轉載自 http://blog.sina.com.tw/appleibook/trackback.php?pbgid=234&entryid=169048  這本雜誌內文豐富扎實,推薦

投資客日誌: http://blog.sina.com.tw/234/index.php?pbgid=234 

轉載文章: 一萬美元~讓定存「富活」

華頓投信來找我，介紹該公司的新基金。
----美國浮動利率金融資產證券化基金。 

該公司的簡報作的還蠻漂亮的。
之前聽說有請海外顧問團隊來國內演講，還把演講內容翻錄成DVD片給客戶看。
有別於其他投信都是只拿書面資料來介紹。

華頓投信雖然小，但是還頗具創意。

這次又和今週刊合作，繼續用副刊主打該公司商品。

之前華頓的高油息似乎是第一檔合作的，之後金磚四國、歐洲等商品也似乎有透過這種方式來宣傳。 

這種方式有個好處，在便利商店的架上放的總是特別醒目，讓一般上班族閒暇之於馬上就可以留意到最近什麼樣的市場商品最熱門。

廣告效果一級棒(我個人是這麼認為)

這檔金融資產證券化基金跟先前所募集過的有何差異?

我稍微翻了一下說明。 

1.海外顧問是TCW集團，為法國興業銀行子公司，是金融資產證券化的法人天王。 

2.主要單投資美國不動產證券與金融資產證券為主，報酬率為Libor+100~150個BP。

3.投資組合存續期間0~2年，等於是幾乎貼著市場利率走。 

4.由於是台幣計價的美元商品，匯兌是關鍵因素。有別於寶來的完全避險與盛華的自然避險。華頓這檔基金採用的是動態調整的避險方式，基本上是避掉一半的匯兌風險，然後隨著匯率的變動再來調整避險比率。

小弟並沒有特別推薦這檔商品，只是提供相關訊息供大家參考。 

此外，我覺得華頓的最後一個封底廣告那面盾牌真的很酷!!