

9,065.20

8,093.38

6,827.44

扣除少數股東損益和所得稅影響後非經常性

損益合計

413.15

426.63

47.49

-171.09

扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的

凈利潤

3,362.94

8,638.57

8,045.89

6,998.53

非經常性損益占歸屬於母公司所有者凈利潤

的比例

10.94%

4.71%

0.59

%

-

2.51%

(二)主要財務指標

項目

2017年

6月30日

2016年

12月31日

2015年

12月31日

2014年

12月31日

流動比率(倍)

1.43

1.46

1.41

1.61

速動比率(倍)

0.97

0.86

0.91

1.07

資產負債率(母公司)

48.94%

43.37%

50.73%

44.79%

無形資產(扣除土地使用權、水面養殖權

和采礦權等後)占凈資產比例

0.86%

0.91%

0.13%

0.14%

項目

2017



1

-

6



2016



20

15



2014



應收賬款周轉率(次)

1.82

3.98

4.08

3.62

存貨周轉率(次)

1.81

3.45

4.15

3.68

息稅折舊攤銷前利潤(萬元)

6,274.76

13,068.82

11,141.76

9,396.96

利息保障倍數(倍)

17.17

22.68

14.02

13.16

每股經營活動產生的現金流量(元/股)

0.13

0.89

0.55

0.26

每股凈現金流量(元/股)

0.11

0.28

-

0.23

0.08

歸屬於母公司股東的每股凈資產(元)

5.40

5.14

4.28

3.71

歸屬於母公司股東的凈利潤(萬元)

3,776.09

9,065.20

8,093.38

6,827.44



項目

2017年

6月30日

2016年

12月31日

2015年

12月31日

2014年

12月31日

歸屬於母公司股東扣除非經常性損益後

的凈利潤(萬元)

3,362.94

8,638.57

8,045.89

6,998.53

另外,公司按照《公開發行證券公司信息披露編報規則第

9





凈資產收益

率和每股收益的計算和披露

(2010

年修訂

)

》計算的報告期凈資產收益率和每股

收益如下:

項目

2017年台中抽水肥價格

1-6月

2016年

2015年

2014年

加權平均

凈資產收

益率

以歸屬於母公司普通股股東的凈利潤計算

6.78%

18.34%

19.56%

19.23%

以扣除非經常性損益後歸屬於母公司普通

股股東的凈利潤計算

6.04%

17.48%

19.44%

19.72%

基本每

股收益

(元)

以歸屬於母公司普通股股東的凈利潤計算

0.36

0.86

0.77

0.65

以扣除非經常性損益後歸屬於母公司普通

股股東的凈利潤計算

0.32

0.82

0.77

0.67

稀釋每

股收益

(元)

以歸屬於母公司普通股股東的凈利潤計算

-

-

-

-

以扣除非經常性損益後歸屬於母公司普通

股股東的凈利潤計算

-

-

-

-

(三)管理層討論與分析

1

、財務狀況分析



1

)資產分析

報告期各期末,公司資產總額分別為

84,229.16

萬元、

104,360.39

萬元、

113,268.25

萬元和

124,420.84

萬元

,資產規模呈逐步增長趨勢



公司

資產主要



流動資產組成,

報告期內流動

資產

占總資產比例均在

80

%

左右,而非流動資產

占比相對較低,主要原因為公司銷售規模較大,形成較大金額的應收賬款和存貨

等流動資產,而另一個方面,

公司

報告期內部分

生產廠房為租賃使

用,且

生產模

式上

在一定程度

采用外協

加工的形式



減少瞭對

廠房

等非流動資產的投入

,由此

形成公司以流動資產為主的資產結構

。報告期內



隨著公司固定資產等非流動資

產投入增加



非流動資產占資產總額比例呈逐步上升趨勢



報告期各期末,公司資產規模逐步增長,主要有兩方面的原因,一是公司生

產經營規模穩步擴大,應收

款項

及存貨等流動資產也隨之增加,二是報告期內,



公司為瞭未來發展的需要,新購入土地並投資新建廠房導致無形資產、固定資產

增加





2

)負債分析

報告期各期末

,公司負債總額分別為

45,319.09

萬元、

59,460.11

萬元、

59,291.68

萬元



67,729.00

萬元

。報告期內公司負債規模總體呈逐步增長趨勢,

主要系公司業務規模擴大,公司應付票據、應付賬款增加,同時公司適當增加外

部短期借款所致。

報告期內,公司負債絕大部分為流動負債,主要為日常經營過程中形成的應

付賬款、應付票據和短期借款。截至

2017



6



30



,公司負債全部為流動負

債,其中應付賬款、應付票據和短期借款期末餘額分別

36,243.55

萬元、

13,103.97

萬元和

14,589.28

萬元

,占負債總額比例分別為

53.51%



19.35%



21.54%

,合計占負

債總額比例為

94.40%



2

、盈利能力分析

報告期內

,公司分別實現營業收入

103,211.29

萬元、

132,940.18

萬元、

140,710.81

萬元和

73,703.40

萬元,分別實現凈利潤

6,827.44

萬元、

8,093.38

萬元、

9,065.20

萬元和

3,776.09

萬元。報告期內,公司收入規模逐步增長,盈

利能力穩步提升。

報告期內,公司盈利狀況良好,經營業績情況如下:

單位:萬元

項目

2017年1-6月

2016年

2015年

2014年

營業收入

73,703.40

140,710.81

1

32,940.18

103,211.29

營業成本

59,983.55

112,386.22

109,273.34

83,527.56

營業利潤

4,016.99

9,711.31

9,061.30

7,921.44

利潤總額

4,503.05

10,194.71

9,117.16

7,879.52

凈利潤

3,776.09

9,065.20

8,093.38

6,827.44

報告期內,公司主營業務按產品分類的毛利及占比情況如下:





產品分類

2017



1

-

6



2016

年度

2015

年度

2014

年度

金額

占比

金額

占比

金額

占比

金額

占比

1

通信磁性元器件

5,601.98

41.16%

12,396.41

44.56%

12,770.82

54.60%

14,017.33

72.61%







產品分類

2017



1

-

6



2016

年度

2015

年度

2014

年度

金額

占比

金額

占比

金額

占比

金額

占比

2

通信光電部件

5,725.66

42.07%

10,481.46

37.67%

8,725.81

37.31%

4,273.45

22.13%

3

通信供電系統設備

2,490.92

18.30%

5,095.63

18.32%

1,892.79

8.09%

1,014.91

5.26%

4

適配器終端

-

209.66

-

1.54%

-

151.39

-

0.55%

-

-

-

-

合計

13,608.89

100.00%

27,822.11

100.00%

23,389.42

100.00%

19,305.69

100.00%

報告期內,發行人通信光電部件和通信供電系統設備產品銷售規模的逐步擴

大,其貢獻毛利占毛利額總額的比例不斷提升,對發行人整體毛利額貢獻率逐步

增加。

2016

年度和

2017



1

-

6

月,發行人適配器終端產品業務處於起步階段,相

關固定資產折舊及人工等固定成本尚無

法通過規模效應進行有效分攤,導致

2016

年和

2017



1

-

6

月實現的毛利為負值,暫時尚未實現盈利。

3

、現金流量分析

報告期內,公司總體現金流量情況如下:

單位:萬元

項目

2017年1-6月

2016年

2015年

2014年

經營活動產生的現金流量凈額

1,400.87

9,332.29

5,827.41

2,730.35

投資活動產生的現金流量凈額

-

2,528.35

-

6,430.53

-

5,215.66

-4,869.16

籌資活動產生的現金流量凈額

2,352.33

-

30.2

5

-

2,942.58

2,932.37

現金及現金等價物凈增加額

1,130.28

2,927.40

-

2,435.05

793.11

報告期內,發行人銷售商品、提供勞務收到的現金與營業收入的比例分別為

84.54%、77.00%、80.10%和65.11%,發行人銷售回款良好。報告期內,公司經

營活動產生的現金流量凈額逐步增加,公司經營活動產生的現金流量凈額與凈利

潤的比例為39.99%、72.00%、102.95%和37.10%,兩者的比例總體逐漸提高,因

此經營活動產生的現金流入一直是公司現金的主要來源。

(四)股利分配政策及實際分配情況

1



股份有限公司設立後的股利分配政策

根據公司

2012



9



1

6

日召開的創立大會暨第一次股東大會審議通過的



《東莞銘普光磁股份有限公司章程》第一百五十條至一百五十三條規定,公司的

股利分配政策為:

公司分配當年稅後利潤時,應當提取利潤的

10%

列入公司法定公積金。公司

法定公積金累計額為公司註冊資本的

50%

以上的,可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照以上規定提取法定公

積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。

公司從稅後利潤中提取法定公積金後,

經股東大會決議,還可以從稅後利潤

中提取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤,按照股東持有的股份比例分配

,

但章程規定不按持股比例分配的除外。

股東大會違反以上規定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配

利潤的,股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

公司股東大會對利潤分配方案作出決議後

,

公司董事會須在股東大會召開後

2

個月內完成股利

(

或股份

)

的派發事項。

公司實行持續、穩定的利潤分配政策,采取現金或者股票方式分配股利,在

不影響公司正常生產經營所需

現金流情況下,由公司董事會根據中國證監會的有

關規定和公司實際情況確定公司分紅方式及標準,由股東大會審議決定。

公司的利潤分配應充分重視股東利益,但不得超過累計可分配利潤的范圍,

不得損害公司持續經營能力。

2



發行後的股利分配政策

根據

2015

年第一次臨時股東大會審議通過的本公司上市後適用的《公司章

程(草案)》規定,公司本次發行後適用的主要股利分配政策如下:



1



利潤分配原則

公司實行積極的利潤分配政策,公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合



理投資回報,以可持續發展和維護股東權益為宗旨,應保持利潤分配政策的

連續

性和穩定性,並符合法律、法規的相關規定;



2

)利潤分配方式

公司利潤分配可采取現金、股票、現金股票相結合或者法律許可的其他方式;

優先考慮現金方式分配利潤;



3

)分紅條件



現金分紅條件

當公司當年度的可供分配利潤為正值(即在彌補以前年度虧損和依法提取法

定公積金、任意公積金的利潤為正值且審計機構對公司該年度財務報告出具無保

留意見的審計報告)時,公司應當進行現金分紅;



采用股票股利進行利潤分配的,應當具有公司成長性、每股凈資產的攤

薄等真實合理因素;



4



現金分紅比例

在滿足現金分紅條件時

,公司每年以現金方式分配的利潤不少於當年度實現

的可分配利潤的

10%

,三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年

均可分配利潤的

30%



公司董事會應綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平

以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列情形,並按照本章程規定的程序,

提出差異化的現金分紅政策;



公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金

分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到

80%





公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金

分紅在本次利潤分配中

所占比例最低應達到

40%





公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金

分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到

20%







公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規定處

理。

在滿足現金分紅條件時,公司在保證正常經營和長遠發展的前提下,原則上

每年進行一次現金分紅,公司可以根據實際經營狀況進行中期現金分紅。

3



發行人最近三年

及一期

股利分配情況

經致同會計師事務所出具的致同審字(

2015

)第

440FA0234

號審計報告,公



2014

年實現歸屬於母公司股東的凈利潤為

6,

8

27

.

44

萬元,母公司實現的凈利

潤為

6,

824

.

11

萬元,提取法定盈餘公積金

6

90

.

80

萬元。

2015



3



7









召開

2014

年度股東大會

審議通過公司利潤分配為每

10

股派

2

元現金(含稅),

即公司

2014

年現金分紅

2,100

萬元。

上述現金股利已於

2015



4



30

日支付

完畢。

經致同會計師事務所出具的致同審字(

2017

)第

440FC0107

號審計報告,公



2016

年實現歸屬於母公司股東的凈利潤為

9,065.20

萬元,母公司實現的凈利

潤為

8,785.59

萬元,提取法定盈餘公積金

878.56

萬元。

2017



4



5

日,公

司召開

2016

年度股東大會審議通過公司利潤分配為每

10

股派

1

元現金(含稅),

即公司

2016

年現金分紅

1,050

萬元。

上述現金股利已於

2017



5



31

日支付

完畢。

4



本次發行前滾存利潤的分配安排

2015



4



17

日,公司

2015

年第一次臨時股東大會審議通過瞭《關於公

司首次公開發行股票前滾存利潤分配方案的議案》,根據會議決議,公司首次公

開發行股票並上市成功實施,公司本次股票發行前的滾存未分配利潤,由本次股

票發行後的新老股東共享。

(五)發行人控股子公司及參股公司的基本情況

1

、銘慶電子

銘慶電子



2011



11



30



成立,法定代表人

楊先進

,註冊資本為

3,650

萬元

,註冊地址



東莞市石排鎮廟邊王沙逕村中九路

,企業營業執照統一社會信



用代碼為

914419005863823679



經營范圍為設計、生產、加工、銷售:磁性元

器件、光纖通訊器件、精密結構件、連接器、精密塑膠制品、五金制品

、電源產

品、電腦電視盒、機頂盒、光通訊產品、電子產品

;貨物進出口、技術進出口(依

法須經批準的項目,經有關部門批準後方可開展經營活動)。

銘慶電子最近一年及一期的主要財務數據如下:

單位:萬元

項 目

2017年6月30日/2017年1-6月

2016年12月31日/2016年度

總資產

25,212.23

24,036.40

凈資產

5,889.45

5,436.00

營業收入

31,895.47

54,529.95

凈利潤

453.45

369.18

註:以上財務數據經致同會計師事務所審計

2

、香港銘普

根據香港公司註冊處出具的編號

1555805

的《公司註冊證書》及

張永賢

.



黃林律師行

出具的檔案號為

099/83861/14/COMM/Y/099/099

法律意見書等資料,

香港銘普於

2010



11



29

日成立,法定代

表人為楊先進,註冊資本為

50

萬美

元,註冊地址香港上環永樂街

87

號泰達大廈

6



B

室,經營范圍為電子、光纖

及塑膠制品的進出口貿易。

香港銘普最近一年及一期的主要財務數據如下:

單位:萬元

項目

2017年6月30日/2017年1-6月

2016年12月31日/2016年度

總資產

12,336.20

10,259.08

凈資產

230.99

63.26

營業收入

14,749.58

33,635.91

凈利潤

178.55

190.85

註:以上財務數據經致同

會計師

事務所審計

3

、泌陽銘普

泌陽銘普於

2016



1



5

日成立,法定代表人為楊先進,註冊資本為

3,000

萬元,《企業法人營業執照》統一社會信用代碼為

91411726MA3X6B5L94

,註冊地

址為泌陽縣產業集聚區(花園路西段),經營范圍為磁性元器件、光纖通訊器件、

精密結構件、連接器、精密塑膠制品、五金制品、電源產品、電腦電視盒、機頂



盒、光通訊產品、電子產品的研發、生產、銷售;貨物及技術進出口業務。

自泌陽銘普成立至

2017



6



30

日,泌陽銘普主要財務數據如下:

單位:萬元

項目

2017年6月30日/2017年1-6月

2016年12月31日/2016年度

總資產

3,366.16

3,349.41

凈資產

2,785.11

2,798.09

營業收入

2,467.56

2,119.03

凈利潤

-12.98

-201.91

註:以上財務數據經致同

會計師

事務所審計

4

、巨龍科技

巨龍科技於2011年3月7日成立,法定代表人為方繼明,註冊資本為600

萬元,《企業法人營業執照》統一社會信用代碼為

91411726569830287T

,註冊地

址為泌陽縣產業集聚區,經營范圍為電子產品(元件)加工、銷售。

公司於

2016



5



12

日召開董事會審議通

過《關於轉讓泌陽縣巨龍科技有

限責任公司股權的議案》,公司將其持有的巨龍科技

5%

股權轉讓給巨龍科技的控

股股東方繼明先生,轉讓價格以巨龍科技

2016



4



30

日的賬面凈資產為基礎

確定,即轉讓價格為

485,126.50

元人民幣。



第四節 募集資金運用

一、募投項目安排

本次發行募集資金將投資於通信磁性元器件產品生產項目、通信光電部件產



生產項目



研發中心建設項目

及補充流動資金

,募集資金投入金額合計

43,523.07

萬元。募集資

金擬投資項目情況如下表:

序號

項目名稱

投資額

實施主體

項目環評

項目備案

1

通信磁性元器件產

品生產項目

18,679.5

2

銘慶電子

東環建

[2014]3183



東莞市發展和改革

局項目登記備案編



151931406100001

2

通信光電部件產品

生產項目

11,688.5

1

銘普光磁

東環建

[2014]3226



東莞市發展和改革

局項目登記備案編



151931406100002

3

研發中心建設項目

3,155.04

銘普光磁

東環建

[2014]3227



東莞市發展和改革

局項目登記備案編



151931406100005

4

補充流動資金

10,000.0

0

銘普光磁

-

-

合計

43,523.0

7

-

-

-

二、募投項目前景簡要分析

公司主營的通信磁性元器件及通信光電部件均屬通信設備的基礎部件,因此

公司擬實施的通信磁性元器件生產項目及通信光電部件生產項目兩個募投項目

在政策及面臨的市場環境大體相同,具體如下:



一)項目符合國傢政策法規

本公司擬實施的通信磁性元器件生產項目及通信光電部件生產項目屬於通

信和其他電子設備制造行業,屬於國傢鼓勵和支持發展的行業,本項目的實施將

進一步擴大公司通信磁性元器件及通信光電部件的生產規模,提高產品質量及技

術水平,優化產品結構,符合《

中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五

年規劃綱要》、《信息通信行業發展規劃(

2016



-

2020

年)》、《國務院關於印發

“寬帶中國”戰略及實施方案的通知》(國發〔

2013



31

號)等一系列產業政策,

滿足國傢對通信基礎設施建設及信息消費發展的需要。



(二)行業技術發展趨勢

1

、通信磁性元器件

目前我國的通信磁性元器件廠商生產規模普遍較小且分散,產品質量及技術

參差不齊,規模化、高頻化、高速率、低損耗、微型化、集成化是通信磁性元器

件行業的發展方向,通信磁性元器件生產項目的實施將擴大公司通信磁性元器件

的生產規模

,優化產品結構,提高生產高頻化、高速率、低損耗、微型化、集成

化產品

的比重,滿足通信行業快速發展的要求。

2

、通信光電部件

目前我國的通信光電部件廠商生產規模普遍較小,多數產品處於中低端產品

且質量不穩定。規模化、小型化、集成化、高速率是通信光電部件行業的發展方

向,通信光電部件生產項目的實施將擴大公司通信光電部件生產規模,優化產品

結構,提高中高端產品比重,滿足通信行業快速發展的要求。

(三)市場容量、客戶需求分析

1

、市場容量分析

通信磁性元器件及通信光電部件是通信設備的基礎部件,與整個通信行業的

發展密切相關。

近年來全球通信網絡普及率持續提高為通信設備行業及相關行業

的持續增長提供瞭有利支撐,國內通信網絡行業快速增長極大推動通信設備行業

及上下遊行業的快速持續發展。

與公司所處行業密切相關通信設備行業近年呈現持續增長態勢,

2008



-

201

5

年的年平均增長率為

1

4

.

91

%

,為通信磁性元器件及通信光電部件的快速持

續發展奠定基礎



隨著《

中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃

綱要

》、《信息通信行業發展規劃(

2016



-

2020

年)》、

《國務院關於印發“寬帶

中國”戰略及實施方案的通知》(國發



2013



31

號)等一

列鼓勵政策的出臺,

三網融合、信息網絡寬帶化升級將進一步加快,

4G

的應用進一步深入,

下一代

互聯網、大數據、雲計算、物聯網

5G

等逐步進入應用

或啟動

階段,對通信設備

的需求將出現新一輪的高速增長,從而為本公司的通信磁性元器件及通信光電部



件發展帶來巨

大的市場機遇及成長空間。

2

、客戶需求分析

由於通信設備單臺價值高且對通信運營影響較大,通信設備廠商對光磁通信

元器件產品質量、交貨期等要求較高,通信設備廠商傾向與優質供應商保持長期

穩定合作。公司通過多年的積累,已在眾多優質客戶中樹立起良好的聲譽,公司

已與華為、中興、烽火通

信、三星(

Samsung

)等眾多國內外知名通信設備企業

建立瞭長期穩定合作關系,利於本公司兩個項目投產後新增產能的快速消化。

三、募投項目對公司未來發展的積極影響

募投項目的實施對改善公司財務結構、提高市場占有率、豐富產品種類、實

現產業上下遊延伸、業務協同、鞏固和增強核心競爭能力都具備重要的意義,具

體主要表現如下:

(一)有利於改善公司財務結構

本次募集資金到位後,公司的資產負債率將有一定幅度的下降;同時,公司

貨幣資金大幅增加,短期內流動比率將大幅度提高。公司償債能力、持續經營能

力和抵抗原材料價格波動能力將會

得到增強,進而降低公司的財務風險,提升信

用和利用財務杠桿融資的空間,增強防范財務風險的能力。

(二)有利於提高市場占有率

目前通信磁性元器件和通信光電部件產品行業市場集中度較低,本次募投項

目的實施可進一步擴大產能,完善產品結構,滿足下遊優質大客戶不斷增長的需

求,進而提高市場占有率。

(三)有利於公司豐富現有產品種類,實現橫向一體化



隨著

3G



4G

網絡的逐步普及以及

5G

網絡、寬帶中國、三網融合等通信行業

建設熱點的逐步推進

,下遊客戶對通信設備

的穩定性、傳輸速度等方面有更高的

要求

,進而對通信磁性元器件和

通信光電部件等產品有更高的質量和等級要求。

本次募投項目的實施,可豐富公司現有產品種類,提高高性能產品的比重,實現



橫向一體化。

(四)有利於鞏固和增強核心競爭力



本次募投項目的實施,有利於公司技術領先型市場戰略的全面推進。一方

面,公司通過擴大產能完善產品類型並進行技術升級,可響應下遊客戶產品需求

的升級並保持公司在行業市場的領先優勢;另一方面,公司可通過募投項目增強

生產自動化程度,提升產品性能、降低生產成本、並提高公司產品的綜合毛利率,

保證公司的可持續發展,鞏固和提高公司的競爭優勢。



第五節 風險因素和其他重要事項

除“重大事項提示”中已披露的風險之外,提請投資者註意公司存在的下列

風險:

一、人力資源風險

(一)無法招聘到足夠合適員工的風險

截至

2017



6



30

日,公司及全資子公司合計在冊員工總計

3,580

人,其

中銘慶電子、泌陽銘普所從事的通信磁性元器件生產需要的員工數量較多。雖然

公司近年來采取瞭提高員工薪酬福利待遇等一系列措施,但受中國內陸省份經濟

快速發展、春節假期返鄉傳統等因素的影響,公司招工的難度逐年加大。若公司

不能招聘到足夠的員工,或因

其他

原因導致員工流失率提升,公司的生產經營穩

定性可能會受到影響,進

而造成公司業績波動。

(二)人力資源價格上漲的風險

隨著中國經濟的持續發展,人力資源價格上升將是長期趨勢,由於公司用工

量較大,人力資源價格上漲將直接增加公司的經營成本。若公司無法通過提高產

品價格或生產效率等方法來消化人力成本的上升,公司的業績將受到不利影響。

(三)人才流失的風險

人才是公司最核心的競爭力,公司一直非常重視人才的培養和團隊的穩定,

近年來采取瞭股權激勵、薪酬改革等一系列措施來吸引和留住人才,但隨著行業

競爭格局和市場環境的變化,公司未來仍面臨管理、研發、銷售等核心人才流失

的風險,可能對公司生產經

營穩定性和業績造成不利影響。

二、應收賬款規模較大的風險

報告期內,隨著公司收入規模的逐年擴大,公司應收賬款規模增長迅速。報

告期各期末,公司應收賬款賬面價值分別為

31,338.90

萬元、

3

3

,

803

.

18



36,969.65

萬元



44,191.43

萬元,相比上一年度末增幅分別為

22.34%



7

.

86

%





9.37%



19.53%

,占公司當期末流動資產總額的比重分別為

45.51%



4

0

.6

7

%



42.63%



45.71%

。報告期內,公司應收賬款周轉率分別為

3.62



4

.

08



3.98



1.82

。若公司未來不能有

效管理應收賬款和控制應收賬款增長,或應收賬款未能

按期足額收回,將影響公司的現金流狀況,增加公司財務風險,並對公司業績造

成不利影響。

三、經營活動現金流偏低的風險

報告期內,公司的經營活動現金流入凈額分別為

2,730.35

萬元、

5,827

.

41

萬元



9,332.29

萬元



1,400.87

萬元,公司同期凈利潤分別為

6,827.44

萬元、

8

,0

93

.

38

萬元



9,065.20

萬元



3,776.09

萬元。報告期內,雖然公司經營活動

現金流持續改善,但如隨著公司生產經營規模進一步增長,經營活動現金流仍可

能出現相對緊張的

情形。如公司不能較好的進行資金管理,導致經營活動現金流

不能滿足未來年度發展,將可能導致公司出現資金周轉困難、融資成本上升等財

務風險。

四、毛利率波動的風險

報告期內,公司的綜合毛利率分別為

19.07%



1

7

.

80

%



20.

1

3%



18.61%

(公

司綜合毛利率變化的具體情況及原因詳見本招股意向書“第十一節

管理層討論

與分析”)。公司經營規模的逐步擴大、人工原材料等生產經營成本的上漲、市場

競爭加劇等原因都可能導致公司綜合毛利率出現波動甚至下滑的

情形

,若公司未

能通過優化產品結構、開發高附加值產品等措施來維持或提高

公司的綜合毛利

率,將可能直接導致公司盈利水平的下降。

五、短期內凈資產收益率下降的風險

報告期內,公司扣除非經常性損益影響後歸屬於母公司普通股股東的加權平

均凈資產收益率分別為

19.72%



1

9

.

44

%



17.48%



6.04%

。本次募集資金到位後,

預計公司凈資產將會大幅增加,而本次募集資金投資項目有一定的建設周期,同

時募集資金的投入將產生固定資產折舊和各項直接費用等。因此,本次募集資金

到位後,公司存在因凈資產增加而導致短期內凈資產收益率下降的風險。



六、償債風險

截至

201

7



6



30

日,公司母公司資產負債

率為

48.94%

,公司合並口徑

資產負債率為

54.44%

,合並口徑負債總額為

67,729.00

萬元。若未來公司經營

狀況出現不利變化或短期資金周轉出現問題,將可能導致公司不能及時償付到期

債務,而出現償債風險。

七、募集資金投資項目風險

公司本次募集資金項目投資總額為

43,523.07

萬元,項目實施完成後,將進

一步提高公司主營產品的生產能力、優化產品結構、提升公司生產技術水平,盡

管公司對募集資金項目的市場前景進行瞭詳細的分析和論證,但受建設進度、未

來市場環境變動等不確定因素的影響,本次募集資金擬投資的項目存在不能

按期

投產、投產後未能達到計劃產銷量或未能達到預期效益等風險。

此外,本次募集資金投資項目全部建成後,預計將新增公司每年度的折舊攤

銷合計

1,992.00

萬元,若募集資金投資項目未能按預期實現效益,本次募集資

金投資項目的建成投產可能會給公司帶來業績下降的風險。

八、管理和內部控制風險

公司的員工數量較多,還有較大規模的外協生產,因此公司的管理鏈條較長、

管理成本較高。隨著未來公司生產經營規模的進一步擴大,公司的管理和內部控

制難度也會進一步提高。若公司的管理水平和內部控制未能有效適應公司業務規

模的增長,公司在采購、

生產、銷售、研發、財務、人力資源等方面均有可能會

出現內部控制疏漏,從而給公司的業績或聲譽帶來負面影響。

九、實際控制人不當控制及變化的風險

公司實際控制人為楊先進、焦彩紅夫婦,本次發行前,楊先進先生持有公司

60.5385%

的股份,楊先進的妻子焦彩紅女士持有公司

3.9615%

的股份,二人合計

持有公司

64.50%

的股份,

對發行人構成共同控制

。本次發行完成後,楊先進、

焦彩紅夫婦仍是公司實際控制人,具有直接影響公司重大經營決策的能力,可以



憑借其控制地位,通過行使表決權的方式對公司重大資本支出、關聯交易、人事

任免、公

司戰略等重大事項施加影響。如果公司治理結構不夠完善或有關治理機

制未得到有效執行,將存在實際控制人利用控股地位損害公司及其他股東利益的

風險。

公司實際控制人楊先進、焦彩紅夫婦亦為公司創始人,在公司企業文化、管

理風格、客戶信任、品牌等方面均具有重大影響,若未來楊先進、焦彩紅夫婦在

上市後轉讓其所持股份等原因導致公司實際控制人發生變化,公司的生產經營可

能會受到較大不利影響。

十、租賃物業的風險

本公司及全資子公司銘慶電子在東莞市石排鎮租賃瞭數處房產,作為公司及

銘慶電子的辦公、廠房和宿舍用房,該等房產的出租人存在未取

得房屋產權證的

情況(具體情況詳見本招股意向書“第六節

業務和技術”之“五、發行人擁有

或使用的主要資產情況”之“(二)租賃房產”),該等房產的租賃合同可能出現

被有權第三方主張無效或被有權機關認定為無效的情形,或被相關政府部門改變

規劃用途或列入拆遷計劃,而對公司生產經營穩定性及經營業績造成不利影響。

十一、不可抗力風險

通信設備行業的制造和應用已經全球化,若國內外出現戰爭、政變、罷工、

動亂、重大自然災害、重大疫情、政策法規變化等不可抗力因素,均有可能對公

司、公司的供應商或客戶產生直接或間接的不利影響,進而影響公

司生產經營的

穩定性並導致公司業績的波動。



第六節 本次發行各方當事人和發行時間安排

一、本次發行各方當事人

發行當事人

名稱

住所

聯系電話

傳真

經辦人或

聯系人

發行人

東莞銘普光

磁股份有限

公司

廣東省東莞市

石排鎮廟邊王

沙逕村中九路

0769

-

86921000

0769

-

81701563

謝吉斌

保薦機構(主

承銷商)

中信建投證

券股份有限

公司

北京市朝陽區

安立路

66



4



020

-

38381288

020

-

38381070

龍敏、

鄭曉明

律師事務所

廣東華商律

師事務所

深圳市深南大



4011





港中旅大廈

22

-

23



0755

-

83025555

0755

-

83025068

周燕、彭日

光、王在

海、張鑫

會計師事務所

致同會計師

事務所(特

殊普通合

夥)

北京市朝陽區

建國門外大街

22

號賽特大廈

1



010

-

85665858

010

-

85665120

李繼明、

潘文中

資產評估機構

北京中企華

資產評估有

限責任公司

北京市東城區

青龍胡同

35



010

-

65881818

010

-

65882651

鄭曉芳、

鈕坤

股票登記機構

中國證券登

記結算有限

責任公司深

圳分公司

深圳市深南中



1093

號中

信大廈

18



0755

-

25938000

0755

-

25988122

-

收款銀行

-

-

-

-

-

擬上市的證券

交易所

深圳證券交

易所

深圳市福田區

深南大道

2012



0755

-

82083333

0755

-

82083164

-



二、本次發行預計時間表

初步詢價時間

2017年9月14日至2017年9月15日

發行公告刊登日期

2017年9月19日

網上、網下申購日期

2017年9月20日

網上、網下繳款日期

2017年9月22日

預計股票上市日期

本次股票發行結束後,發行人將盡快申請在深圳證券交易所掛牌上市

請投資者關註發行人與保薦機構(主承銷商)於相關媒體披露的公告





第七節 備查文件

投資者可在深圳證券交易所網站(

http://www.szse.cn

)、發行人網站



http://www.mnc

-

tek.com

/

)以及發行人和主承銷商辦公地點查閱

如下

備查文

件:

(一)發行保薦書;

(二)財務報表及審計報告;

(三)內部控制鑒證報告;

(四)經註冊會計師核驗的非經常性損益明細表;

(五)法律意見書、補充法律意見書及律師工作

報告;

(六)公司章程(草案);

(七)中國證監會核準本次發行的文件;

(八)其他與本次發行有關的重要文件。

具體的查閱時間為工作日的上午

9

:

00



11

:

30

,下午

14

:

00



16

:

30



發行人及保薦機構(主承銷商)辦公地址如下



發行人:東莞

銘普光磁股份有限公司

住所:廣東省

東莞市石排鎮廟邊王沙逕村中九路

法定代表人:

楊先進

聯系人:謝吉斌

電話:

0769

-

86921000

傳真:

0769

-

81701563

保薦機構(主承銷商):中信建投證券股份有限公司

住所:北京市朝陽區安立路

66



4

號樓

法定代表人

:王常青

聯系人:溫傑

電話:

02

0

-

38381288

傳真:

02

0

-

38381070

投資者也可以於網站

http



//www.cninfo.com.cn

查閱招股意向書等電子文







(本頁無正文,為《東莞銘普光磁股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘

要》之蓋章頁)









東莞銘普光磁股份有限公司









台灣電動床工廠 電動床

台灣電動床工廠 電動床

AUGI SPORTS|重機車靴|重機車靴推薦|重機專用車靴|重機防摔鞋|重機防摔鞋推薦|重機防摔鞋

AUGI SPORTS|augisports|racing boots|urban boots|motorcycle boots

沒有上一則|日誌首頁|沒有下一則
回應
關鍵字
[此功能已終止服務]
    沒有新回應!





Powered by Xuite